招銀國際發佈研究報告,將信義光能(00968)目標價下調20%至15港元,維持“持有”評級。

報告中稱,公司發佈盈喜通告,並預計截至6月底上半年純利將同比增加100-120%,大致符合市場預期。此外,公司股價最近一個月大幅反彈,因市場預計光伏玻璃下游需求將改善並帶動價格在第四季反彈,但該行相信股價上漲趨勢難以持續,因光伏玻璃正處於產能釋放週期早段。該行同時調低公司2021-23年純利預測26%-34.2%,以反映產能釋放週期中的激烈價格競爭。

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