原标题:齐鲁银行6月7日发行:发行价5.36元,预计募资超24亿

记者:陈佩珍

5月14日,齐鲁银行发布的首次公开发行股票招股说明书显示,本次发行数量为458083334股,每股发行价格为5.36元,与发行前每股净资产相同。发行市净率1倍,发行市盈率10.28倍。发行日期为6月7日,拟在上海证券交易所上市,股票代码为601665。

齐鲁银行表示,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用3884.91万元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充齐鲁银行核心一级资本,提高齐鲁银行的资本充足水平。

4月30日,证监会官方微信公众号显示,近日,证监会按法定程序核准了齐鲁银行股份有限公司等3家公司首发申请。去年12月10日,证监会官网公告显示,齐鲁银行首发过会。

从新三板升板到A股

齐鲁银行于2015年登陆新三板,2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,正式开启A股上市之路。

2018年11月5日,齐鲁银行向证监会山东监管局提交上市辅导备案并获受理;2019年4月30日,山东银保监局下发《山东银保监局关于核准齐鲁银行首次公开发行A股股票并上市的批复》,同意齐鲁银行首次公开发行A股普通股。

2019年6月3日,证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》,正式受理齐鲁银行IPO申请。2019年12月12日,齐鲁银行更新了首次公开发行股票招股说明书,进入预披露更新阶段。

去年净利润增长7.74%,不良率降至1.43%

4月30日,齐鲁银行在官网披露的2020年年报显示,截至2020年末,齐鲁银行的资产总额为3602.32亿元。2020年,齐鲁银行的营业收入为79.36亿元,同比增长7.14%;归属于母公司股东的净利润为25.19亿元,同比增长7.74%。

资产质量方面,截至2020年末,齐鲁银行的不良贷款率为1.43%,同比下降0.06个百分点;拨备覆盖率为214.60%,同比上升10.51个百分点。

资本充足率方面,截至2020年末,齐鲁银行的资本充足率为14.97%,一级资本充足率为11.64%,核心一级资本充足率为9.49%。

截至2020年末,齐鲁银行持股比例在5%以上的股东有:澳洲联邦银行持股比例为17.88%,济南市国有资产运营有限公司持股比例为10.25%,兖州煤业股份有限公司持股比例为8.67%,济南城市建设投资集团有限公司持股比例为6.30%,重庆华宇集团有限公司持股比例为6.18%。

齐鲁银行成立于1996年6月,前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行。于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。

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