连续多日调整后,千乡万村驭风计划带动风电与蓄水储能板块再度走强,沪指探底回升收红,终于在节前最后一个交易日给朋友们吃了一颗定心丸。而两市成交额超1.3万亿,为连续第43个交易日破万亿,追平2015年创下的历史纪录。

说到今天的风电涨停潮,也和最近密集的政策叠加有着重要的关系。

比如在第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示:“十四五”时期,我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发;在西南地区推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区推进就地开发,特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

从长期来看十四五”风电需求确定性无虞。根据可再生能源占一次能源消费目标20%,测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标,预计不低于45GW 每年。考虑到产业链成本下降,招标量高速增长,以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域,预计十四五年均新增装机有望达60GW,年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW 的具体实现路径,包括陆海大基地、分散式(风电下乡)、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为:陆风大基地100GW,海风45GW,分散式(风电下乡)约50GW,老旧风场换新约10GW。

同时,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,严格把关。结合地方实际,差别化分解能耗双控目标,鼓励可再生能源使用,重点控制化石能源消费。

我国加速推进新能源在电力供应中的占比,在2030年碳达峰、2060年碳中和背景下,2060年的发电结构将变为以光伏与风电为主,水电与核电为辅的格局。不过相较于化石能源,清洁能源发电时限制条件较多,且季节性特征明显,对于调峰要求较高,而抽水蓄能是一个非常重要的调峰手段。

另一个维度来看蓄水储能板块也是直接受益,国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》中提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模达到1.2亿千瓦左右。规划中还提出,促进市场化发展。规划提出研究简化储能新技术示范项目审批程序,稳妥推进以招标、市场竞价等方式确定抽水蓄能电站项目投资主体,鼓励社会资本投资建设抽水蓄能。

此外,国家发改委、能源局正式近日印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》文件中指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。中国银河证券指出,未来10年,我国抽水蓄能投产规模将增长约3倍,目前,包括国家电网、南方电网、湖北能源在内的企业都在积极布局推进抽水蓄能项目建设。可以预计,储能在新型电力系统中至关重要,将步入实质性增长阶段。

本文作者:

刘煦然,《天下财经》嘉宾,擅长用大数据分析判断市场温度和股票走势。

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