觀點地產網訊：5月11日，雅居樂發佈公告稱，擬發行於2026年到期的3億美元優先票據，利率爲5.5%。

於2021年5月10日，雅居樂及附屬公司擔保人與巴克萊、瑞信、渣打銀行、交銀國際、民銀資本、香江金融及東亞銀行有限公司就發行於2026年到期3億美元5.5%的優先票據訂立購買協議。

公告指出，雅居樂有意將票據所得款項淨額用於爲若干將於一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資，同時，公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。

據觀點地產新媒體瞭解，巴克萊、瑞信及渣打銀行爲票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，連同交銀國際、民銀資本、香江金融及東亞銀行有限公司爲票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，彼等亦爲票據的初始買方。