原标题：中央全面深化前海改革方案出炉，全国水泥再掀涨价潮丨明日主题前瞻

天风证券认为，供给端或超预期收紧，带来水泥价格进一步推涨，板块有望迎来新一轮戴维斯双击行情。

①中央全面深化前海改革方案出炉，深圳前海迎政策大礼包

中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，到2025年，建立健全更高层次的开放型经济新体制，初步形成具有全球竞争力的营商环境，高端要素集聚、辐射作用突出的现代服务业蓬勃发展，多轮驱动的创新体系成效突出，对粤港澳大湾区发展的引擎作用日益彰显。

此次出台的“前海改革开放方案”，将前海合作区总面积由14.92平方公里增扩到120.56平方公里，面积增长近8倍。根据《方案》，前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。

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②全国水泥再掀涨价潮，板块有望迎来新一轮戴维斯双击行情

上周全国超半数的省份中水泥价格出现上涨情况，周均价环比明显继续上扬。水泥市场逐渐进入金九银十传统旺季阶段，全国整体需求有所改善，加上煤价居高不下，一些省份能耗双控等多种因素影响，各地市场继续蠢蠢欲动。

天风证券认为，需求端基建发力预期再次升温，且9月1日广西省开始对水泥企业实行限产，要求9月水泥产量不超2021年上半年月均产量的40%，在能耗双控压力下，供给端或超预期收紧，带来水泥价格进一步推涨，板块有望迎来新一轮戴维斯双击行情，预计三季度水泥吨毛利有望同比追平，四季度或实现反超。

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③《“十四五”工业绿色发展规划》发布在即，将鼓励发展高端可降解材料

据上证报报道，为推动落实 “双碳”目标，工信部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》，目前《规划》已通过专家论证，有望尽快发布实施。为治理塑料污染，工信部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

平安证券认为，塑料污染的加剧催生了生物降解塑料行业，目前来看该行业处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

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④几内亚突发政变，铝价再创新高

9月5日，几内亚发生军事政变，政变军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境，成立全国团结和发展委员会并接管权力，同时呼吁民众保持正常工作和生活。受此影响，沪铝期货主力合约今日早间大涨超2%，创2006年以来新高。此外，日前，发改委发布的《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，其中提到完善阶梯电价分档和加价标准、严禁对电解铝行业实施优惠电价政策、加强加价电费收缴工作、完善加价电费资金管理使用制度、加强阶梯电价执行情况监督检查。

中信证券指出，在发改委政策推升成本、供给扰动规模和持续性超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性宽松料将延长的背景下，预计铝价的高位持续性将强于市场预期且有望持续走高。

　

责任编辑：刘万里 SF014