滿屏皆鋰電!

經過兩天的調整之後,今天鋰電、光伏、稀土和半導體等板塊再度強勢迴歸。其中,鋰電行情尤其兇猛。新能車巨頭比亞迪尾盤封死漲停板,總市值超8000億元;另一巨頭寧德時代亦狂漲超7%,鋰電負極指數更是暴拉10.58%。此外,光伏ETF大漲7.4%,稀土指數狂拉超8%。

究竟發生了什麼,令前期暴力調整的熱門板塊突然反手做多?分析人士認爲,還是因爲行業景氣度和產業前景預期。從PMI數據來看,7月份金屬製品、有色冶煉和計算機通信電子3個行業景氣度環比改善明顯;從價格走勢來看,最近碳酸鋰和稀土持續走高,而硅料持續走低卻利好光伏產業鏈。而從產業前景預期來看,碳達峯、碳中和依然是未來的主線。

不過,行情依然在朝極致的方向運行。昨天市值近5000億邁瑞醫療今天崩了,貴州茅臺、片仔癀等股票依然走勢低迷。成交量大部分集中在新能源板塊。這種行情與年頭的茅板塊行情類似,能持續多久,或許可以觀察對基金監管的動向。

新能源漲瘋了

今天,上證指數收漲0.85%,創業板指漲2.47%。新能源車產業鏈全面爆發。比亞迪A股尾盤封漲停,股價突破308元,總市值超8000億元;H股漲超8%。

整個鋰電池板塊刷屏,寧德時代大漲超7%,鋰電負極指數暴漲10.58%。整個鋰電池板塊漲停或漲幅超過10%的股票就高達41只。

稀土板塊表現也十分火爆,稀土永磁板塊漲停個股高達10只,稀土指數暴漲超8%。

太能陽板塊亦十分火爆。光伏ETF狂飆超7%,光伏龍頭隆基股份大漲8%。

今天兩市成交金額約爲1.29萬億元,鋰電池產業鏈成交接近2500億元,光伏成交超過2000億元,稀土永磁則超過740億元。這三個板塊的成交金額就高達5200億元。這表明資金在集中攻擊這三大板塊。

四大賽道全有驅動力

標普全球評級報告稱,中國汽車行業的綠色含量將越來越高。政府的支持、車型的豐富、基礎設施的完善,當會帶動新能源汽車銷量節節升高,使中國有機會實現2025年新能源汽車銷量佔比達到五分之一的目標。事實上,除了新能源車帶動產業需求之外,儲能也越來越受重視。從目前來看,鋰礦、稀土、光伏和氫能四條賽道的驅動力源源不斷。

首先,鋰的價格持續上行。據百川盈孚數據,8月4日,工業級碳酸鋰主流成交價格在8.7-8.9萬元/噸,均價水平上漲至8.8萬元/噸左右;電池級碳酸鋰主流成交價格集中在9-9.3萬元/噸,均價水平上漲至9.15萬元/噸。而在相同口徑之下,7月20日國內電池級碳酸鋰市場均價僅爲8.85萬元/噸。有研究機構表示,碳酸鋰的價格上漲纔剛剛起步。

其次是光伏。光伏產業鏈的利好來自硅料下行,因爲一旦硅料價格下降並往下傳導,會讓現在虧錢比較多的環節迎來巨大的盈利改善空間。自7月第一週開始出現下跌,硅料持續下行。據8月4日數據顯示,單晶復投料成交價降至20.42元的均價,單晶緻密料成交均價降到20.17元,單晶菜花料成交均價降至19.87元。

第三,稀土價格最近持續上行。據生意數8月3日數據,國內稀土指數走勢持續上漲,國內輕稀土鐠釹系價格走勢持續上漲,鐠釹氧化物價格上漲2500元/噸至63.25萬元/噸,鐠釹金屬價格上漲2500元/噸至78.25萬元/噸,氧化鐠價格爲65萬元/噸,氧化釹價格上漲5000元/噸至62.5萬元/噸,金屬鐠價格爲83萬元/噸,金屬釹價格爲74.5萬元/噸,氧化鏑價格上漲2.5萬元/噸至272.5萬元/噸,鏑鐵合金價格上漲2萬元/噸至268萬元/噸,金屬鏑價格爲351萬元/噸,國內輕稀土市場價格走勢上漲,近期採購按需採購爲主,鐠釹系價格走高,近期國內重稀土市場鏑系價格走高,鋱系價格走勢持續上漲,持貨商家惜售,緬甸方面禁止出口,後期國內稀土市場價格或將走勢上漲。

第四是氫能。這也是新能源賽道中人氣並不怎麼旺,也未大漲的一個板塊。但這個板塊的發展趨勢不可阻擋,全球的投資金額也越滾越大。從目前的應用場景來看,重卡已經產生了訂單。最近,航空脫碳也瞄準了氫燃料。空客公司也表示,氫燃料被視爲航空運輸“脫碳”的關鍵,有可能將航空業的碳排放量減少50%,該公司也在探索氫燃料的潛力。在儲能方面,國家能源局能源在《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》中,明確將氫能納入“新型儲能”,意味着氫儲能正在得到越來越多的關注和認可。

邁瑞醫療崩跌,極致行情如何演繹?

從行業發展來看,新能源產業鏈的上漲無可厚非,但這種上漲卻也引發了一些憂慮,而其中最主要是交易過於集中在幾個賽道,其他板塊或不是處於風口,很容易被殺傷。今天的邁瑞醫療就是一例,該股全天崩跌超7%。

從該股殺跌的原因來看,業內人士認爲,可能主要有兩條:

一是可能是與集採方面的信息有關。7月30日,安徽省醫保局發佈通知,開展2021年度全省乙類大型醫用設備集中採購工作。此前,安徽省醫保局、省衛健委等四部門已在5月下發“完善全省乙類大型醫療設備集中採購工作實施方案”的通知,明確:堅持帶量採購、以量換價的原則。據瞭解,國家對大型醫療設備分爲甲類、乙類管理。在最新的2018版《大型醫用設備配置與使用管理辦法》中,核磁、CT、X光機等大型設備全部劃到了乙類。

二是,今天有一觸發事件。據醫藥研究人士透露,南方某大小檢測試劑價格下降。

其實,這放在以前都不是什麼大事。而且,安徽省的採集信息都已經過去好幾天了。但邁瑞醫療依然殺跌,整個醫療器械板塊表現也顯得低迷。除此之外,白酒、醫美等此前的高光板塊最近也持續低迷。那麼,這種極致行情會演繹到何時?

分析人士認爲,這可能取決於公募基金。此前,一些公募基金限購之後,市場就出現了波動。而近期,更是出現了渠道指揮基金經理配置的“故事”,這不但有違基金契約,更不利於行業的規範發展。可以預期,離改變也許不會太遠。

相關文章