贛鋒鋰業(002460)海外鋰資源佈局再下一城。6月14日晚間,贛鋒鋰業發佈公告,全資子公司贛鋒國際以1.3億美元收購荷蘭SPV公司50%的股權,並視情況爲其子公司LMSA提供不超過4000萬美元的財務資助,以幫助LMSA開發建設Goulamina鋰輝石礦項目。

本次投資完成後,贛鋒鋰業將獲得Goulamina項目一期年產能約45.5萬噸鋰輝石精礦50%的包銷權。若公司直接提供財務資助或協助LMSA獲得第三方銀行等提供的債務資金,則可獲得剩餘50%產能的包銷權。

收購標的涉及礦業權投資

根據收購議案,贛鋒鋰業全資子公司贛鋒國際,擬以自有資金1.3億美元收購荷蘭SPV公司50%的股權。本次交易完成後,贛鋒國際將持有荷蘭SPV公司50%的股權,合作方Firefinch Limited(下稱“Firefinch”)將持有荷蘭SPV公司50%的股權。

另外,贛鋒國際可視具體情況爲荷蘭SPV公司的全資子公司LMSA提供總額不超過4000萬美元的財務資助額度,以幫助LMSA開發建設Goulamina鋰輝石礦項目。本次交易不構成關聯交易,尚需提交公司股東大會審議。

資料顯示,合作方Firefinch成立於2005年4月,是一家澳大利亞上市公司,主營業務爲在馬裏開發金礦及鋰礦等礦產。Firefinch通過其全資子公司Goulamina Holdings持有Timbuktu Resources Sarl 100%的股權和LMSA 100%的股權。

荷蘭SPV公司是Firefinch的全資子公司Goulamina Holdings 擬在荷蘭投資新設的全資子公司,主營業務是礦產資源投資與貿易,目前該公司尚未設立。於本次交易實施前,Firefinch擬將Goulamina Holdings 持有的LMSA的100%股權轉移至荷蘭SPV公司名下,荷蘭SPV公司將通過持有LMSA100%的股權間接擁有馬裏 Goulamina鋰輝石礦項目的權益。

LMSA是一家根據馬裏法律註冊成立的公司,成立於2020年3月。目前,Firefinch通過其全資子公司Goulamina Holdings間接持有LMSA100%的股權,於本次交易實施前,Goulamina鋰輝石礦項目的採礦權將轉移至LMSA名下。

Goulamina擁有位於馬裏南部地區的鋰輝石礦項目,目前持有1個採礦許可證,開採礦種爲鋰輝石礦,礦區面積達100平方公里。據悉,鋰輝石礦主要產品爲鋰輝石,主要作爲基礎鋰鹽產品(工業級/電池級碳酸鋰、工業級/電池級氯化鋰、工業級/電池級氫氧化鋰等)的原材料。

“本次交易將直接爲公司發展提供所需的鋰資源,保障公司長期穩定發展,有利於提高公司核心競爭力。”贛鋒鋰業表示,本次交易會使公司現金流產生一定的淨流出,但不會對公司正常的運營資金產生明顯的影響。本次交易對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。

頻頻佈局海外鋰資源項目

事實上,贛鋒鋰業在海外鋰資源項目上多有佈局。贛鋒鋰業子公司贛鋒國際擬投資新加坡SRN公司可交債,涉及礦業權投資。5月28日晚間,贛鋒鋰業公告,贛鋒國際以自有資金1500萬美元投資SRN上市公司層面的可交債。於投資生效6個月後,公司有權將持有的可交債權益100%轉換爲FE公司25%的股權。

轉股同時,公司有權以額外1500萬美元對價,增持FE公司股權至50%。如行使權利,贛鋒國際將以累計3000萬美元的對價,獲得FE公司50%的股權。SRN是新加坡上市公司,主營業務爲礦石的勘探、開採、生產及銷售。其全資子公司FE公司持有位於印度尼西亞的全資子公司TAS紅土鎳項目100%的資產。

此外,5月6日晚,贛鋒鋰業公告,全資子公司上海贛鋒擬以自有資金對Bacanora公司所有已發行股份(上海贛鋒已持有股份除外)進行要約收購,交易金額不超過1.9億英鎊。本次收購後,上海贛鋒將持有Bacanora的100%股權。

Bacanora公司成立於2018年,在英國倫敦證券交易所AIM板塊上市,其主營業務爲集團控股以及鋰黏土資源項目管理,旗下的主要資產爲位於墨西哥的鋰黏土Sonora項目。Sonora項目是位於墨西哥的鋰黏土提鋰項目,是目前全球最大的鋰資源項目之一。

5月26日晚間,贛鋒鋰業再發公告,近日,公司收到上海贛鋒的通知,上海贛鋒已完成Bacanora公司支付股權交易對價和股權交割工作。本次交易完成前,上海贛鋒持有Bacanora17.41%股權(因其他股東認購Bacanora新增發行股份並先於上海贛鋒完成股權交割,導致上海贛鋒持有Bacanora的股權由25.74%稀釋至17.41%);本次交易完成後,上海贛鋒持有Bacanora28.88%股權。

對於本次交易,贛鋒鋰業認爲,控股Bacanora公司有利於公司業務拓展,提高核心競爭力,符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。

相關文章