三隻新股今起招股 小鵬汽車入場費18181港元
來源：華盛通
華盛資訊6月25日，小鵬汽車（09868）、康諾亞-B（02162）、朗詩綠色生活服務（01965）今起招股，具體招股信息如下：
小鵬汽車（09868）
招股詳情：
擬發行8500萬股，香港公開發售佔比5%，國際發售佔95%，另有超額配股權15%招股價：每股發售價180港元，每手100股，入場費18181.39港元公開發售日期：2021年6月25日至30日12時止定價日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月7日IPO保薦人摩根大通、美林
公司簡介：
自2015年成立以來的六年時間，公司已成爲中國領先的智能電動汽車公司之一，以領先的軟件、數據及硬件技術爲核心，爲自動駕駛、智能互連和核心汽車系統帶來創新。與傳統的汽車製造商（或整車廠）以及部分純電動汽車初創公司（通常依賴第三方供應商的軟件解決方案）相比，公司的創新速度以及獨有的實力使公司的汽車軟件能夠適應中國消費者不斷變化的需求和中國特定的道路狀況。
根據IHS Markit的數據，截至最後實際可行日期，公司是中國唯一一家自主開發包含定位和高精地圖融合、感知算法和傳感器融合及行爲規劃、運動規劃和控制的全棧式自動駕駛技術，並在量產汽車上應用該軟件的汽車公司。根據同一信息來源，公司最新自主研發的自動駕駛系統XPILOT3.0是目前市場上所售汽車中已採用的最先進的自動駕駛技術之一。
財務信息：
公司2018年至2020年總收入分別爲970萬元（單位下同）、23.21億元、58.44億元。
公司2018年至2020年智能電動汽車交付量分別爲29輛、12728輛、27041輛。
募資用途：
- 約45.0%將用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；
- 約35.0%將用於通過提升公司的品牌認知度，藉助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速公司的業務擴張 ；
- 約10.0%將用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；
- 約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途；
康諾亞生物醫藥 （02162）
招股詳情：
擬全球發售5826.45萬股，香港公開發售佔比10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權招股價：每股發售價50.3-53.3港元，每手500股，入場費26918.55港元公開發售日期：2021年6月25日至30日12時止定價日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月8日IPO保薦人：摩根士丹利、中金及華泰
公司簡介：
康諾亞生物醫藥科技於2016年成立，是一家生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310，是一種針對白介素4受體α亞基 （IL-4Rα）的拮抗性抗體，用於治療多種過敏性疾病。
財務信息：
公司產品尚未獲準進行商業銷售，因此尚未從產品銷售中產生任何收入。自公司成立以來，公司概未盈利並每年產生經營虧損。於2019年及2020年，分別產生全面虧損總額人民幣1.675億元及人民幣8.19億元。
公司預期由於在至少未來幾年經營開支會增加，因爲公司需要進一步進行臨牀前研究、繼續進行候選藥物的臨牀開發、就候選藥物尋求監管批准及製造候選藥物、推出在研產品以及增聘必要人員以經營公司的業務。於上市後，公司預期會產生與作爲上市公司經營業務相關的成本。
基石投資者：
康諾亞生物醫藥科技已與15名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.9億美元可購買的一定數目的發售股份。
募資用途：
- 約60.0%將用於未來三至五年內爲核心及主要產品的研發及商業化 ；
- 約15.0%將用於將用於其他在研產品的臨牀前評估及臨牀開發 ；
- 約15.0%將用於我們新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備 ；
- 約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途；
朗詩綠色生活服務 （01965）
招股詳情：
擬發行1億股，香港公開發售佔比10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%招股價：每股發售價2.86-4.16港元，每手1000股，入場費4201.92港元公開發售日期：2021年6月25日至30日12時止定價日期：2021年6月30日上市日期：2021年7月8日IPO保薦人：海通
公司簡介：
朗詩綠色生活服務屬物業管理服務提供商，公司於2005年成立，集團物業管理服務涵蓋19個城市，包括14個長江三角洲城市及5箇中國其他城市。集團業務主要分別3大業務，包括物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務，當中物業管理服務收入佔比最高。
財務信息：
朗詩綠色生活服務2018年至2020年總收益分別爲3.1億元人民幣（單位下同）、4.33億元、6.01億元。
基石投資者：
朗詩綠色生活服務已與中城國際（香港）投資管理有限公司訂立基石投資協議，其將按發售價認購可予認購的有關數目發售股份，金額爲1000萬美元的等值港元數額。
募資用途：
- 約56.8%將用於多渠道擴大業務規模；
- 約15.3%將用於繼續提升以用戶爲中心及以數據驅動的營運能力 ；
- 約10.2%將用於持續豐富增值服務；
- 約7.7%將用於持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理 ；
- 約10.0%將用於運營資金及一般企業用途。
