原標題:變異病毒重創東南亞手機制造銷售重鎮

傳播力更強的新冠肺炎變異病毒正持續影響着全球硬件產業鏈。

手機渠道商劉言自2019年就開始關注並佈局越南市場,但受疫情影響,他至今都還沒有真正開啓在當地的業務運轉。

“原計劃今年會打通越南的業務,但我目前已經全面推遲了。”他告訴21世紀經濟報道記者,在至今不確定性依然較強的情況下,他更願意穩妥一些。他此前已經摸清當地政策和梳理好了當地關係,也敲定好在越南的合作伙伴,前期工作已基本上籌措完畢,就差“開啓”這個動作。“當然我會一直緊盯越南市場,等時機到了會立刻啓動。”

劉言其實是手機產業鏈廠商的一個縮影。近些年來,隨着越來越多手機制造商搬遷到越南,這裏正逐漸成爲全球備受重視的製造區域之一,尤其三星就有不少手機產自這裏。不止如此,OPPO、vivo等廠商也在不斷加碼對當地的投入力度,在近些年分別拿下東南亞部分國家市場的Top銷售地位。

但正在快速蔓延的疫情,以及部分國家執行的短暫卻影響巨大的封鎖舉措,無疑正影響到手機產業鏈在當地的一系列運轉及未來的計劃,而東南亞諸國對於線上渠道的接受程度目前還比不上印度。

在較大不確定性之下,能否快速適時調配相應產品系列和渠道節奏的準備,對手機產業可能將是一個持續性命題。

越南製造的興起

越南手機制造業能力的積累,與印度的興起有着相似的背景。

劉言向記者表示,相比印度,越南甚至有相對優良的營商環境。在印度可能還會面臨需要應對不同部門的情形,但在越南面對的關節會相對簡單,這就意味着在後者可以較快推動業務運轉。

此外就是較爲優惠的稅收政策和人工成本,劉言指出,他所在的渠道側人工開支其實與在印度不相上下。

“佈局越南對我來說很重要的一點是,可以作爲業務更好走向歐美的跳板。”他向記者強調,當前印度的關稅在不斷增加,但假如從越南渠道出口歐美,將可享受較高比例的稅收免除政策。

對於廣大手機產業鏈從業者來說,部署越南也有產業生態的帶動。

近些年來,三星在中國的工廠部署逐步退出後,就將重心放在了越南,蘋果也有意將一些產業鏈在當地落子,由此造就了產業層面越南的吸引力。

Counterpoint移動設備和生態系統研究總監Tarun Pathak告訴21世紀經濟報道記者,如今,電子市場正在經濟快速發展的越南扮演着重要角色,尤其是其手機制造產業。“據我們統計,越南貢獻了全球近12%的手機產量,其製造地位僅次於中國和印度。”

這其中,三星的表現最爲明顯。Tarun Pathak續稱,因爲越南手機出口總額的72%來自三星,因此疫情可能會對手機出貨帶來影響,其中三星的受影響程度會相對大。“然而,這些病例數很可能會下降,因爲當地在早些時候爲遏制病毒做了大量工作並採取限制措施。疫情總體會帶來短期影響,可能會導致產能在幾周內低於平均水平。”

另有產業鏈觀察人士向21世紀經濟報道記者表示,從手機硬件組裝環節看,三星的確佔比達越南整體的約6成,另外的組裝廠主要還有富士康和本地廠商,其中富士康在近期主要爲谷歌代工,但由於谷歌所需體量不算大,因此其他廠商受疫情影響較小。

“我們的確聽到三星相關供應鏈在近期陸續有過確診病例的消息,但問題很快得到了解決,在6月已經在正常復工。”該名人士續稱,而在蘋果生態鏈中,IoT代工廠商的比重應該會高於智能機,目前富士康在越南並沒有爲蘋果做相關智能機產品。

