海外併購爆雷之後 光大證券大反擊:索賠42億!
原標題:突發!海外併購爆雷之後 光大證券大反擊!索賠42億!
來源:中國基金報
海外併購爆雷之後,光大證券要大反擊了,索賠42億!
大反擊!光大證券將他們告上法庭
索賠42億!
當年轟動海外的一項併購案,光大證券踩雷MPS(MP&Silva Holding S.A.)項目,鉅虧了幾十億之後,迎來了新的進展。
光大證券近日發佈公告,披露全資子公司光大資本投資有限公司(下稱光大資本)MPS事項及後續情況。
上海浸鑫投資諮詢合夥企業(有限合夥)的境外項目交易主體JINXINNC.(開曼浸鑫)在英格蘭和威爾士高等法院向MPS公司原賣方股東RICCARDO SILVA ANDREA RADRZZANI等個人和機構提出欺詐性虛假陳述以及稅務承諾違約的訴訟主張,涉案金額約爲6.61億美元(約合人民幣42億元)。
光大證券表示,目前公司各項業務經營情況正常。
踩雷52億海外併購案
光大資本是光大證券的全資子公司,其下屬子公司光大浸輝投資管理(上海)有限公司(下稱光大浸輝)是上海浸鑫基金的執行事務合夥人。MPS項目是上海浸鑫基金的投資項目。
2016年,光大浸輝和暴風投資聯合上海羣暢發起浸鑫基金,基金規模爲100億,總期限爲 5 年。
天眼查顯示,浸鑫基金共有14名投資人,其中招商財富出資28億元,持股比例爲53.82%爲大股東;華瑞銀行通過愛建信託出資4億元;暴風集團出資2億元……
2016年5月,浸鑫基金募資52億元完成對MPS公司65%股權的收購。MPS曾是世界頂尖體育媒體公司,業務覆蓋全球200多個國家和地區,擁有90多個全球賽事產權,30多家賽事權利機構合作伙伴,樂視體育是其最大的中國區合作伙伴。對標樂視,當時的暴風集團也瞄準體育版塊,希望藉此正式進軍體育產業。
當時公佈的資料顯示,MP&Silva由三位意大利人所創立,是全球頂尖的體育媒體服務公司,在世界範圍內擁有20個分部,截至2015年6月年營業額超過6億美元,核心業務是體育賽事版權的收購、管理和分銷,涵蓋主要國家隊、俱樂部、聯賽和知名賽事。
作爲出資方之一,時任光大證券CEO的薛峯評價稱,這“是一次難忘的經歷”,他說:“中國擁有人數最多的體育粉絲,體育產業已經成爲當下最熱門的投資領域之一。”
然而,在暴風與光大聯合設立的併購投資基金入主之後,MP&Silva開始走上了下坡路,並全線崩潰。在2017年10月起,MP&Silva先後失去了意甲、英超、蘇超、美洲盃、解放者杯、南美杯版權,而阿森納俱樂部和歐洲手球聯合會也與該公司終止了合同。與此同時,MP&Silva也陷入了與國際足聯就俄羅斯世界盃版權的糾紛。
由於無法支付版權費,各大版權方有的與MPS提前終止合同甚至將其告上法庭。2018年10月,隨着英國高等法院的破產清算令,MPS成爲歷史。52億元的投資“打了水漂”,投資方就此遭遇滑鐵盧。
至此,浸鑫基金多位合夥人向光大系和暴風系索要賠償。
然而,暴風集團自身不保,2019年7月,暴風集團實控人馮鑫被捕,暴風深陷危機,如今不僅已經暫停上市,老闆馮鑫更是已經入獄;合夥人只能都找光大證券來買單。
收購失敗之後,光大證券旗下光大資本被迫承擔起巨大責任。浸鑫基金優先級有限合夥人的利益相關方分別向公司出示了一份由光大資本蓋章的差額補足函,承諾若優先級有限合夥人不能實現退出時,由光大資本承擔相應的差額補足義務。
隨後,包括招商銀行等多家機構要求光大資本進行差額補足。
去年8月8日,光大證券發佈下屬公司訴訟及仲裁進展公告,其子公司光大資本被判決向兩家銀行(招行、瑞華)支付超過35億元。
公告顯示,光大證券全資子公司光大資本收到一審《民事判決書》,上海金融法院判決光大資本向招商銀行支付31.12億元及自2019年5月6日至實際清償之日的利息損失,並承擔部分訴訟費、財產保全費等費用。
浸鑫基金中另一家優先級合夥人之利益相關方華瑞銀行,因《差額補足函》以其他合同糾紛爲由向光大資本提起民事訴訟。上海金融法院判決光大資本向華瑞銀行支付投資本金4億元,支付2018年1月1日至實際履行之日投資收益並承擔訴訟費、保全費等。
兩者合計超35億元。
案件持續拖累光大證券業績
光大證券在MPS事件中損失慘重,給公司業績帶來巨大壓力。淨利潤出現了大幅下降。
年報顯示,光大證券2019年實現淨利潤5.68億元。在2018年,光大證券淨利潤爲1.03億,同比下降了96.57%,2017年光大證券淨利潤爲30.16億。
光大證券在2019年年報中稱,根據全資子公司光大資本所涉MPS事項及其進展,公司基於謹慎性原則,於報告期內計提了16.11億元預計負債。截至2019年年末,光大證券累計確認預計負債30.11億元。
不過,近兩年光大證券的業績倒是可圈可點。2020年公司累計實現營業收入158.66億元,同比增長58%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤23.34億元,同比增長311%。
(文章來源:中國基金報)
責任編輯:凌辰 SF179