理想汽車赴港上市美團爲第二大股東

原標題:理想汽車通過港交所聆訊,未來新車規劃曝光,最快有望8月下旬在港股上市

7月26日,據港交所文件顯示,理想汽車已經通過港交所上市聆訊,高盛與中金擔任聯席保薦人,財務顧問爲瑞銀,最快有望8月下旬在港股上市。

據瞭解,與此前小鵬汽車一樣,理想汽車將採用雙重上市的方式登陸港股。

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2020年7月30日,理想汽車在美國納斯達克上市,募資14.73億美元。並在同年12月啓動增發募資,增發約4700萬美國存托股(ADS),淨募資金超13億美元。

成功登陸美股市場讓理想汽車獲得了海內外資本的關注,截至7月26日收盤,理想汽車美股報xx美元,市值達xxx億美元。

據招股書顯示,理想汽車2021年一季度財報總收入爲35.8億元,同比2020年第一季度8.517億元增長319.8%;環比2020年第四季度41.5億元人民幣下降13.8%。在銷量方面,2021年第一季度,公司交付了12,579輛理想ONE,同比增長334.4%。

具體來看,2021年第一季度理想汽車的汽車銷售收入爲34.6億元,較2020年第一季度8.411億元增長311.8%,較2020年第四季度40.6億元下降14.6%。與2020年第一季度相比,汽車銷售收入的增長主要原因爲銷售網絡的不斷擴張帶來的交付量增加。

早前,理想汽車首席財務官李鐵向界面新聞記者表示:“一季度公司總收入爲2020年第一季度的四倍多,並超出了業績預期上限11.2%;同時公司毛利率保持在17.3%。在對研發以及直營銷售服務網絡投資的情況下,運營費用環比增長27.5%,同比增長238.6%。通過成功發行可轉換優先債券,我們籌集了超過8.4億美元資金,對技術研發投入、新車型推出打下了資本基礎。”

據灼識諮詢,按銷量統計理想ONE 2020年被評爲中國最暢銷的新能源SUV車型,佔市場份額達9.7%,同時在中國新能源汽車市場排名第六,佔市場份額2.8%;理想汽車於中國新能源汽車品牌排名第十一。

2020年中國乘用車市場及新能源汽車市場的市場規模分別爲2080萬輛及120萬輛。2020年,中國新能源汽車銷售量佔乘用車總銷售量的5.8%,且按銷售量計,增程式電動汽車佔中國新能源汽車市場的2.8%。

最新銷量數據顯示,6月份,理想以7827輛交付數量成爲當月造車新勢力公司中的終端銷售第一名。按照現有訂單和需求,理想ONE年底有望月銷過萬輛。

理想將未來壓在滿足中國家庭出行需求的SUV車型上,相信中國家庭傾向於選擇SUV作爲日常通勤和週末家庭旅行的交通工具。理想汽車專注於價格位於人民幣20萬元(約31,000美元)至人民幣50萬元(約76,000美元)之間的新能源汽車,抓住SUV細分市場巨大的增長機會。

同時,根據招股書內容顯示,理想汽車正在開發X平臺,該平臺將繼承現有的理想ONE的增程式電動汽車平臺,並配備了下一代增程式電動動力系統。預計理想汽車將在明年發佈基於X平臺打造的首款車型。該款新車尺寸將對標寶馬X7和奔馳GLS。此外,基於X平臺研發的另外兩款電動SUV,將在2023年推出。

早前,理想汽車曾宣佈,將大力投資高壓純電動汽車技術,並正在爲旗下高壓純電動車型開發Whale和Shark兩個平臺。按照規劃,自2023年起理想預計每年至少推出兩款高壓純電動車型。

此外,據理想汽車在招股書中稱:“自2022年起,所有新車型將配有與自主開發的未來L4級自動駕駛兼容的必要硬件作爲標配”。

招股書顯示,理想汽車擬委任嘀嗒出行CFO姜震宇、清華大學經濟管理學院會計系主任、教授肖星爲獨立非執行董事。此外,此前擔任理想汽車獨立董事的百融雲創CFO趙宏強也將被重新任命爲獨立非執行董事。

目前理想汽車董事會中,執行董事包括李想、總裁沈亞楠以及CFO李鐵;非執行董事包括王興,以及與李想共事多年的樊錚。

據招股書披露的公司最新持股情況顯示,理想汽車CEO李想持股23.79%,爲第一大股東,可行使投票權達75.74%;美團持股13.23%,爲第二大股東,有4.21%的投票權;美團CEO王興個人持股6.76%,有2.15%的投票權;理想汽車獨立董事樊錚則持股4.46%,投票權1.42%。

對於理想汽車來說,以雙重上市的方式回港上市,相較於二次回港IPO,其將面臨港交所更爲嚴格的審查,類似在港首次上市的流程,不享受豁免。

知情人士表示,理想汽車儘管上市時間不足一年,卻急於回港募資,主要是因爲考慮到當下新能源板塊是風口,若是等足上市兩年後再以二次上市回港,極有可能到時候市場早已變了,其募資將面臨更多不確定性。

按照港交所的流程,一般來說,公司提交上市申請後,差不多三個月後可以在港掛牌。小鵬汽車也是交表後三個月左右,於6月底通過聆訊,並於7月7日在港掛牌。

也就是說,理想汽車若是在港申請上市一切順利的話,或將在8月底左右在港掛牌。

而新勢力造車三巨頭中最後一家蔚來汽車,於2018年9月13日在美國上市,按照港交所的規定,蔚來汽車是滿足二次回港上市條件的。

這就意味着,蔚來汽車在3月第三週通過祕密方式在港交表後可享受豁免,其上市審覈要比雙重上市方式簡易些。雙重上市,指包括香港在內的兩個資本市場均爲公司的第一上市地。

但據騰訊新聞消息,以二次上市在港提交上市的蔚來汽車實際上比以雙重上市的小鵬汽車(9868.HK)更早在港提交申請,但卻遲遲未獲得港交所的批准。

按照港交所的流程,一般來說,公司提交上市申請後,差不多三個月後可以在港掛牌,而二次回港的則相對更快。

據不同信源稱,蔚來汽車遲遲未能獲得港交所的審批,主要的原因在於其涉及用戶信託持股問題。

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