撰文/赵景致

出品/每日财报

江西银行频频违规,且个人住房按揭贷款在业务中占比较重,可能会在未来面临较大的压力。

江西银行于2018年在香港成功上市,作为江西省唯一一家省级法人的上市银行,在刚成立两年半就成功上市,可谓是吸引了不少眼球。不过令人感到困惑的是,赢得上市头衔的江西银行,上市后业绩发展并不如意。

自2018年江西银行成功上市后,江西银行的利润便不断下滑,尤其是去年业绩下滑严重,其中营业收入下滑20.59%,利润下滑15.98%。除此之外,2020年末,该行涉房贷款更是远超监管红线,且近几年该行个人住房按揭贷款逐年提升。该行零售贷款业务结构需要进行调整,减少对个人住房按揭贷款的发放力度使其占比满足监管要求。

除了业绩下滑之外,日前银保监会公示信息显示,一天内江西银行连收14张罚单,涉及6家支行1家分行,合计被罚280万元,8名相关责任人被处罚,其中一名被终身禁业。该行存在的违法违规行为主要为贷款管理及内控管理不到位等。

一天收14张罚单、房贷违规过红线

6月28日,银保监会江西监管局开出罚单16张,其中14张指向江西银行,共涉及南昌市内的中山路、洪城、宜春、铁路、高新、象南、进贤等7家支行,罚款金额在20万元-60万元之间。其中,江西银行南昌洪城支行、进贤支行被处罚金最高,均为60万元;中山路支行收罚单最多,包括支行1张,相关责任人3张。

其中,贷款资金被挪用为主要案由,包括贷款资金用于归还银行承兑汇票垫款、挪用于缴纳银行承兑汇票保证金、挪用于炒股购房、流入房地产开发企业、用于归还民间借贷等。

贷款违规挪用,特别是经营贷违规流入房地产市场是近期银保监会排查的要点之一,而这也正是江西银行近来获罚单的主因。

江西银行短期内违规现象集中爆发,《每日财报》也发函询问了事由,但截至发稿日并未收到回复。

不仅是贷款被挪用的问题,江西银行的房贷也存在超标现象。

最新数据显示,截至2020年末,江西银行发放贷款和垫款总额达到2234.22亿元,同比增长6.38%,这也是该行贷款和垫款总额的历史新高。

其中,公司贷款为其贷款中的最大组成,占比达53.54%,总额为1196.2亿元,较上年末增长6.52%;个人贷款规模则同比收窄,为769.58亿元,同比下降4.67%,江西银行解释对公业务变化主要是由于普惠小微企业,扩大对公信贷业务;而个贷的下降主要是2020年进一步调整和优化信贷结构所致。

按照年报数据算来,个人住房按揭贷款总额为617.6亿元,占江西银行发放贷款和垫款总额的27.6%,远超17.5%的监管水平,按照相关规定,江西银行有着四年的时间进行业务调整,但该行在此方面超标过多,且个人住房按揭贷款在业务中占比较重,可能会在未来面临较大的压力。

业绩下滑严重、资产成本过高

从整体营收来看,江西银行面临的压力也不小。

江西银行成立于2015年12月,2018年6月在香港上市,成为江西省首家上市金融企业。

上市给江西银行带来了知名度,并且补充了资本金,但反而在2018-2020年度,江西银行开始了净利润的持续负增长,2020年更是营收、净利双降。数据显示,2018年-2020年,江西银行的税前利润分别为33.67亿元、29.57亿元和24.85亿元,同比下降10%、12.17%和15.98%,利润连年下降,且下降幅度有扩大趋势。而2020年,营业收入也开始下降,从2019年的114.78亿元降至97.49亿元,降幅达到15.07%。

对于2020年净利润下滑的原因,其在年报中归结为两点原因,一是疫情以來,通过降低贷利率、减免服务收费等手段,持续加大对中小微企业的扶持力度,使得营业收入同比下降20.59%;二是2020年受债券市场利率上升影响,投资产品产生的浮动收益下降,导致金融投资所得收益净额同比下降63.6%。

不过值得注意的是,江西银行的业绩下滑并非是去年一年的事情。

从2020年年报中可以看出,2020年全年该行的利息收入仅降低3.93%,而利息支出增加了8.91%,可看出负债成本的大幅增加,也是利润下降的主要原因之一。,从数据来看,2019年该行的净利差为2.56%,2020年净利差缩小0.49个百分点,降为2.07%。近年来我国利率逐渐市场化,存款市场同业竞争加剧,未来江西银行的利润可能会进一步下降。

申请不超过39亿转股协议存款,或增加经营压力

2020年我国宽货币政策和实体经济企稳回升双重因素驱动,大部分银行的资产都有所上升,江西的九江银行总资产增速达到10%左右,但江西银行的资产增速仅有1%不到,增长缺乏动力。而要想增加资产,资本充足率便至关重要。

根据中国银保监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》,该文要求非系统重要性银行的资本充足率要求为10.5%。江西银行发布公告,称拟开展转股协议存款业务,用于补充其他一级资本。从年报中看,江西银行近三年的资本充足率分别为13.60%、12.63%和12.89%。尽管资本充足率保持稳定,但江西银行申请了不超过39亿转股协议存款,拟在江西银行核心一级资本充足率低于5.125%时,协议存款阶段性转为普通股,计入核心一级资本。

且从发布的公告来看,存款转为普通股的条件为核心一级资本充足率低于5.125%,显然此次方案对核心一级资本来说只是起到兜底作用,在没有转化为普通股之前,此转股协议存款相当于负债。而本次专项债券利率区间为2.5%至4.5%,江西银行的吸收存款平均成本率为2.37%,而此次转股协议存款或将增加江西银行的经营压力。

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