BOSS直聘更新招股書：募資10億美元 估值超80億美元
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文/雷建平
來源：雷遞（ID：touchweb）
BOSS直聘（股票代碼爲：“代碼BZ”）今日向更新招股書。BOSS直聘將公開發行4800萬股美國存托股份（ADS），價格區間爲每股ADS 17-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。
依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權。
招股書顯示，本次公開發行意向投資者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。
其中，UBS AM認購1億美元，GIC認購1億美元，Mubadala認購7500萬美元。此外，Sequoia、Tiger Global也表達了要認購1億美元的意向。
知名投資機構入場，意味着全球資本市場和投資人對高速增長的中國人才服務市場、對廣大的中國中小企業服務市場、對BOSS直聘這一新招聘平臺和“移動+智能匹配+直聊”構成的直聘模式的看好。
BOSS直聘此次募資將用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入，升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用戶等方面。
BOSS直聘預計近期在納斯達克掛牌上市。
BOSS直聘在招股書中指出，長期以來，中小企業與廣大長尾求職者未能享受到妥善的求職招聘服務。該公司具有開創性的直聘模式，提升了企業招聘與個人求職效率。直聘模式以移動端爲核心、以智能匹配爲基礎、讓求職者與企業端用戶進行線上直聊。
中小企業是吸納就業的主要渠道。在中小企業分佈分散、品牌力弱、招人預算低的背景下，直聘模式爲中小企業主提供了可主動與求職者溝通、即時反饋、低成本乃至零成本的招聘服務，爲解決中小企業招聘這一社會難題提供了切實有效的方案。
招股書數據顯示，截至2021年3月31日，BOSS直聘服務的企業用戶中，82.6%爲中小企業。
在求職者端，在用戶隱私信息保護被愈發重視的今天，BOSS直聘支持求職者選擇性地對企業端用戶隱藏信息；經求職者確認許可後，企業端用戶才能訪問求職者聯繫方式和完整簡歷。
招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用戶數（MAU）達3060萬。2020年平均MAU爲1980萬，較2019年平均MAU同比上漲73.2%。
截至2021年3月31日，BOSS直聘共服務8580萬認證求職者，包括白領用戶、金領用戶、大學生及藍領用戶；BOSS直聘共擁有1300萬認證企業端用戶，服務630萬家認證企業。
IPO前，趙鵬擁有140,830,401股B類股，持有100%的B類股，CTG Evergreen Investment entities持有14.7%的A類股；
騰訊旗下Image Frame Investment (HK) Limited持有12.2%的A類股，Banyan Partners Fund II, L.P.持有9.4%的A類股；
Ceyuan Ventures entities持有8.7%的A類股，Coatue PE Asia 26 LLC持有7.8%的A類股，Global Private Opportunities Partners II entities持有7.3%的A類股，GGV持有6.4%的A類股，MSA China持有5.7%的A類股。
與很多科技公司類似，BOSS直聘將實施“同股不同權”的AB股結構，即A類股票投票權爲1:1，B類股票投票權爲1:15。
IPO後，趙鵬將佔股17.6%，有76.2%投票權；CTG Evergreen持股10.4%，有3%投票權；騰訊持股8.6%，有2.5%投票權；
Banyan持股6.6%，有2.5%投票權；Ceyuan Ventures entities持股6.1%，有1.8%投票權；Coatue PE Asia 26 LLC持股5.5%，有1.6%的投票權；
Global Private Opportunities Partners II entities持股爲5.2%，有1.5%的投票權；GGV持股爲4.5%，有1.3%的投票權；MSA China Fund I L.P.持股爲4%，有1.2%的投票權。
