首鋼股份(000959)9月12日晚間公告，擬以向特定對象非公開發行股份的方式購買首鋼集團持有的北京首鋼鋼貿投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿公司”）49%股權。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金。

截至目前，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，具體預估值和交易價格尚未確定。本次交易完成後，首鋼集團仍爲上市公司的控股股東，北京市國資委仍爲上市公司的實際控制人。首鋼股份股票將於9月13日開市起復牌。

擬購鋼貿公司49%股權

據首鋼股份披露，本次交易包括髮行股份購買資產及募集配套資金兩部分。本次交易前，首鋼集團持有標的公司49%股權。上市公司擬以向特定對象非公開發行股份的方式購買首鋼集團持有的鋼貿公司49%股權。首鋼集團爲首鋼股份控股股東，本次交易構成關聯交易。

回溯前情，2020年7月，首鋼股份以其持有的北京汽車股份有限公司12.83%內資股與首鋼集團持有的鋼貿公司51%股權進行置換，置換完成之後，鋼貿公司成爲首鋼股份控股子公司。2021年5月，首鋼股份通過發行股份購買資產方式收購首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司（以下簡稱“京唐公司”）部分股權，收購完成後，上市公司鋼鐵權益產能進一步提升，資產質量和持續盈利能力均得到增強。

本次交易前，上市公司直接持有鋼貿公司51%的股權，上市公司直接持有京唐公司70.18%的股權，鋼貿公司持有京唐公司29.82%的股權，鋼貿公司爲上市公司合併報表範圍內的控股子公司。本次交易繫上市公司收購控股子公司鋼貿公司的少數股權，本次交易完成後，上市公司直接持有鋼貿公司100%的股權，並直接以及通過鋼貿公司合計持有京唐公司100%的股權。

天眼查資料顯示，鋼貿公司成立於2008年5月，主要經營範圍爲投資管理、技術開發、銷售鋼材等。據悉，鋼貿公司承擔首鋼股份區域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營銷服務體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設立5個區域子公司，並在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿易公司及1家航運公司。

據首鋼股份公告，截至交易預案簽署之日，交易標的的審計和評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及發行股份數量將以具有相關業務資格的評估機構出具並經首鋼集團備案的評估報告爲依據確定。

擬募資配套資金

此外，首鋼股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金。

非公開發行股票募集配套資金的發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。募集配套資金扣除發行費用後的淨額擬用於標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務等，募集資金具體用途及金額將在《重組報告書（草案）》中予以披露。

首鋼股份介紹，本次交易的一個背景是，根據首鋼鋼鐵業發展規劃，首鋼股份將作爲首鋼集團在中國境內的鋼鐵及上游鐵礦資源產業發展、整合的唯一平臺，最終實現首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業務整體上市。

根據首鋼集團承諾，在首鋼集團其它從事鋼鐵經營生產業務的公司通過積極落實國家產業政策及環保要求，進一步優化調整產品結構，實現連續3年盈利，且行業整體狀況不出現較大波動的情況下，首鋼集團將按照證券法律法規和行業政策的要求，啓動包括但不限於收購、合併、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關優質資產注入首鋼股份。

目前，首鋼集團持有上市公司股權比例爲50.94%。首鋼股份表示，本次交易完成後，有利於進一步提高首鋼集團持股比例，同時，充分發揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優質資產實施重組整合，加快推進鋼鐵資產整體上市，提高國有資產證券化率。

另一方面，本次交易完成後，鋼貿公司和京唐公司均將成爲首鋼股份全資子公司。首鋼股份認爲，本次交易有利於首鋼股份進一步聚合優質鋼鐵資產，增厚業績。

首鋼股份2021年半年報顯示，公司上半年實現營收633.78億元，同比增長89.88%；淨利34.33億元，同比增長556.25%。公司方面表示，營業收入增長主要是因爲鋼材價格上漲和京唐二期工程投產鋼材銷量增加所致。