中國電信(00728)發佈公告,該公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可﹝2021﹞2541號文覈准。

本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行相結合的方式進行。

本次擬公開發行股票數量不超過103.96億股,發行股份數量佔發行後公司總股本的比例不超過11.38%(超額配售選擇權行使前),全部爲公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使則發行總股數將擴大至119.56億股,約佔發行後總股本的比例爲12.87%(超額配售選擇權全額行使後)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

本次發行初始戰略配售發行數量爲51.98億股,約佔綠鞋行使前本次發行總量的50.00%。回撥機制啓動前,網下初始發行數量爲36.39億股,約佔綠鞋行使前扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的70.00%;約佔綠鞋全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的53.85%;回撥機制啓動前、綠鞋啓用前,網上初始發行數量爲15.59億股,約佔扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的30.00%;回撥機制啓動前、綠鞋啓用後,網上初始發行數量爲31.19億股,約佔綠鞋全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的46.15%。

網上路演時間:2021年8月6日(T-1日,週五)9:00-12:00。

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