【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指跌63.07點或0.18%，報34751.32點;納指漲20.39點或0.13%，報15181.92點;標普500指數跌6.95點或0.16%，報4473.75點。港股ADR指數微漲，按比例計算，收報24691點，漲23.93點或0.10%。
2、美元和美債收益率上行共同施壓，隔夜金銀大跌，黃金期貨自8月上旬以來首次一日跌超2%，期銀跌超4%。港股黃金板塊今日承壓，涉及相關港股包括中國黃金國際(02099)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、中國白銀集團(00815)、金貓銀貓(01815)等。
3、因中秋節假期，香港交易所9月22日(週三)休市一日，港股通於9月16日至9月22日暫停交易，滬股通和深股通將於9月17日(週五)至9月22日(週三)暫停交易。
4、本週硅價大幅跳漲。天津港硅價漲幅6000-7000元/噸，昆明硅價漲幅7000-8000元/噸，福建硅價漲幅2000-8000元/噸，四川硅價環比上漲8000元/噸。出口FOB價，各牌號主流價漲幅1000美元/噸。主要原因是雲南發改委發佈關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知，文件具體指出，加強工業硅行業生產行業管控，要求9-12月全省月度產量不高於8月份產量的10%，市場行情就此發酵。涉及相關港股東嶽集團(00189)。
5、萬達酒店發展(00169)公告，和融創中國(01918)就提前終止21家酒店管理協議達成一致，融創中國將向萬達支付1.33億元作爲終止補償。
6、在16日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，文化和旅遊部市場管理司一級巡視員侯振剛介紹，隨着中秋、國慶“雙節”臨近，文化和旅遊部要求各地嚴格做好外防輸入工作，同時，嚴格實施跨省旅遊經營“熔斷”機制，對出現中高風險地區的省區市，立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊和“機票+酒店”業務，待該省域內中高風險地區清零後，再恢復跨省旅遊經營。涉及相關港股包括同程藝龍(00780)。
7、騰訊(00700)遊戲：未成年人可於9月17日(週五)、9月19日-9月21日(中秋節假期)的每天20時至21時之間登錄遊戲，9月18日(週六，工作日)則無法進入遊戲體驗。
8、據《證券時報》報道，由於下游產業需求突增，鋰產業當前正在上演“供需失衡”，且短期供需錯配難以緩解。機構普遍認爲，鋰、碳酸鋰等現貨價格還將持續上漲，未來1至2年內鋰產業都將處於緊平衡狀態，鋰價格大概率會突破20萬元/噸關口，甚至可能會達到25萬元/噸。上海鋼聯發佈的數據顯示，多數鋰電材料價格昨日繼續上漲，金屬鋰價格持平於上日，碳酸鋰漲2500元/噸，氫氧化鋰漲2500元/噸。正極材料價格也有所上漲，三元材料漲5000-6500元/噸。《中國證券報》報道，昨日贛鋒鋰業(01772)A股盤中觸及跌停。公司相關負責人對記者表示，主營產品價格從去年6月份的3萬元/噸上漲至15萬元/噸，依然處於供不應求狀態，基本面沒有發生大的改變。
9、煤炭冬儲拉開序幕。9月16日，中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會以及重點煤炭企業紛紛表示，將採取各種措施，進一步全力保障煤炭安全穩定供應。截至9月16日收盤，煤炭ETF連續14個交易日呈資金淨流入狀態。但近兩個交易日，資源ETF、大宗商品ETF卻開始呈現資金淨流出態勢。《經濟日報》報道，實事求是地看，影響煤炭供需關係的因素非常複雜，短期內徹底解決失衡問題確有難度，但不能因此對國家層面穩定煤價的決心和信心產生動搖。需要指出的是，當前煤炭價格飆升的背後，也不乏一些機構或個人的惡意炒作、囤積居奇，對於這些違法違規行爲，有關部門應及時給予打擊，切實維護市場秩序。涉及相關港股煤炭板塊，包括中煤能源(01898)、兗州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、易大宗(01733)、伊泰煤炭(03948)、中國旭陽集團(01907)等。
