小鹏汽车：港股定价不超180港元，7月7日上市

澎湃新闻记者 崔珠珠

6月25日，小鹏汽车（NYSE：XPEV）在港交所公告称，全球发售拟发售8500万股股份，其中香港公开发售425万股，国际发售8025万股股份，另有15%超额配股权。港股公开发行股份总数可以调整为最多1700万股，约占全球发售初步可供认购的20%。

港股公开发售的发售价将不超过每股180港元，股票代码为9868。以港股发行价计算，小鹏汽车此次拟募资153亿港元-175.95亿港元。

公告显示，小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股，6月30日或之前设定国际发售价，7月7日于联交所主板挂牌上市。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价中的较低者，股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。

由于小鹏汽车美股上市不满一年，不符合港股二次上市条件。小鹏汽车此次港股建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。不过建议上市后，在香港上市的股份将与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。

小鹏汽车表示，公司拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；通过提升品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务网点，来加速公司的业务扩张；提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；一般公司用途，包括用作运营资金。

2020年8月27日，小鹏汽车在纽交所挂牌上市，发行价为每股15美元。今年6月23日，港交所官网显示，小鹏汽车已通过港交所主板聆讯。

港交所招股书显示，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股21.75%；淘宝中国持股11.9%，IDG资本持股4.8%，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股3.8%，五源资本持股3.2%，纪源资本持股2.8%。

财报显示，今年第一季度，小鹏汽车总收入为人民币29.51亿元，同比增长616.1%，环比增长3.5%；归属于股东的净利润为亏损7.87亿元，去年同期为亏损9.351亿元，去年第四季度为亏损7.87亿元；毛利率增长至11.2%，去年同期为-4.8%，上季度为7.4%。

截至6月24日美股收盘，小鹏汽车股价下跌1.59%，报收于40.95美元/股，市值达315亿美元。