外匯交易提醒:美元和美債收益率走低,大宗商品貨幣下跌
原標題:7月28日外匯交易提醒:美元和美債收益率走低,大宗商品貨幣下跌
週二(7月27日)美元指數跌0.16%,至92.48,美國10年期國債收益率跌5.5個基點,至1.23%。美元已普遍上漲長達一個月有餘,因市場預期隨着經濟復甦勢頭增強,美聯儲將開始縮減貨幣支持以抑制通脹。但感染DELTA變種新冠病毒病例的增加可能給前景蒙上陰影。
西聯商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示,美元在夏季大漲,我認爲美聯儲所構成的事件風險足以讓一些美元多頭獲利了結。
美聯儲週二開始了爲期兩天的會議,當地時間週三美聯儲主席鮑威爾將舉行新聞發佈會。OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,我認爲他將只是在向市場發出信號,他們一直在討論縮減購債規模,討論如何縮減購債,但考慮到我們所處的復甦階段,他們仍處於觀望狀態。所以,他們會試圖撐下去,但我認爲會顯露一些鷹派。
週二公佈的數據顯示,美國7月消費者信心徘徊在17個月高位,暗示經濟在第三季初維持強勁成長。
此外,國際貨幣基金組織(IMF)週二維持其對2021年全球經濟增長6%的預估不變,上調了對美國和其他富裕經濟體的預估,但下調了對一些正在苦苦應對新冠感染激增的發展中國家的預測。
歐元兌美元
微升0.12%,報1.1817;稍早跌至1.1770;1.1820上方的止損盤被觸發,軋倉行情推高歐元。
美元兌日元
跌0.55%至109.78,盤中觸及109.59,爲7月20日以來最低。
英鎊兌美元
上漲0.44%,報1.3879,因早期數據似乎顯示,儘管上週許多社交限制解除,但英國新冠病例激增的情況有所緩解。
在其他方面,對Delta變異毒株擴散的擔憂和香港股市的緊張情緒令風險型貨幣承壓。
澳元兌美元
跌0.31%至0.7362,盤中一度下跌0.7%,爲7月19日以來最大跌幅。
紐元兌美元
跌0.69%至0.6956,盤中低點爲0.6940;盛寶銀行的John Hardy稱,若跌破0.6900美元,則可能跌向0.6800美元附近的關鍵區域和0.6760美元附近的200周移動均線。
美元兌離岸人民幣
漲0.7%至6.5257,是4月19日以來最高水平;花旗的Lauren Jung稱,位於6.5321的76.4%斐波納契回撤位是重要水平,但該貨幣對的下一個趨勢走勢應該是下行。
週三前瞻
時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
09:30 | 澳大利亞 | 第二季度CPI年率(%) | 1.1 | 3.7 |
09:30 | 澳大利亞 | 第二季度CPI季率(%) | 0.6 | 0.7 |
14:00 | 德國 | 8月Gfk消費者信心指數 | -0.3 | 1 |
16:00 | 瑞士 | 7月瑞信/CFA經濟預期指數 | 51.3 | |
20:30 | 加拿大 | 6月CPI年率(%) | 3.6 | 3.2 |
20:30 | 加拿大 | 6月核心CPI-普通年率(%) | 1.8 | 1.9 |
20:30 | 美國 | 6月批發庫存月率初值(%) | 1.3 | 1.1 |
22:30 | 美國 | 截至7月23日當週EIA原油庫存變動(萬桶) | 210.7 | 206.8 |
22:30 | 美國 | 截至7月23日當週EIA汽油庫存變動(萬桶) | -12.1 | -10 |
22:30 | 美國 | 截至7月23日當週EIA精煉油庫存變動(萬桶) | -134.9 | -30 |
07:50 日本央行公佈7月15-16日貨幣政策會議意見摘要
凌晨02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明
凌晨02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會
機構觀點彙總
英國國民西敏寺銀行前瞻美聯儲利率決議:可能提出縮減購債的選項
預計美聯儲在7月份的會議上就縮減QE展開廣泛討論,官員們將提出可能的選擇,但最值得關注的消息可能來自新聞發佈會和8月份發佈的會議紀要。政策聲明可能只有輕微的改動,可能會提及德爾塔變種毒株的風險。預計美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上將表明,由於要取得實質性的進一步進展仍有很長的路要走,所以不急於縮減購債,但他將清楚表明縮債的倒計時已經正式開始。在就業市場改善方面他將表示樂觀,但會提醒還有很長的路要走。預計他將稍微減少強調暫時性的通脹攀升。
道明證券:美聯儲料不會改變其政策 圍繞美元的風險較一個月前更加平衡
預計美聯儲本週不會宣佈改變其政策,市場參與者將從其措辭中尋找未來道路的線索。在最有可能的情況下,美聯儲將對聲明做出有限的修改,在一定程度上承認量化寬鬆前瞻性指引部分取得了進展。主席鮑威爾可能會承認,委員會已經開始討論縮債,但要達到“進一步取得實質性進展”的標準仍有“一段路要走”。市場定價反映了謹慎樂觀的前景,但若美聯儲發出鷹派信息,美元空頭可能會承壓。在很大程度上應被視爲已經定價會議的情況下,認爲圍繞美元的風險較一個月前更爲平衡。
德意志銀行:將英國央行加息預期時間提前至2022年8月
德意志銀行英國經濟學家Sanjay Raja在研報中指出,預計英國央行將於2022年8月將基準利率上調15個基點,隨後在2023年2月和2024年5月再度分別加息25個基點。“總的來說,經濟的表現好於我們的預期。雖然第二季度的增長可能會符合我們當前的預期,但進入2021年,復甦勢頭超過了我們的預期”。“我們還預計勞動力復甦將放緩,我們認爲這將增加勞動力市場某些部分的工資壓力,儘管非常溫和”。“與前一個緊縮週期不同的是,貨幣政策委員會可能更關注央行的資產負債表,而不是政策利率”。