10、中國船舶工業行業協會公佈了2021年1~8月船舶工業經濟運行情況，三大造船指標均同比增長。特別是新接訂單量，前8個月，國內船廠承接新船訂單4911萬載重噸，同比增長227.2%;全球船廠新承接9474萬載重噸，同比增長298.1%。目前，業內對造船市場的前景判斷還不明朗，這是因爲新船訂單更多的來自於船東公司爲應對環保新規帶來的更新需求，而並非船隊的擴張性需求;但可以肯定的是，各方對造船市場的關注度正在提升。涉及相關港股包括中國船舶租賃(03877)。
【公司要聞】
東莞農商銀行(09889)9月16日-9月21日招股 擬發行11.48億股
基石藥業-B(02616)：CS2006/NM21-1480在中國的臨牀試驗申請獲批准
嘉和生物-B(06998)：GB492 I/IIa期臨牀試驗於中國完成首例患者給藥
復宏漢霖(02696)：斯魯利單抗注射液聯合卡鉑和白蛋白紫杉醇一線治療局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的上市註冊申請獲國藥監受理
白雲山(00874)擬5000萬元參與投資設立廣州老字號振興基金
賽生藥業(06600)與TARVEDA就HSP90-PI3K小分子偶聯藥物訂立獨家許可協議
長和(00001)擬與Ooredoo 集團合併印尼電訊業務
中國金茂(00817)：中化集團和中國化工已整體劃入中國中化
金輝控股(09993)設立資產支持專項計劃
比亞迪股份(01211)：Golden Link擬出資不超0.5億美元認購VIP Fund基金份額
FAST RETAIL-DRS(06288)向東交所提出申請進入上市標準更緊的“主要市場”
嘉裏物流(00636)：要約截止 順豐控股就部分要約收到10.39億股有效接納
騰訊控股(00700)9月16日斥資1.03億港元回購23萬股
小米集團-W(01810)9月16日斥9809.08萬港元回購435萬股
合生創展集團(00754)9月16日耗資約2987.47萬港元回購111.28萬股
融創服務(01516)9月16日斥2619.18萬港元回購200萬股
中國燃氣(00384)9月16日斥資2439.78萬港元回購110.8萬股
金山軟件(03888)9月16日斥1999.5萬港元回購68.72萬股
復星國際(00656)9月16日斥資1952.6萬港元回購200萬股
恆安國際(01044)9月16日斥資約1668.19萬港元回購40萬股
微盟集團(02013)9月16日斥1498.84萬港元回購132.4萬股
中國旺旺(00151)9月16日斥資1456.35萬港元回購268.7萬股
泰格醫藥(03347)9月16日斥1319萬元回購8.26萬股A股
永達汽車(03669)9月16日斥1189.14萬港元回購100萬股
康哲藥業(00867)9月16日斥1042.74萬港元回購72.7萬股
網龍(00777)9月16日斥982.32萬港元回購55萬股
渣打集團(02888)9月15日斥600萬英鎊回購135.99萬股
碧桂園服務(06098)9月16日註銷1020.3萬股已回購股份
希慎興業(00014)9月16日註銷90萬股已購回股份
百濟神州(06160)根據股權計劃發行3484股
麗珠醫藥(01513)根據股份期權發行37.45萬股
中芯國際(00981)9月16日發行合計37.5萬股
中國投資基金公司(00612)因股份期權計劃發行49.6萬股
海爾智家(06690)建議發行不超過7300萬股H股
禹洲集團(01628)獲股東林龍安增持300萬股
完美醫療(01830)主席、行政總裁兼執行董事歐陽江再度增持100萬股
JS環球生活(01691)獲控股股東斥資899.66萬港元增持56.2萬股
先瑞達醫療-B(06669)：首席執行官擬增持不超過500萬港元股份
