11家中小銀行主體信用評級遭降級資本亟待補充

原標題：觀察丨11家中小銀行主體信用評級遭降級，資本亟待補充

近期，評級公司密集發佈對銀行的信用評級報告。根據wind數據，截至目前，今年共有11家中小銀行主體信用評級被調低，3家中小銀行雖然主體信用評級未被調低，但評級展望由穩定被調爲負面。

具體來看，11家主體信用評級被調低的中小銀行爲：延邊農商行、盛京銀行、山西長子農商行、山西榆次農商行、山西平遙農商行、吉林環城農商行、葫蘆島銀行、河南新鄭農商行、阜新銀行、大連農商行、安徽阜南農商行。

從地域來看，11家主體信用評級被調低的中小銀行中，遼寧省4家，山西省3家，吉林省2家，河南省和安徽省各1家。

3家主體信用評級雖未被降低但評級展望由穩定調爲負面的銀行爲：四川天府銀行、貴州花溪農商行，廣州農商行。其中，值得注意的是，四川天府銀行被大公國際資信和中誠信國際2家評級機構評級展望調爲負面；中誠信國際信用評級有限公司近期已將廣州農商行的信用評級由負面調爲穩定。

資本補充壓力和資產質量下行等是主因

11家主體信用評級被調低的中小銀行評級報告顯示，資本補充和資產質量是主體信用被調低的主因。

遼寧省被下調評級的4家銀行評級報告均顯示銀行信貸資產質量及撥備覆蓋水平顯著下滑、盈利水平顯著下降以及資本充足水平有待提升等對其信用水平可能帶來的不利影響。

山西被下調評級的3家農商行評級觀點也類似。如聯合資信對平遙農商行的信用評級報告顯示，平遙農商行貸款行業集中度較高、2020年信貸資產質量明顯惡化且未來仍面臨較大下行壓力、部分同業及投資資產出現違約且風險敞口較大、撥備水平不足、盈利能力顯著下降以及資本面臨較大補充壓力等；中誠信國際對榆次農商行的信用評級報告顯示，榆次農商行盈利能力大幅下滑且減值準備計提缺口仍然較大，資本已嚴重不足等；聯合資信對長子農商行的信用評級報告指出，長子農商行信貸資產質量下滑較爲明顯、撥備水平明顯下滑且已顯不足、貸款行業集中度較高、投資資產與同業資產存在違約、盈利能力下滑等。

天府銀行被2家評級機構評級展望調爲負面

因盈利能力明顯弱化等，四川天府銀行、貴州花溪農商行，廣州農商行銀行評級展望調整爲負面。其中，2家評級機構將四川天府銀行的評級展望由穩定調整爲負面。

今年6月，中誠信國際表示，維持天府銀行主體信用等級爲 AA+，將評級展望由穩定調整爲負面；維持“20 天府銀行二級 01”和“20 天府銀行二級02”的信用等級爲AA。中誠信國際的報告指出，天府銀行信貸資產和非標投資風險不斷暴露、盈利能力明顯弱化、存款穩定性較弱、流動性管理壓力較大、非標投資佔比較高以及跨區域經營帶來的風險控制和人才隊伍建設壓力等。7月30日，大公國際公告，維持四川天府銀行股份有限公司主體長期信用等級爲AA+，評級展望調整爲負面，“16南充銀行二級”的信用等級維持AA。天府銀行營業收入和淨利潤均出現下滑，盈利能力減弱，非標債權規模仍較大，且部分項目風險已逐步暴露，投資資產質量下行壓力較大，資本充足水平仍低於行業平均水平，面臨較大的資本補壓力，且“16南充銀行二級”具有次級性質。

天府銀行2021年半年報顯示，截至2021年6月末，天府銀行的資產總額爲2305.83億元。今年上半年，天府銀行的營業收入爲15.74億元，同比下降32%；淨利潤爲4.20億元，同比下降36.84%。截至今年6月末，天府銀行的不良貸款餘額爲26.10億元，不良率爲1.92%；資本充足率爲12.13%，核心一級資本充足率爲8.74%，一級資本充足率爲8.79%。

中小銀行多渠道補充資本

從評級報告來看，中小銀行資本補充仍是當前難題。澎湃新聞觀察到，今年來，中小銀行通過定向增發、發行債券等多渠道補充資本。

政策層面上，2000億元中小銀行專項債也在助力中小銀行補充資本。據澎湃新聞梳理，截至目前，已經有廣東、山西、浙江、廣西、內蒙古、四川、江西、遼寧、黑龍江、福建10省區公佈了中小銀行專項債相關發行計劃。從額度來看，目前中小銀行專項債已用額度總計爲952億元。山西、黑龍江、廣西、四川、廣東、遼寧、內蒙古、江西、浙江、福建的專項債額度分別爲153億元、123億元、118億元、114億元、100億元、100億元、85億元、59億元、50億元、50億元。目前共計注資了100家中小銀行業機構。

另據銀保監會近日舉行的2021年年中工作座談會披露的數據，已累計批覆16個省份1807億元地方政府專項債補充資本方案。

應對不良資產，部分中小金融機構面臨的形勢更爲嚴峻

值得一提的是，今年以來，中小銀行的定向發行說明書顯示，多家中小銀行在定向發行的同時搭售了一定的不良資產。銀行通過定增補充資本的同時處理不良資產逐漸常態化。

銀保監會2021年年中工作座談會也提出，要積極應對不良資產集中反彈。

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清曾在今年6月舉辦的第十三屆陸家嘴論壇上指出，爲受疫情影響的中小微企業貸款本息實施延期，預計將有一定比例最終劣變爲不良。一些地方房地產泡沫化金融化傾向嚴重，相當數量的政府融資平臺償債壓力很大，部分大中型企業債務違約比例上升，加劇了銀行機構的信用風險。部分中小金融機構面臨的形勢更爲嚴峻。必須督促銀行機構做實資產分類，加大撥備計提力度，確保能夠更快更多地處置不良資產。