源达认为，今日两市整体呈现放量调整格局，沪深两市指数继续分化。操作策略上，鉴于当下市场结构性分化行情愈演愈烈，因此，切忌不可盲目追高，总体仓位仍需控制在五成一线。仓位配置上继续执行科技成长主线策略，其中，以锂电光伏军工半导体为代表的四大赛道潜力品种，仍可继续逢低布局。而处于下跌趋势之中的大众消费，以及存在中报业绩风险的高位高估品种，应回避或积极调仓换股。

容维证券指出，整体看，前期抱团筹码的松动或许也是造成热门板块近期内部分化的重要原因。随着机构配置进入历史最高位，后续筹码松动的风险值得警惕。在热门板块高位分化的同时，部分“冷门”行业近期出现企稳迹象。市场风格或在近期出现重大变化，未雨绸缪尽快调仓换股。

宏观方面，浙商证券认为，今年国内气候大体符合拉尼娜次年夏季的特征，同时受到全球变暖影响，极端天气频发。近日来，河南遭遇强降水，欧洲遭遇洪灾，北美区域严重干旱，对全球通胀和经济都造成一定扰动。从国内看，强降水对物价和经济造成局部扰动，但整体影响不大；从海外看，气候异常对局部农产品价格影响大，但不改海外通胀回落趋势，海外经济当前主导影响因素仍是疫情。

该机构指出，全球气候变化加剧，“碳中和”必要性和政治性突出，碳中和目标将是未来一段时间全球范围内最重要的经济发展任务之一。鉴于本次气候异常对国内通胀和经济的影响不大，不会影响下半年货币政策放松的趋势，继续提示下半年“股债双牛”的观点。