昭衍新藥(06127)股東周志文質押286.21萬股A股
昭衍新藥(06127)股東顧曉磊解除質押294萬股
海爾智家(06690)授予股票期權4600萬份
東風集團股份(00489)：派發2021年特別股息每股0.4元
華泰證券(06886):2021年永續次級債券(第一期)的票面利率3.85%
華能國際電力股份(00902)：每手“17 華能 Y2”將於9月27日派息51.7元
中國鐵建(01186)：每手“20鐵建Y1”將於9月27日派息44.3元
華潤電力(00836)：每10張“20華潤01”將於9月22日派息31.9元
廈門港務(03378)：“17廈港01”將於9月22日付息每手20元
中石化油服(01033)爲控股股東中國石化集團公司提供反擔保
復星醫藥(02196)擬爲控股子公司FMH提供不超過3850萬歐元擔保
天倫燃氣(01600)中文雙重外文名稱更改爲“天倫燃氣控股有限公司”
海信家電(00921)附屬冰箱營銷公司認購2億元銀行理財產品
中國聖牧(01432)附屬聖牧高科不同意判決並已提出上訴
【財報數據】
中國神華(01088)前8月煤炭銷售量3.209億噸 同比增加13.3%
中國太保(02601)前8個月累計原保險業務收入2715.67億元 同比增長1.53%
中國東方航空股份(00670)8月客運運力投入同比下降41.79%
國浩集團(00053)年度股東應占溢利25.01億港元 末期股息每股1.5港元
中彙集團(00382)預期全年經調整淨利同比增長不少於30%
【宏觀與行業】
1、CINNO Research統計數據顯示，2021年上半年，受益於上游材料緊缺及市場需求旺盛，面板價格一路上漲，各家面板廠維持高稼動水準，在此供需狀況下，CINNO Research統計數據顯示，2021年上半年全球主要面板廠營收總額近748億美元，同比增長55%，環比增長12%，營業利潤高達110億美元，創歷史新高，中國大陸面板廠營收規模首次站上全球第一的位置。
2、Canalys發文稱，在連續幾個季度均以兩位數的勢頭強勁增長後，TWS出貨量似乎已達頂峯，增長率降至 6.4%，2021 年第二季度整體僅出貨 5830 萬臺，創三年以來新低。2021 年第二季度，全球個人智能音頻市場出貨量達 9980 萬臺，整體增長 4.7%。
3、IDC發文稱，自2020年下半年以來，半導體市場晶圓短缺問題日益凸顯。與此同時，辦公、遠程教學等終端應用受疫情影響卻呈火爆之勢，帶動通信與計算機產品快速復甦。IDC預計2021年半導體市場將增長17.3%，而2020年爲10.8%。手機、筆記本電腦、服務器、汽車、智能家居、遊戲、可穿戴設備以及Wi-Fi接入點等引領了內存價格上漲。但值得注意的是，隨着產能加速擴張，IC短缺將在2021年第四季度持續緩解。
4、Sensor Tower發佈數據顯示，2021年8月騰訊(00700)《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 APP Store 和 Google Play吸金2.7億美元，相較2020年8月增長4.7%，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。其中，61.4%的收入來自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在美國和土耳其市場的收入分別佔9%和6.5%;騰訊《王者榮耀》以2.56億美元的收入位列榜單第2名，相較去年8月增長3%。來自中國App Store的收入佔95%，海外版本收入佔比爲5%。
5、9月16日，據中國鋼鐵工業協會統計，2021年9月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2044.88萬噸、生鐵1817.27萬噸、鋼材1933.75萬噸。其中，粗鋼日產204.49萬噸，環比下降0.38%;生鐵日產181.73萬噸，環比下降0.05%;鋼材日產193.37萬噸，環比下降7.61%，(受鞍鋼集團ERP取數原則和部分企業月底集中入庫等因素影響，本旬鋼材產量相比上一旬減少較多。剔除這些因素，本旬鋼材產量比上一旬下降4.0%)。
