債券快訊:

6 月 23 日中資美元債一級市場發行 5 只債券 

長江實業集團(標普:A 穩定,穆迪:A2 穩定)擬發行 2 筆 Reg S、期限分別爲 3 年期和 5 年期 的美元票據。對應規模分別爲 2.5 億美元/3.5 億美元,初始指導價分別爲 T+70bps 區域/T+85bps 區域,最終定價分別爲 T+40bps/T+55bps。巴克萊、美銀證券(B&D)、高盛(亞洲)擔任聯席 賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。 

北京建工(標普:BBB 穩定)擬發行 Reg S、5 年期、6 億美元高級無抵押債券。初始指導價 T+180bps 區域,最終定價 T+135。法巴銀行、中金公司、德意志銀行(B&D)擔任聯席全球協調 人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 

中油燃氣(穆迪:Ba2 穩定,標普:BB 穩定)擬發行 Reg S、5NC3、4 億美元高級票據。初始 指導價 5.15%區域,最終定價 4.7%。滙豐銀行(B&D)、摩根士丹利擔任聯席全球協調人、聯席賬 簿管理人。 

領地控股發行 Reg S、364 天、1.5 億美元的高級無抵押票據,最終定價 12.5%,國泰君安國際 (B&D)、中金公司擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 

另有 2 家公司潛在發行 

深圳高速公路股份(穆迪:Baa2 穩定,標普:BBB 穩定,惠譽:BBB 負面)擬發行 Reg S、以美 元計價的高級無抵押債券。該債券預期發行評級爲 Baa2/BBB(穆迪/標普)。本次發行由中銀國際 擔任聯席牽頭全球協調人,由中銀國際、瑞銀集團、國泰君安國際、平證證券(香港)和工銀國際擔 任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,由中國銀行、中金公司、農銀國際、光 大銀行香港分行、招商永隆銀行、民生銀行香港分行、招商證券(香港)、興業銀行香港分行、交通 銀行、華夏銀行香港分行和中信里昂擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,6 月 23 日召開固收投資者會議。

瑞安房地產擬發行 Reg S、5NC4、以美元計價、高級無抵押可持續發展掛鉤債券。該債券由瑞安 房地產全資子公司 Shui On Development (Holding) Limited 發行,瑞安房地產提供擔保。本次 發行由渣打銀行、瑞銀集團擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人,由瑞銀集團擔任獨家結構代 理,6 月 23 日起召開固收投資者會議。

市場綜述:

昨日港股各重要指數全部出現上漲。截至 06 月 23 日,恒生指數上漲 1.79%,報收 28817.07 點。 其中,恒生大型股指數上漲 1.77%,恒生中型股指數和小型股指數分別上漲 1.38%和 1.33%;於 此同時,中資企業指數上漲 0.96%,科技指數上漲 2.66%。從行業分類上來看多數行業出現上漲, 其中資訊科技業和原材料業表現表現最爲良好,分別上漲 2.62%和 2.38%。

內地股市方面,截至 06 月 23 日,上證指數收盤價爲 3566.22 點,較前一交易日上漲 0.25%;深圳綜合指數收盤價爲2427.38 點,較前一交易日上漲 0.79%。陸港股通資金方面,當日滬股通北上淨流入爲 50.1 億, 深股通北上淨流入爲 31.89 億,共計陸股通資金淨流入 81.98 億;此外,滬市港股通南下淨流入 爲-2.79 億,深市港股通南下淨流入爲 0.15 億,共計港股通資金淨流入-2.64 億。

美國三大股指漲跌不一:截至 06 月 23 日收盤,道瓊斯工業指數報收 33874.24 點,下跌 0.21%; 標普 500 指數報收 4241.84 點,下跌 0.11%;納斯達克綜合指數報收爲 14271.73 點,上漲 0.13%。 此外,費城半導體指數報收 3197.22 點,上漲 0.37%,美元指數報收 91.81 點,上漲 0.1%。歐 洲市場方面:截至 06 月 23 日,倫敦金融時報 100 指數報收 7074.06 點,下跌 0.22%;法蘭克 福 DAX 指數報收 15456.39,下跌 1.15%。

期貨市場方面:截至 06 月 23 日,恒生期貨收盤價爲 36007.98 點,較前日上漲 1.9%;倫敦黃金 現貨收盤價爲 1778.81 美元/盎司,較前日上漲 0.0%;布倫特石油(連續)收盤價爲 75.41 美元/ 桶,較前日上漲 0.9%。另外,截至 06 月 23 日,人民幣兌美元匯率收盤價爲 6.48(人民幣/美元), 較前日上漲 0.12%。

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