原標題:7月28日財經早餐:美元走低黃金持穩於1800附近,靜待美聯儲利率決議

週二(7月27日)美元指數走低,投資者等待美聯儲本週爲其兩日的政策會議的結果,以尋找有關美聯儲何時開始縮減資產購買規模的信號;紐元領跌大宗商品貨幣。金價基本持平,投資者等待美聯儲會議,預計官員們將討論未來縮減貨幣刺激的事。原油期貨價格收跌,投資者擔心全球需求可能受到新病例數激增的影響,儘管供應趨緊且疫苗接種率提高。

商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲0.03%,報1799.80美元/盎司。WTI 9月原油期貨收跌0.26美元,跌幅0.36%,報71.65美元/桶;布倫特9月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.02%,報74.48美元/桶。

美股收盤情況:

標普500

指數下跌0.5%,報4401.46點;

道瓊斯工業

平均指數下跌0.2%,報35058.52點;納斯達克綜合指數下跌1.2%,報14660.58點;納斯達克100指數下跌1.1%,報14956.97點;羅素2000指數下跌1.1%,報2191.833點。

週三前瞻

時間 區域 指標 前值 預測值
09:30 澳大利亞 第二季度CPI年率(%) 1.1 3.7
09:30 澳大利亞 第二季度CPI季率(%) 0.6 0.7
14:00 德國 8月Gfk消費者信心指數 -0.3 1
16:00 瑞士 7月瑞信/CFA經濟預期指數 51.3  
20:30 加拿大 6月CPI年率(%) 3.6 3.2
20:30 加拿大 6月核心CPI-普通年率(%) 1.8 1.9
20:30 美國 6月批發庫存月率初值(%) 1.3 1.1
22:30 美國 截至7月23日當週EIA原油庫存變動(萬桶) 210.7 206.8
22:30 美國 截至7月23日當週EIA汽油庫存變動(萬桶) -12.1 -10
22:30 美國 截至7月23日當週EIA精煉油庫存變動(萬桶) -134.9 -30

07:50 日本央行公佈7月15-16日貨幣政策會議意見摘要

凌晨02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明

凌晨02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會

全球主要市場行情一覽

美國股市結束五連漲,蘋果和微軟等大型科技股在業績報告發布前下挫。納斯達克100指數創逾兩個月最大跌幅,三大基準股指均脫離歷史高點。

中國市場的暴跌加劇了全球市場的不安,此前由於德爾塔(delta)變異株擴散以及有關央行收緊政策的傳言,市場已經對經濟復甦前景感到擔憂。

雖然財報發佈季的強勁開局提振了美國股市,但投資者仍期待從本週美聯儲會議以及蘋果、微軟和Alphabet Inc.今日將公佈的業績中獲得更多交易線索。這三家科技巨頭週二對

標普500

指數拖累最大。

Susquehanna International Group的衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示,中國科技股的動盪終於滲透到了美國科技股,在大型科技公司發佈業績前,我們可能還會看到投資者在本週晚些時候獲利回吐。

貴金屬與原油

現貨黃金

週二小幅上漲,在每盎司1800美元的關鍵水平附近持堅,因美元走軟且美國實際收益率重挫,但投資者在美聯儲會議之前的謹慎態度限制了漲幅,此次會議可能會提供縮減刺激計劃的細節。

10年期美國通膨保值債券(TIPS)收益率觸及紀錄低位,意味着持有黃金的機會成本降低;近幾周來,金價在短暫突破1830美元后,一直陷於窄幅區間,未能利用美國指標美債收益率低迷的機會。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,必須從跨資產的角度來看待黃金,而不僅僅從美債的角度,而且股市的強勁回報阻礙了資金流入黃金;要想進一步走高,就必須有一些負面因素,目前這隻體現在國債收益率上,未來較弱的經濟數據可能會再次推高金價。

美聯儲週二開始的爲期兩天的政策會議,投資者正密切關注聯儲如何在不斷加快的通脹與Delta變種病毒日益增加的經濟威脅間平衡。

油價小幅下跌,因全球Covid-19病例激增引發了對短期需求的擔憂;高傳染性delta病毒變種感染病例增加,導致世界各地採取新的限制措施,特別是在疫苗接種率較低的國家; 

美國基準原油期貨可能錄得10月份以來第二個月度下跌,因delta變種中斷了需求反彈。儘管全球庫存料將趨緊到年底,但新的出行限制已經抑制了一些國家的石油消費。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff說,目前更多的是對市場情緒的打擊,石油市場對疫情發展更加敏感,特別是當疫情惡化時。

SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示,在在石油輸出國組織及其盟友本月初達成逐步提高產量的協議後,原油市場焦點已轉回需求端。與股票市場一樣,石油需求受到了對德爾塔變異毒株傳播的擔憂影響。Cieszynski認爲,目前油價將繼續在今年早些時候的65至77美元範圍內盤整。

外匯

受月末頭寸再平衡資金流和美債收益率下滑的影響,

美元指數

邁向兩連跌;投資者等待美聯儲本週爲其兩日的政策會議的結果,以尋找有關美聯儲何時開始縮減資產購買規模的信號。紐元領跌大宗商品貨幣,因市場擔心中國的監管整頓將打擊投資者對該地區的興趣;在G-10貨幣中,挪威克朗和澳元、加元都在跌幅前四之列。

美元指數

下跌0.16%,至92.48,美國10年期國債收益率跌5.5個基點,至1.23%。美元已普遍上漲長達一個月有餘,因市場預期隨着經濟復甦勢頭增強,美聯儲將開始縮減貨幣支持以抑制通脹。但感染DELTA變種新冠病毒病例的增加可能給前景蒙上陰影。

西聯商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo表示,美元在夏季大漲,我認爲美聯儲所構成的事件風險足以讓一些美元多頭獲利了結。

美聯儲週二開始了爲期兩天的會議,當地時間週三主席鮑威爾將舉行新聞發佈會。OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,我認爲他將只是在向市場發出信號,他們一直在討論縮減購債規模,討論如何縮減購債,但考慮到我們所處的復甦階段,他們仍處於觀望狀態。所以,他們會試圖撐下去,但我認爲會顯露一些鷹派。

歐元兌美元

升0.12%,報1.1817;稍早跌至1.1770;1.1820上方的止損盤被觸發,軋倉行情推高歐元。

美元兌日元

跌0.55%至109.78,盤中觸及109.59,爲7月20日以來最低。

英鎊兌美元

上漲0.44%,報1.3879,因早期數據似乎顯示,儘管上週許多社交限制解除,但英國新冠病例激增的情況有所緩解。

在其他方面,對Delta變異毒株擴散的擔憂和香港股市的緊張情緒令風險型貨幣承壓。

澳元兌美元

跌0.31%至0.7362,盤中一度下跌0.7%,爲7月19日以來最大跌幅。

紐元兌美元

跌0.69%至0.6956,盤中低點爲0.6940。

美元兌離岸人民幣

漲0.7%至6.5257,是4月19日以來最高水平。

國際要聞

【美國7月23日當週API原油庫存減少472.8萬桶,庫欣原油庫存減少12.6萬桶,汽油庫存減少622.6萬桶,精煉油庫存減少188萬桶】

【歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯:疫情過後要保持債券購買的靈活性】歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示,歐洲央行應考慮在新冠疫情過後轉向其他資產購買計劃時,保留其緊急債券購買計劃的部分靈活性。他表示,從購債計劃中學到的是,向經濟中最需要的部分傾斜購債力量時的有效性和效率顯著提高。因此,討論未來的購債計劃保留一些靈活要素的可能性是可取的。這些言論預示着,當政策制定者開始就如何將重點從抗擊危機轉向實現通脹目標展開正式談判時,會議可能會很緊張。多年來一些官員擔心購債計劃會增加金融穩定風險,削弱政府保持財政健康的動力。 

【IMF首席經濟學家Gopinath:新冠肺炎德爾塔變異毒株是影響全球經濟前景的重要因素之一。我們尚未擺脫新冠疫情。美國當前的通脹上行現象在很大程度上是暫時性的。如果美聯儲減碼QE,可能會引發新興市場金融條件趨緊】

國內要聞

【公私募研判A股調整:市場不具系統性風險】近兩日A股連續下挫,尤其是部分龍頭股的下跌令市場有所擔憂。對此,多家公私募基金表示,目前高估值板塊跌幅較大,屬結構性調整,市場不具有系統性風險。星石投資表示,市場調整主要由三方面因素導致:一是市場環境不利因素增多,投資者情緒波動較大;二是部分行業上市公司主業發展面臨不確定性;三是前期成長賽道交易過於集中,浮盈盤獲利了結引發個股及板塊調整。

(中國證券報)

【單日“萬億”成交額頻現,機構投資者參與度不斷提升】今年以來,兩市“萬億”成交額出現頻率顯著提升。在年內的137個交易日中,共有53個交易日單日成交額破萬億;7月表現尤爲明顯,僅一個交易日成交額在萬億以下。業內人士指出,其主要原因在於註冊制下上市公司數量不斷增加,而我國投資者對於資本市場參與度也正在逐步提升。值得注意的是,隨着投資者數量的提升,其結構也正在不斷優化,多組數據顯示,機構投資者正在成爲我國A股市場的重要力量。(經濟參考報)

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