【智通觀點】

1、上週五美股收盤,道瓊斯指數漲179.35點,漲幅0.52%,報34756.39點;標普500指數漲37.04點,漲幅0.88%,報4229.89點;納斯達克綜合指數漲199.98點,漲幅1.47%,報13814.49點。港股ADR指數跟隨上漲,按比例計算,收報29065點,漲147.45點或0.51%。

2、當地時間週六(6月5日),七國集團就跨國公司納稅規則達成協議,同意向跨國公司徵收至少15%的企業稅。美股科技股、半導體板塊向好,有利於騰訊(00700)、阿里巴巴-SW(09988)等港股恒生科技類指數反彈。

3、內地隱形矯治解決方案提供商時代天使(06699)孖展認購續增,據27間券商,暫時爲其借出2279.61億元孖展額,相當於公開發售集資2.91億元計,超額認購增至逾782.94倍。

4、據《央視財經》報道,如今全球海運業可謂“冰火兩重天”,海外多國疫情嚴峻,人工不足,港口集裝箱堆積如山;亞洲各大港口運輸繁忙,卻時常受“缺箱”“少櫃”困擾,集裝箱價格飛漲,一些海運航線上漲近10倍,仍然是“一箱難求”。涉及相關股票包括中國外運(00598)、中國船舶租賃(03877)、中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)等航運板塊。

5、據《集微網》消息,中國臺灣省半導體廠染疫已快速由京元電、超豐等半導體封測廠,蔓延到網絡廠智邦科技,甚至與京元電往來的IC設計公司員工也被要求快篩,不僅將衝擊苗栗竹南科學園區,恐將進一步影響位於竹科的廠商,對產業衝擊也將由半導體、網絡,進一步擴大到整個臺灣科技產業鏈。涉及相關股票包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)等。

6、日前國務院印發《關於深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》,通知提出,將武器裝備科研生產單位的保密資格由三級調整爲兩級,取消三級資格,相應調整二級資格的許可條件。涉及相關港股包括中航科工(02357)、中船防務(00317)等。

7、6月4日,國務院辦公廳印發《關於推動公立醫院高質量發展的意見》指出,要建立藥品追溯制度,探索公立醫院處方信息與藥品零售消費信息互聯互通。涉及相關港股包括華潤醫療(01515)、環球醫療(02666)等。

8、麗珠醫藥(01513)發佈公告,全球新冠疫情形勢依然嚴峻。當前,麗珠單抗的新冠疫苗及新冠突變株疫苗(主要針對南非株和印度株)的研發加速;新冠疫苗關鍵物料的採購成本提高,及新冠疫苗產能計劃提升,鑑於此,董事會認爲,旨在爲麗珠單抗的業務及運營提供資金的現有麗珠單抗擔保的上限(不超過人民幣10.05億元或等值外幣,期限爲一年)不足以滿足麗珠單抗的業務需要及研發需求。因此,董事會於2021年6月4日審議及批准了新麗珠單抗擔保,同意將現有麗珠單抗擔保的上限修訂爲不超過人民幣23.5億元,期限爲一年。

9、6月6日消息,奈雪的茶通過港交所聆訊,並於更新了招股書。根據更新後的資料,2018年-2020年,奈雪的茶營收分別爲人民幣10.9億元、25.0億元和30.6億元。2020年奈雪的茶經調整淨利潤達1664萬元。截至最後實際可行日期,奈雪門店數量爲556家,會員數量近3500萬,線上訂單收入佔比近7成。這意味着,奈雪最快或於6月底掛牌,成爲全球範圍內的“茶飲第一股”。

10、萬洲國際(00288)發佈公告,董事會於2021年6月2日決議,BofA Securities及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約,待條件達成後按每股股份7.80港元的現金代價回購並註銷最多達最高數目的股份,即19.17億股股份,佔於公告日期公司的已發行股本約13%,要約價較6月1日收市價每股6.65港元溢價約17.29%。公司已向聯交所申請批准由2021年6月7日上午9時正起恢復股份於聯交所的買賣。