IDC全球硬件組裝研究經理高鴻翔則告訴記者,從全球範圍內的組裝佔比來看,中國目前仍然貢獻了近7成份額,此外是越南和印度大約都在1成上下,剩餘的小份額還來自部分其他國家。

“手機組裝可以大概分爲需要高精密機器設備和技術員工的前端組裝,以及需要較多人工的後端組裝部分。目前越南和印度市場承接的組裝會以偏後端組裝爲主。整體來說,手機組裝生態外移的趨勢會相對慢。”高鴻翔進一步向21世紀經濟報道記者分析,其原因在於,手機供應鏈生態在中國相對完備,且中國廠商佔比較高,此外,智能機的組裝工藝相對複雜、對技術和設備要求較高,並沒有那麼容易被其他國家所消化。

手機銷售遭遇波動

生產製造方面國內核心廠商受到的影響可能較小,但東南亞市場還是國內諸多頭部終端大廠的重要聚集地。尤其在近些年來,OPPO、vivo相繼衝破三星的圍剿,輪次奪下其中部分國家的銷售冠軍地位。

這一定程度與這些國家的消費習慣與國內相近有關。有手機公司內部人士此前曾告訴記者,東南亞與印度市場有所不同,印度的電商渠道近些年逐漸成長,但東南亞的電商纔剛剛起步。可想而知封鎖舉措將或多或少爲這些大廠帶來短期影響。

Tarun Pathak向記者分析,封鎖舉措可能會影響一些關鍵東南亞市場第二季度的智能手機銷售。“相比疫情之前正常銷售時期的2019年第二季度,我們預估今年Q2會有5%的銷售下滑。但同時,線上渠道的銷售也會同比增長,前幾年線上渠道比重僅在10%,但目前已經貢獻了16%銷售,我們預估到2021年底線上比重將達到18%。”

他進一步指出,OPPO、vivo等主流中國品牌近些年來在東南亞大舉擴張,並在菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等市場爭奪第一名的位置。“平均而言,他們大約有五分之一的銷售額來自這些國家,而OPPO、vivo在這些國家的線下細分市場佔有更大份額。因此如果這輪疫情在更長一段時間內衝擊這些國家,那麼對這些品牌的全球市場份額可能會帶來1%-2%的影響。”

Strategy Analystics高級分析師吳怡雯則向記者分析,目前來看,東南亞疫情對OV的影響程度有限,因爲這兩家大廠今年的增量主要還是來自中國和西歐市場。

“我們認爲疫情的反覆將導致今年東南亞智能手機市場反彈乏力。疫情負面影響了當地居民對可支配收入的預期,以及企業生產和物流的效率。”她對21世紀經濟報道記者表示,加上封鎖和購物習慣的被動改變,企業的線下市場推廣活動有效性將會打折扣。“在這樣的背景下,我們看到終端廠商紛紛加速了在線上手機市場的投入,並結合當地情況增加了促銷力度。比如OPPO在印度尼西亞市場加大了在齋月節的線上促銷。”

長期來說,不同於已經是紅海的國內市場,東南亞智能機市場依然有着較大發展空間,受訪人士都報以樂觀預期。

Tarun Pathak指出,東南亞市場仍然具備彈性。“我們可能仍然會看到這些市場整體8%的年增長率,尤其是2020年受疫情影響有相對低的銷售基數。”他認爲,隨着疫情蔓延時期在線學習、遊戲等需求不斷增加,智能手機使用率上升,由此帶來的設備磨損有望支持這些國家換機週期的持續強勁。

吳怡雯也表示,這些國家的用戶購買智能機需求始終存在,當然疫情很大程度上增加了需求的波動性,經濟不確定性又導致了消費降級。“但從樂觀的角度,疫情將加速東南亞地區線上智能手機市場的發展,而這更有利於小米和realme等以線上入門級智能手機見長的品牌。” 

(文中劉言爲化名)

(作者:駱軼琪)

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