北京能源國際（00686）發佈公告，於2021年6月22日，該公司作爲發行人及獨家牽頭經辦人已訂立認購協議，在認購協議的條款及條件的規限下，獨家牽頭經辦人有條件地同意認購併支付，或促使認購人認購併支付發行人將予發行的本金總額爲5000萬美元的確定債券。

此外，發行人已向獨家牽頭經辦人授予可進一步認購併支付或促使認購人認購併支付本金總額最多5000萬美元的全部或任何選擇性債券的選擇權，該選擇權可自認購協議日期起並於確定債券交割日期後第90天下午五時正（香港時間）或之前一次行使，惟該選擇權僅可於根據債券的條款及條件調整的換股價高於股份於選擇權獲行使之日的收市價時方可行使。

確定債券的發行價將爲確認債券本金總額的100%，而每份債券的面值將爲20萬美元及超出部分的1000美元整數倍。按照初步換股價每股0.33港元計算及假設債券按初步換股價悉數兌換，則債券最多將轉換爲23.53億股新股，佔經根據確定債券及選擇性債券悉數兌換而發行新股擴大後公司已發行股本的約9.50%。

發行債券的所得款項總額將爲5000萬美元（假設並無發行選擇性債券）至約1億美元（假設悉數發行選擇性債券），而發行債券的估計所得款項淨額在扣除獨家牽頭經辦人佣金及其他應付估計開支後，將約爲4927.5萬美元（假設並無發行選擇性債券）至約9910萬美元（假設悉數發行選擇性債券）。公司擬將發行債券的所得款項淨額用於爲其境外債務再融資及用作其境外項目及一般營運資金用途。