【公司要聞】

恒大汽車(00708):恆馳啓動夏季測試

萬洲國際(00288)擬溢價17.29%回購並註銷最多19.17億股股份 6月7日復牌

雲南水務(06839):錢江生化擬斥資21.032億元收購浙江海雲環保等公司股權

中駿集團控股(01966):中駿商管已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集

京基金融國際(01468)擬發行最多11.32億股代價股份以收購FGA 70%股權

加達控股(01620)獲明日教育科技收購75%股份並溢價18.65%提強制性要約

進一步擴充醫美產品管線 四環醫藥(00460)子公司與美國Genesis Biosystems公司就脂肪採集系統LipiVage® 達成戰略合作

翰森製藥(03692):抗腫瘤藥“鹽酸厄洛替尼片”獲藥品註冊批件

翰森製藥(03692):“HS-10365膠囊”獲臨牀試驗通知書 擬用於治療晚期惡性實體瘤

山東黃金(01787)擬成立全資子公司山金井巷工程(山東)有限公司

君實生物(01877):治療晚期惡性腫瘤藥JS007注射液獲藥物臨牀試驗批准通知書

白雲山(00874):頭孢克肟膠囊通過仿製藥質量和療效一致性評價

中國燃氣(00384)與隆基股份訂立戰略合作協議 在分佈式光伏等領域加強全方位合作

阜博集團(03738)附屬擬與咪咕合作打造版權服務與交易平臺 共建內容生態

中國能源建設(03996)附屬公司簽訂盤江新光2×660兆瓦燃煤發電項目EPC總承包工程合同 涉資36.28億元

百融雲-W(06608)6月4日543.5萬港元回購24.45萬股

爪哇控股(00251)6月4日斥5208萬港元回購600萬股

長實集團(01113)6月4日註銷3.8億股回購股份

復星國際(00656)根據股份獎勵計劃發行1279萬股

恆發光學(01134)擬溢價29.03%配股 最高淨籌約9800萬港元

易大宗(01733):受託人根據RSU計劃購買合共512.4萬股股份

迪信通(06188)擬7000萬元收購上海附屬公司25%股權

【財報數據】

融創中國(01918)前5月累計合同銷售額同比增長72%至2418.2億元

新城發展(01030)前5月累計合同銷售額約946.39億元 同比增長32.4%

中國金茂(00817)前5月簽約銷售金額1101.5億元 同比增加68.85%

雅居樂集團(03383)前5個月預售額合計609.1億元 同比增長51.48%

時代中國控股(01233)5月合同銷售額89.99億元 同比增長19.66%

陽光100中國(02608)5月合同銷售額6.6億元 同比增長4.9%

上坤地產(06900)前5個月合約銷售金額約126億元

中梁控股(02772)前5個月合約銷售額758億元 同比增長76.28%

世茂集團(00813)前5月合約銷售額1217.95億元 同比增加52%

東風集團股份(00489)前5月乘用車銷量90.20萬輛 同比增加34.7%

中國海外宏洋集團(00081)前5月合約銷售額同比增加83.9%至317.82億元

越秀地產(00123)前5月合同銷售金額408.43億元 同比增加約58%

中國海外發展(00688)前5月累計合約物業銷售金額約1554.14億元 同比增加35.8%

協合新能源(00182)前5個月權益發電量總計2325.01GWh 同比增長11.02%

綠城中國(03900)前5月總合同銷售額約1293億元 同比增長114%

【宏觀與行業】

1、國家統計局將於近日公佈5月居民消費價格指數(CPI)。多家機構預測,5月CPI或維持食品價格向下、非食品價格向上的分化走勢,受翹尾因素影響以及五一假期因素帶動,5月同比繼續回升,漲幅或達到1.5%左右。業內認爲,當前大宗商品價格上漲對CPI傳導的影響有限。

2、港交所公告,證券市場市價總值於5月底爲53.3萬億元,較去年同期的34萬億元上升57%。5月的平均每日成交金額爲1531億元,較去年同期的1147億元上升33%。首五個月的平均每日成交金額爲1971億元,較去年同期的1159億元上升70%;首五個月的首次公開招股集資金額爲1839億元,較去年同期的255億元上升621%;首五個月的總集資金額爲4160億元,較去年同期的1386億元上升200%。

3、由中國物流與採購聯合會調查、發佈的2021年5月份中國大宗商品指數(CBMI)爲100.2%,較上月回落3.1個百分點,指數在連續三個月上升後出現明顯回落,且跌至近五個月內的最低。

