原標題：國泰君安助力比亞迪汽車金融發行全國首單國際評級綠色車貸ABS

上證報中國證券網訊 近日，比亞迪汽車金融有限公司（簡稱“比亞迪汽車金融”）作爲發起機構的“盛世融迪2021年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券”（簡稱“盛世融迪2021-2綠色ABS”）在銀行間債券市場成功發行，該項目由國泰君安證券股份有限公司牽頭承銷，是全國首單具有國際評級的個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券。

據瞭解，盛世融迪2021-2綠色ABS發行規模20億元，入池基礎資產全部是比亞迪汽車金融發放的新能源汽車抵押貸款債權及附屬擔保權益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。

根據第三方評估機構聯合赤道環境評價有限公司的《盛世融迪2021年第二期個人汽車抵押貸款綠色資產支持證券發行前獨立評估認證報告》，盛世融迪2021-2綠色ABS基礎資產預計每年可減少排放 2.04萬噸，可節約標準煤1.53萬噸；募投項目預計每年可減少排放 1.53萬噸，可節約標準煤1.14萬噸，是資產端與用途端的“雙綠”產品。同時，盛世融迪2021-2綠色ABS獲得惠譽國際評級授予的AAA(EXP)sf的預期評級。

作爲項目牽頭主承銷商，國泰君安緊跟“碳達峯、碳中和”政策，與監管機構保持順暢溝通，積極配合發行人完成央行額度註冊、項目方案設計、發行計劃制定等，從央行註冊額度獲批到項目成功發行僅半個月的時間。

國泰君安方面表示，該項目自9月14日簿記發行以來，已經獲得來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機構等多元化投資者的踊躍認購，優先級認購倍數超過2倍，得到了國內外投資者的高度認可。（譚一凡）