6、9月16日，工業和信息化部總工程師韓夏在2021年6G研討會—6G願景展望中表示，面向2030年商用的6G仍處於願景需求研究及概念形成階段，6G技術方向及方案仍在探索中。從發展趨勢看，未來6G將極大拓展移動通信網絡能力與服務邊界，持續深化物聯網應用範圍和領域，有效服務智能化生產與生活，助力構建“萬物智聯、數字孿生”的美好社會。
7、9月16日，中國證監會牽頭成立打擊資本市場違法活動協調工作小組(簡稱協調小組)。日前，協調小組第一次會議順利召開。會議強調，要強化大要案懲治，繼續聚焦財務造假、操縱市場、內幕交易等違法違規行爲，強化行政與刑事執法司法合作，加快構建行政執法、民事追償和刑事懲戒相互銜接、互相支持的立體追責體系，進一步推動形成“零容忍”的強大震懾。
8、9月16日，商務部召開例行新聞發佈會。會上，新聞發言人束珏婷介紹了今年前8月全國吸收外資情況、對外投資合作情況及消費市場情況。束珏婷指出，1—8月，全國實際使用外資金額7580.5億元人民幣，同比增長22.3%。從行業看，服務業實際使用外資金額5993.3億元人民幣，同比增長25.8%。高技術產業實際使用外資金額增長30.2%，其中高技術服務業增長35.2%，高技術製造業增長14.9%。
9、9月16日，中國人民銀行發佈2021年8月份金融市場運行情況：8月份，債券市場共發行各類債券57105.3億元。其中，國債發行6646.5億元，地方政府債券發行8797.3億元，金融債券1發行8835.4億元，公司信用類債券2發行13418.1億元，信貸資產支持證券發行655.4億元，同業存單發行18277.6億元。
10、9月15日，中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會組織國內重點煤炭企業聯合發出倡議：主動做好煤炭穩價工作，不隨意漲價，主動抵制哄擡市場價格行爲，引導市場價格逐步迴歸合理區間，促進煤炭市場平穩運行和行業高質量發展。在確保安全生產的前提下，努力提升煤炭資源保障能力，提前做好今冬明春採暖季資源準備，發揮優質煤礦產能主力軍作用，積極挖潛增產，全力保障煤炭安全穩定供應。
【主要股東增減持】
9月10日，小摩減持廣汽集團(02238)733.2652萬股，每股作價8.333港元，總金額約爲6110.3萬港元。減持後最新持股數目約爲2.75億股，最新持股比例爲8.86%。
9月13日，M&G Plc減持中遠海能(01138)105.4萬股，每股作價3.3237港元，總金額約爲350.32萬港元。減持後最新持股數目爲6468.36萬股，最新持股比例爲4.99%。
9月14日，Schroders PLC增持中聯重科(01157)306.1萬股，每股作價8.1665港元，總金額約爲2499.77萬港元。增持後最新持股數目約爲1.13億股，最新持股比例爲7.12%。
9月15日，UBS SDIC Fund Management增持中信銀行(00998)約2.06億股，每股作價3.70港元，總金額約爲7.63億港元。增持後最新持股數目約爲14.46億股，最新持股比例爲9.71%。
【大行評級】
大摩：維持港交所(00388)目標價515港元 上半年投資收益低於預期
瑞信：維持百勝中國-S(09987)“跑贏大市”評級 目標價微降至551港元
大和：維持中國國航(00753)“買入”評級 目標價降8.8%至6.2港元
瑞銀：維持中國建築國際(03311)“買入”評級 目標價升26.4%至8.6港元
中金：首予京東健康(06618)“跑贏行業”評級 目標價102.4港元
【交易鬧鈴】
招股中：創勝集團-B(06628)，東莞農商銀行(09889)
業績公佈：中國航天萬源(01185)，新華匯富金融(00188) ，TAI PING CARPET(00146)，布萊克萬礦業(00159)，恆鼎實業(01393)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。