原標題:“破淨”定增!華夏銀行擬再融資200億元,投資者或“溢價”100%以上認購 

記者 | 曾仰琳

華夏銀行(600015.SH)擬“破淨”定增。

5月12日,華夏銀行發佈《非公開發行A股股票預案》(下稱“公告”),擬非公開發行A股股票不超過15億股,募集資金總額不超過人民幣200億元(含本數),扣除相關發行費用後將全部用於補充公司的核心一級資本。

公告指出,本次非公開發行的發行對象爲不超過35名特定投資者,包括符合法律、 法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者及其他機構投資者、法人和自然人等。本次發行尚未確定發行對象。

值得關注的是,華夏銀行此次定增的定價尚未明確。公告顯示,本次發行的定價基準日爲定增發行期首日,發行價不低於定價基準前20個交易日(不含定價基準日,下同)公司普通股股票交易均價的80%,與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值的較高者。

但如果按照華夏銀行此次定增頂格發行15億股,募資總額爲200億元計算,則投資者認購價格約爲13.33元/股。

然而,5月12日,華夏銀行收盤價報6.35元/股,市淨率爲0.43倍,仍爲“破淨股”。這也意味着,如果按照此定價規則,投資者或將“溢價”認購。

對於本次非公開發行的定價基準日及最終發行價格,公告指出,將由股東大會授權該行董事會或董事會授權人士和主承銷商按照相關法律法規的規定和監管部門的要求,遵照價格優先的原則,根據發行對象申購報價情況協商確定。

一位不願具名的銀行業分析師向界面新聞記者指出,溢價定增案例不少,一般來說,投資者看重溢價定增公司中長期發展前景和定增股票定價是否合理,溢價定增發行也顯示發行方對自身中長期發展信心。

對於此次定增的背景和目的,華夏銀行介紹,近年來,監管部門實施一系列監管規定,對商業銀行的資本質量及資本充足率提出了更高要求。

截至2021年3月31日,華夏銀行合併口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別爲8.66%、10.95%和13.02%,其中核心一級資本充足率處於相對較低水平。

“隨着公司各項業務的持續穩定發展和資產規模的逐步擴張,如果不能及時有效地通過外源性融資補充核心一級資本,本公司核心一級資本充足率將無法滿足業務正常發展的需要。”華夏銀行稱。

該行在公告中指出:“公司本次非公開發行的主要目的是通過補充核心一級資本,提高資本充足率水平,以適應日趨嚴格的資本監管要求,同時增強公司風險抵禦能力。”

據華夏銀行測算,假設本次非公開發行股份數量按發行上限計算,本次定增完成後,華夏銀行普通股總股本將從 153.87億股增至168.87億股。

以 2021 年3月31日爲基準日進行靜態測算,此次定增若募集200億元,在不考慮發行費用的前提下,完成發行後,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率三項指標分別將提升至9.42%、11.71%和13.78%,分別均提升0.76個百分點。

不久前,華夏銀行公佈了2020年業績和2021年一季度業績。

財報顯示,2020年,該行實現營業收入953.09億元,同比增加105.75億元,增長12.48%;歸屬於上市公司股東的淨利潤212.75億元,同比下滑2.88%,這是華夏銀行2003年上市後首次出現年度淨利潤增速下滑。

2021年一季度,華夏銀行淨利潤增速轉正。報告期內,該行實現營業收入236.11億元,增幅0.07%;歸母淨利潤53.55億元,增幅10.64%。

責任編輯:陳悠然 SF104

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