標題:28家上市城商行業績PK:3成淨利潤下滑,盛京銀行不良率最高達3.26%

來源:新華融媒看財經

記者:賀向軍

隨着年報季收官,上市銀行2020年成績單悉數放榜。記者統計發現,作爲城商行中的“優等生”,去年28家A股、H股上市城商行營收與淨利潤增速實現了小幅增長,資產質量也穩中有降,同時業績也存在明顯分化。

具體來看,資產規模方面,僅錦州銀行一家出現縮表的情況,總資產增速達到了2位數的銀行有17家,其中增幅最大的是瀘州銀行,爲29.67%。不過,與此同時,僅有8家銀行的營業收入同比增速達到2位數,還有5家銀行的營業收入同比出現下滑。這導致2020年28家上市城商行中,除錦州銀行扭虧爲盈外,剩餘銀行的淨利潤增速均未超過10%。其中有8家銀行的淨利潤同比出現下滑,佔比近3成,下滑幅度最大的兩家均超過了70%。

從資產質量表現來看,10家上市城商行不良率出現微升,剩餘18家均同比有所下降或者持平。不過各家之間的資產質量分化愈加明顯。不良率最低的寧波銀行僅0.79%,最高的盛京銀行則已超過3%,達3.26%,是寧波銀行的4倍多。

年報還顯示,加速推進數字化轉型是城商行的共同趨勢,“科技”一詞在年報中被多次提及。一位從業人士向記者表示,城商行欲提升經營質效拉近與頭部的差距,數字化轉型是關鍵一環。但整體看上市城商行的營業收入增速疲軟,“可投入的資金不足,中後部城商行想以科技實現彎道超車的可能性並不大。”

淨利潤增速不高,8家同比出現下滑

面對疫情帶來的多重挑戰,如何保持業績平穩增長是銀行的主要考題。相比2020年上半年的下滑,整體來看,多數上市城商行2020年全年淨利潤增速順利實現了回升。

業績數據顯示,過去一年,28家上市城商行實現歸屬於母公司股東的淨利潤共計約1583.74億元,相當於日賺4.34億元。

其中,淨利潤超過100億元的有5家,分別是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行。剩餘的23家可劃分爲50至100億元梯隊、20至50億元梯隊以及20億元以下梯隊,分別爲5家、8家、10家。可以看到,第一二梯隊的銀行以A股上市城商行爲主,僅徽商銀行一家是H股上市行。而第四梯隊的銀行多爲H股上市行,僅包括一家去年剛剛登陸A股的廈門銀行。即從盈利能力來看,A股上市城商行的賺錢能力依舊遙遙領先於H股城商行。其中淨利潤最低的是錦州銀行,剛剛扭虧,淨利潤由2019年的虧損9.59億元扭轉爲2020年盈利4.05億元。

從淨利潤增速來看,整體上市城商行增長勢頭都比較平緩,均未超過10%。例如,北京銀行2020年的總資產、營業收入、淨利潤在上市城商行中佔首位,但2020年該行實現淨利潤214.84億元,同比僅增長0.2%,業績增長一般。2020年28家上市城商行中,淨利潤增長最快的是甘肅銀行,由2019年5.11億增加至2020年的5.62億元,增長10%。

另有徽商銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、九江銀行、瀘州銀行、盛京銀行、哈爾濱銀行8家上市城商行淨利潤同比出現負增長。可以看到,上述8家銀行均是H股上市城商行,其中鄭州銀行是首家A+H城商行。下降幅度最大的是哈爾濱銀行、盛京銀行,去年分別實現歸屬於母公司股東的淨利潤7.46億元、12.04億元,同比下降79.04%、77.9%,攬下了2020年上市城商行淨利降幅榜第一、第二的位置。

資產增長較快,資產質量分化較大

城商行作爲支持地方經濟建設、踐行普惠金融的主力軍,2020年在支持企業對抗疫情、復工復產、支持“六穩”“六保”等方面發揮了重要作用。貸款發放力度的加大使得城商行過去一年的資產擴張速度明顯加快。

體現在業績報表中,2020年28家上市城商行裏,除錦州銀行因資產處置出現“縮表”之外,另27家資產規模均實現不同程度的增長。增幅最高的是瀘州銀行。2020年,瀘州銀行存款總額852.23億元,增幅38.72%;貸款總額596.24億元,增幅33.21%。資產規模達到1188.86億元,增幅29.67%,順利突破千億大關。

