撰文/趙景緻

出品/每日財報

江西銀行頻頻違規,且個人住房按揭貸款在業務中佔比較重,可能會在未來面臨較大的壓力。

江西銀行於2018年在香港成功上市,作爲江西省唯一一家省級法人的上市銀行,在剛成立兩年半就成功上市,可謂是吸引了不少眼球。不過令人感到困惑的是,贏得上市頭銜的江西銀行,上市後業績發展並不如意。

自2018年江西銀行成功上市後,江西銀行的利潤便不斷下滑,尤其是去年業績下滑嚴重,其中營業收入下滑20.59%,利潤下滑15.98%。除此之外,2020年末,該行涉房貸款更是遠超監管紅線,且近幾年該行個人住房按揭貸款逐年提升。該行零售貸款業務結構需要進行調整,減少對個人住房按揭貸款的發放力度使其佔比滿足監管要求。

除了業績下滑之外,日前銀保監會公示信息顯示,一天內江西銀行連收14張罰單,涉及6家支行1家分行,合計被罰280萬元,8名相關責任人被處罰,其中一名被終身禁業。該行存在的違法違規行爲主要爲貸款管理及內控管理不到位等。

一天收14張罰單、房貸違規過紅線

6月28日,銀保監會江西監管局開出罰單16張,其中14張指向江西銀行,共涉及南昌市內的中山路、洪城、宜春、鐵路、高新、象南、進賢等7家支行,罰款金額在20萬元-60萬元之間。其中,江西銀行南昌洪城支行、進賢支行被處罰金最高,均爲60萬元;中山路支行收罰單最多,包括支行1張,相關責任人3張。

其中,貸款資金被挪用爲主要案由,包括貸款資金用於歸還銀行承兌匯票墊款、挪用於繳納銀行承兌匯票保證金、挪用於炒股購房、流入房地產開發企業、用於歸還民間借貸等。

貸款違規挪用,特別是經營貸違規流入房地產市場是近期銀保監會排查的要點之一,而這也正是江西銀行近來獲罰單的主因。

江西銀行短期內違規現象集中爆發,《每日財報》也發函詢問了事由,但截至發稿日並未收到回覆。

不僅是貸款被挪用的問題,江西銀行的房貸也存在超標現象。

最新數據顯示,截至2020年末,江西銀行發放貸款和墊款總額達到2234.22億元,同比增長6.38%,這也是該行貸款和墊款總額的歷史新高。

其中,公司貸款爲其貸款中的最大組成,佔比達53.54%,總額爲1196.2億元,較上年末增長6.52%;個人貸款規模則同比收窄,爲769.58億元,同比下降4.67%,江西銀行解釋對公業務變化主要是由於普惠小微企業,擴大對公信貸業務;而個貸的下降主要是2020年進一步調整和優化信貸結構所致。

按照年報數據算來,個人住房按揭貸款總額爲617.6億元,佔江西銀行發放貸款和墊款總額的27.6%,遠超17.5%的監管水平,按照相關規定,江西銀行有着四年的時間進行業務調整,但該行在此方面超標過多,且個人住房按揭貸款在業務中佔比較重,可能會在未來面臨較大的壓力。

業績下滑嚴重、資產成本過高

從整體營收來看,江西銀行面臨的壓力也不小。

江西銀行成立於2015年12月,2018年6月在香港上市,成爲江西省首家上市金融企業。

上市給江西銀行帶來了知名度,並且補充了資本金,但反而在2018-2020年度,江西銀行開始了淨利潤的持續負增長,2020年更是營收、淨利雙降。數據顯示,2018年-2020年,江西銀行的稅前利潤分別爲33.67億元、29.57億元和24.85億元,同比下降10%、12.17%和15.98%,利潤連年下降,且下降幅度有擴大趨勢。而2020年,營業收入也開始下降,從2019年的114.78億元降至97.49億元,降幅達到15.07%。

對於2020年淨利潤下滑的原因,其在年報中歸結爲兩點原因,一是疫情以來,通過降低貸利率、減免服務收費等手段,持續加大對中小微企業的扶持力度,使得營業收入同比下降20.59%;二是2020年受債券市場利率上升影響,投資產品產生的浮動收益下降,導致金融投資所得收益淨額同比下降63.6%。

不過值得注意的是,江西銀行的業績下滑並非是去年一年的事情。

從2020年年報中可以看出,2020年全年該行的利息收入僅降低3.93%,而利息支出增加了8.91%,可看出負債成本的大幅增加,也是利潤下降的主要原因之一。,從數據來看,2019年該行的淨利差爲2.56%,2020年淨利差縮小0.49個百分點,降爲2.07%。近年來我國利率逐漸市場化,存款市場同業競爭加劇,未來江西銀行的利潤可能會進一步下降。

申請不超過39億轉股協議存款,或增加經營壓力

2020年我國寬貨幣政策和實體經濟企穩回升雙重因素驅動,大部分銀行的資產都有所上升,江西的九江銀行總資產增速達到10%左右,但江西銀行的資產增速僅有1%不到,增長缺乏動力。而要想增加資產,資本充足率便至關重要。

根據中國銀保監會發布《商業銀行資本管理辦法(試行)》,該文要求非系統重要性銀行的資本充足率要求爲10.5%。江西銀行發佈公告,稱擬開展轉股協議存款業務,用於補充其他一級資本。從年報中看,江西銀行近三年的資本充足率分別爲13.60%、12.63%和12.89%。儘管資本充足率保持穩定,但江西銀行申請了不超過39億轉股協議存款,擬在江西銀行核心一級資本充足率低於5.125%時,協議存款階段性轉爲普通股,計入核心一級資本。

且從發佈的公告來看,存款轉爲普通股的條件爲核心一級資本充足率低於5.125%,顯然此次方案對核心一級資本來說只是起到兜底作用,在沒有轉化爲普通股之前,此轉股協議存款相當於負債。而本次專項債券利率區間爲2.5%至4.5%,江西銀行的吸收存款平均成本率爲2.37%,而此次轉股協議存款或將增加江西銀行的經營壓力。

圖片素材來源於網絡侵刪

相關文章