文章來源:華爾街見聞

即便是坐擁鉅額現金的亞馬遜也沒能抵擋住低利率的誘惑,選擇發債融資,並打破了多項紀錄。

據英國金融時報報道,亞馬遜週一發行了共計185億美元的公司債,創下該公司有史以來規模最大的債券發行。這也是美國今年以來第二大公司債發行,僅次於今年3月Verizon Communication發行的250億美元。

亞馬遜此次發行涵蓋8種不同期限的債券,從兩年到40年不等,融資成本也低到破紀錄。

根據Refinitiv的數據,亞馬遜10億美元兩年期債券的收益率僅比同期美國國債高出0.1個百分點;20年期公司債與同期美債的利差僅爲0.7個百分點,打破了谷歌母公司Alphabet去年創下的低成本紀錄。

低利差並沒有澆滅投資者的熱情。據上述報道,投資者對亞馬遜(Amazon)這起融資的訂單規模已經逼近500億美元,這表明投資者對美國公司債券的需求非常旺盛。

亞馬遜這次債券發行所得將用於一般公司用途,其中包括股票回購、收購和營運資金。其中兩年期債券將用於符合條件的綠色或社會項目,該公司表示,這筆資金將用於五個領域的項目,包括可再生能源、清潔交通和可持續住房。

亞馬遜一季報顯示,其營收連續第二個季度超過1000億美元,當季淨利潤同比增長兩倍,至81億美元。根據最近的一份申報文件,截至3月底,該公司手頭有338億美元現金和現金等價物,爲同期最高水平。

週一,穆迪將亞馬遜的投資級評級上調一級至A1,爲其第五高的評級,展望爲穩定。

穆迪分析師Charles O ‘Shea表示,雖然新債發行暫時提高了槓桿率,但預計這筆融資將被用於資本支出,推動增長,這對信貸而言是一個長期利好。

相關文章