今年二季度以来,阿布达比投资局 (ADIA)在A股开启了“买买买”模式,大举加仓了医药、消费、券商等多个板块。

东方财富数据显示,截至6月30日,阿布达比投资局持有A股市值高达97.2亿元(人民币,下同)。

阿布达比投资局近期披露的2020年度的评估报告表示,其对中国股市的直接投资在去年获得了良好收益。

神秘的阿布达比投资局

公开资料显示,阿布达比投资局由阿联酋于1976年建立并持有,目前是全球第三大主权投资基金。据外界估算,其管理着近8000亿美元的资本。

阿布达比投资局可以称得上是最神秘的主权投资基金,它并不披露自己的资产价值,投资方法与投资组合也从未公开示人。直到2010年,阿布达比投资局才首次披露了部分信息,但依然对资产价值等关键数字“秘而不宣”。

根据金融咨询公司Global SWF的计算,2020年的阿布达比投资局的年收益率达20.9%。

阿布达比投资局年收益情况

二季度加仓医药、互联网券商

据Wind数据,截至2021年6月30日,阿布达比投资局的身影出现在28家A股上市公司的十大股东名单中,持股规模在QFII中名列第五。

二季度阿布达比投资局持仓情况

从持仓中不难看出,阿布达比投资局偏好科技类与消费类股票,大盘股与小盘股均有涉猎。此外,今年二季度其加大了对医药股、券商股的投资。

Wind数据显示,二季度期间,阿布达比投资局一举加仓了1469.83万股东方财富,令其一跃成为阿布达比投资局的头号重仓股。今年四月以来,东方财富股价持续上扬,并在9月13日盘中触及历史新高,达36.80元/每股。同时,阿布达比投资局二季度对同花顺也进行了小幅加仓。阿布达比投资局通过加仓的行为,表达了对A股市场中互联网券商的态度。

此外,阿布达比投资局二季度首次出现在了三家医药公司的十大股东名单上,其中包括上海医药、健康元、以岭药业。同时,阿布达比投资局分别对通化东宝生物股份加仓了831.09万股、132.57万股。这些标的在近期的医药板块回调中,跌幅不小。通化东宝上半年下跌9.27%,6月30日以来继续下跌10.64%。生物股份上半年下跌15.90%,6月30日以来下跌12.89%。

阿布达比投资局的A股投资之道

阿布达比投资局进入A股市场已有十余年。2008年底,它首次获得A股市场QFII资格,并在次年获批了2亿美元的投资额度。去年三季度,其在A股的持仓规模达到了历史最高水平,约为112.96亿元人民币。

近期,阿布达比投资局发布了2020年度评估报告。在对去年的投资复盘中,阿布达比投资局表示,从投资结果看来,对中国股市的直接投资卓有成效。此外,阿布达比投资局的直接投资比例从2019年的45%,上升至2020年的55%。

值得注意的是,与前两个季度相比,阿布达比投资局对A股的投资规模在今年二季度又出现了大幅提升。东方财富网显示,截至6月30日,阿布达比投资局在A股的持有市值高达97.21亿元人民币。

兴业证券在研报中表示,阿布达比投资局擅长逆向操作。其投资团队专注于投资拥有强大管理团队、估值合理、具有增长潜力的公司。对比沪深300和阿布达比投资局的A股投资组合市值情况可以发现,自阿布达比投资局加大对A股的投资以来,其投资组合市值与沪深300走势方向并不趋同,甚至常常出现相反的趋势。

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