797.27%!復旦微電科創板上市首日暴漲,上海國資委、教育部是大股東實控人

來源:國際金融報

繼登陸香港創業板、主板後,作爲國內IC設計行業第一家上市公司的復旦微電,終於又獲得了A股上市入場券。

8月4日,隨着濃重的銅鑼聲在上交所敲響,上海復旦微電子集團股份有限公司(下稱“復旦微電”,股票代碼:688385)正式在科創板上市,發行價格爲6.23元/股,發行市盈率爲127.14倍。截至當日收盤,復旦微電大漲797.27%至55.9元,總市值爲455.31億元。

成立於1998年7月,由復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室、上海商投等聯合締造的復旦微電,早在2000年8月登陸香港創業板,14年後轉戰香港主板交易,而此次叩響A股大門後,復旦微電將成爲繼中芯國際之後又一家科創板“A+H”半導體企業。

“自成立以來,復旦微電持續專注於集成電路設計與研發,2018年推出的國內首款28nm工藝製程億門級FPGA芯片,填補了國產高端FPGA的空白;自主研發的單相智能電錶MCU(微控制單元)芯片產品、EEPROM(帶電可擦可編程只讀存儲器)產品、智能卡芯片等多種產品均處於行業先進水平。”在科創板上市網上投資者交流會上,復旦微電董事長蔣國興公開表示,該公司將以本次發行股票和募集資金投資項目的實施爲契機,進一步擴大產能、拓展產品應用領域,同時不斷提高公司業務在產業鏈的覆蓋度,積極參與全球市場競爭。

募集資金超7億元

上市公告書顯示,復旦微電此次IPO發行規模爲1.2億股,全部爲新股發行,無老股轉讓,佔發行後總股本的14.73%,發行最終定價爲6.23元/股,發售結構爲30%是戰略配售,網下最終發行數量爲5880萬股,佔比49%,網上最終發行數量爲2520萬股,佔比爲21%,中信建投證券擔任保薦人。

值得注意的是,復旦微電本次募集資金總額爲7.48億元,扣除發行費用後,實際募集資金淨額爲6.8億元,這一數據超過復旦微電原定的募資計劃。根據該公司此前披露的招股書,復旦微電擬募集資金6億元,分別用於可編程片上系統芯片研發及產業化項目和發展與科技儲備資金。該公司表示,上述兩大項目均屬於芯片設計相關的產業化研發項目,屬於科技創新領域項目。

圖表來源:復旦微電招股書

作爲一家IC芯片設計公司,復旦微電的主要產品線包括安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務等5大板塊,產品主要應用於金融、社保、城市公共交通、電子證照、移動支付等領域。

數據顯示,2018-2020年,該公司主營業務收入分別爲14.13億元、14.57億元以及16.7億元,其中,安全與識別芯片和非揮發存儲器爲主要的收入來源,2020年這兩項產品收入佔復旦微電總營收的66.97%。

從募集資金的主要用途來看,復旦微電此次主要投向智能計算芯片領域。招股書披露,可編程片上系統芯片(PSOC)研發及產業化項目系基於公司在高端可編程片上系統的器件及系統電路研製基礎,結合先進的低功耗處理器技術和深度神經網絡算法,採用先進製程工藝及倒裝焊針柵陣列封裝,研製適用於推斷、邊緣計算、小型化便攜式終端的智能計算芯片,在研發可編程片上系統芯片的基礎上,積極實施產業化和應用推廣。

“公司自2004年開始進行FPGA的研發,曾陸續推出百萬門級FPGA和千萬門級FPGA,目前形成千萬門級FPGA芯片、億門級FPGA芯片和嵌入式可編程器件PSoC。”復旦微電方面稱,目前,其PSoC產品已經研發成功,正在進行樣片測試,是國內首款推向市場的嵌入式可編程PSoC產品,該產品採用28nm工藝製程,內嵌大容量自有eFPGA模塊,並配置APU和多個AI加速引擎,可廣泛用於高速通信、信號處理、圖像處理、工業控制等應用領域。

高管多出自復旦

作爲復旦系企業,《國際金融報》記者留意到,目前復旦微電的股權較爲分散,無控股股東及實際控制人。

根據上市公告書,目前復旦微電的第一大股東爲復旦復控,持有13.46%的股份,實際控制人爲上海市國資委;復旦高技術持有13.1%的股份,爲第二大股東,其實際控制人爲教育部。上海政本則爲第三大股東,所佔復旦微電股份比例爲6.4048%。此外,上海聖壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越均爲復旦微電員工持股平臺,合計持股比例爲4.32%,創始人蔣國興、施雷各持有公司0.8852%的股份,並列第十大股東。

值得一提的是,上述兩人均畢業於復旦大學。其中,蔣國興畢業於復旦大學計算數學專業,曾任香港華裕科技有限公司執行經理、復旦大學產業化與校產管理辦公室主任和上海復旦復華科技股份有限公司副董事長兼總經理等職;1998年7月,蔣國興加入復旦微電,現擔任復旦微電董事長。

相比於蔣國興,現任復旦微電總經理的施雷,則畢業於復旦大學管理科學專業,曾在上海市農業投資總公司、上海太平洋商務信託公司、上海市商業投資公司任職;1998年,其加入復旦微電,現任執行董事、總經理。

記者從復旦微電多名內部員工處獲悉,目前復旦微電的諸多高管畢業於復旦大學,如副總經理俞軍亦是在1998年公司成立之初加入,擁有復旦大學無線電電子學學士學位及電子學與信息系統專業碩士學位;執行董事、總工程師程君俠亦畢業於復旦大學物理系半導體專業。

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