4、IMT-2030(6G)推進組今日發佈《6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書》。《白皮書》顯示,未來6G業務將形成全息通信、數字孿生、沉浸式雲XR、感官互聯等八大業務應用。預計2025年後,3GPP國際標準組織將啓動6G國際技術標準研製;2030年,6G將商用。

5、近日,海南省工業和信息化廳、省財政廳、省公安廳聯合發出通知,海南省今年將繼續對購置新能源汽車予以獎勵,根據購車價格每臺獎勵6000至1萬元,獎勵總量不超過2.5萬輛。

6、端午節將至,消費者出遊的熱情不減,在線旅遊平臺發佈的一份預測報告顯示,今年端午出遊人次有望恢復至2019年同期水平,預計今年端午節出遊人次將達到1億。當前機票訂單單程均價爲732元,比2019年同期均價略低。端午中短途遊火熱, 超六成省內遊。相較“五一”,長線遊降溫,消費者主要以中短途出遊爲主。

7、Sensor Tower商店情報平臺顯示,2021年5月,共有39箇中國手遊發行商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100,合計收入近23.9億美元,佔全球TOP100手遊發行商收入的40.3%。5月字節跳動遊戲收入達到4月的兩倍,創歷史新高,首次躋身榜單第14名。

8、6月4日,生豬主力合約2109報收19870元/噸,盤中一度下探至19830元/噸,跌破2萬元/噸整數關口,並創出該合約歷史新低。近期生豬期價跌幅較快,近9個交易日有8天收陰,5月以來跌幅約27%。機構普遍認爲,產能回升、供需變化是豬價持續下跌的重要原因。

9、5月樓市供應低迷下總成交微降,城市冷熱不均。6日,億翰智庫發佈5月地產月報顯示,具體來看,監測的40城數據顯示,5月商品住宅成交面積2446.16萬平方米,同比增長20.9%,環比下降5.2%。克而瑞研究中心報告也顯示,5月,一線城市成交環比皆降,北京、廣州同比漲幅明顯收窄,上海、深圳同比更是步入下降通道。二三線城市分化加劇,重慶、杭州成交創年內新高,昆明、南寧、鄭州等同比跌幅在40%附近。

10、近期調研半導體產業鏈可知,多家國產半導體設備公司目前訂單爆滿,產品交貨期普遍延長。國信證券認爲,4月份晶圓製造及封測龍頭營收同比增長保持20%+,由於部分手機品牌產品新老交替,預計5月起環比增速仍將提升。

11、去年三季度以來,“缺箱少櫃”現象在各大港口蔓延。2020年上半年20英尺的小箱價格爲1600美元,現在最高漲到了3600美元,而熱門的40英尺箱價格已漲到5950美元,價格全部翻倍,並創下歷史新高。與國內一箱難求不同,新西蘭的奧克蘭港,集裝箱空箱卻積壓嚴重。此外,數據顯示:有1萬到15000個集裝箱被滯留在美國加州;而英國的菲利克斯託港,集裝箱已經從港口蔓延至周邊的郊區;澳大利亞各港口空集裝箱的數量則超過了5萬個。目前,國際上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的三倍。

12、數據顯示,5月份特斯拉在中國的汽車訂單比4月減少了近一半。知情人士稱,該公司在中國的月度淨訂單從4月份的逾1.8萬份降至5月份的約9800份。中國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹表示,特斯拉3月份在中國銷售了35478輛Model 3和Model Y汽車,而4月份的銷量僅爲爲11671輛。

【主要股東增減持】

貝萊德減持ASM太平洋(00522)1195.05萬股,每股作價103.19港元

貝萊德減持中國鐵塔(00788)1.13億股,每股作價1.06港元

Hermes Investment Management Ltd增持新秀麗(01910)124.2萬股,每股作價13.87港元

【大行評級】

野村:維持招商銀行(03968)“買入”評級 目標價升14.9%至82.6港元

高盛:予呷哺呷哺(00520)“買入”評級 維持目標價18港元

瑞銀:上調敏華控股(01999)目標價8.9%至24.5港元 評級“買入”野村:重申洛陽鉬業(03993)“買入”評級 維持目標價7港元

大摩:首予周大福(01929)“增持”評級 目標價17港元

花旗:維持中國電信(00728)“買入”評級 目標價3.6港元

美銀證券:重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標價升5%至90.5港元

【交易鬧鈴】

招股中:時代天使(06699)

業績公佈:無

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