瀘州銀行的快速擴張主要借力於近年成渝雙城經濟圈的建設。資料顯示,瀘州銀行成立於1997年9月,總部位於中國酒城四川省瀘州市,2018年12月在香港聯交所主板上市,是西部地區地級市中首家上市銀行。近年瀘州銀行加快跨區域發展佈局,2017年成都分行開業後,目前瀘州以外地區已開業及正在籌建的分支行已達12家。2020年財報顯示,該行瀘州以外地區的貸款佔貸款總額的比例已升至19%。

整體來看,2020年有17家上市城商行的資產規模增速超過了10%,瀘州銀行、寧波銀行、青島銀行的資產擴張速度在20%以上。北京銀行、上海銀行、江蘇銀行的總資產規模超過2萬億元,分別達29000.14億元、24621.44億元、23378.93億元。

資產擴張的同時,銀行也加大了不良資產的處置力度,上市城商2020年末不良貸款率呈現穩中有降的趨勢。具體來看,28家銀行中,10家不良率出現微升,上升幅度在0.01個百分點至1.51個百分點之間。剩餘18家均同比有所下降或者持平,佔比達到64.29%,下降幅度在0.01個百分點至5.63個百分點之間。其中,錦州銀行的降幅最大,該行2020年末不良率爲2.07%,較上年末下降5.63個百分點。據悉,這與該行2020年的資產剝離及風險化解工作有關。

上述情況與銀行業整體的不良率走勢相符合。據銀保監會近期公佈的數據,2020年,銀行業共處置不良資產3.02萬億元。截至2020年年末,不良貸款率1.92%,較年初下降0.06個百分點。對照這一數據指標,同期上述28家上市城商行中,有20家銀行的不良率低於同業平均水平。

不過各家上市城商行之間的資產質量分化愈加明顯。截至2020年末,有3家城商行的不良貸款率低於1%,爲寧波銀行、南京銀行、廈門銀行,不良率分別爲0.79%、0.91%、0.98%。另有7家銀行的不良率超過2%,其中最高的盛京銀行則已超過3%,達3.26%,是寧波銀行的4倍多。

業績增長後勁不足,行業變局難現

《中國區域性銀行數字化轉型白皮書》對城商行、農商行等區域性銀行數字化轉型的現狀及發展挑戰的分析結果顯示,調研中有超九成的區域性銀行已經啓動數字化轉型工作,有20%以上的銀行是希望想借助政策鼓勵,以科技實現彎道超車。

記者看到,2020年財報中,加速推進數字化轉型是上市城商行的共同趨勢,“科技”一詞在年報中被多次提及。如江蘇銀行早在2013年就提出打造“最具互聯網大數據基因的銀行”,以“智慧化、特色化、國際化、綜合化”爲願景,並將“智慧化”建設放在“四化”戰略首位。北京銀行董事長張東寧在年報致辭中表示,2020年全年,該行科技研發投入共計22億元,佔當年營業收入比重提升至3.4%。未來該行的科技投入還將不斷加大,爲數字化轉型提供動力。

同時,上述白皮書也指出,相比於國有大行和股份制銀行,區域性銀行普遍存在轉型戰略目標不夠清晰,科技投入及人才儲備相對較弱,場景連接不夠豐富,產品迭代速度較慢等短板。

對此,一位東部上市城商行從業人士向記者表示,“中後部的城商行的各項經營數據增速在放緩,而數字化轉型需要大量、持續的資金投入,以及高素質科技人員支持。人力、財力缺乏,成爲城商行轉型的首個攔路虎。”

營業收入保持較高的增長率是銀行做大做強的硬指標之一。記者梳理發現,2020年僅3家上市城商行的營業收入在500億元以上,其中最高的是北京銀行,爲642.99億元,是排在最後一位的瀘州銀行2020年營業收入的20倍。從增速來看,僅有8家上市城商行的營業收入同比增速達到2位數,剩餘15家銀行增速在0%至10%之間,還有5家銀行的營業收入同比出現下滑。其中甘肅銀行、江西銀行、錦州銀行的降幅超過10%,分別爲-10.2%、-20.59%、-59.8%。

江西銀行2020年營收的負增長背後,是所有銀行面臨的困境。據年報顯示,江西銀行營業收入近九成由利息淨收入組成,截至2020年底,該行發放貸款和墊款總額爲2234.22億元,較上年末增加134.05億元,增長6.38%。但因攬儲成本升高,貸款平均收益率卻下降,導致該行淨利差下降,利息淨收入同比減少了15.74%,因此全年營收的大跌。

“目前來看,國內城商行發展格局呈現頭部巨頭化、中部平庸化、尾部邊緣化的特點。”上述城商行人士直言。在其看來,在充滿不確定性和挑戰的市場環境下,城商行此前集體高速增長的情況很難重現。而中後部城商行想以科技實現彎道超車的可能性並不大。未來行業的分化之勢或更加凸顯,變局難現。

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