記者 | 郭淨淨

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2021年9月20日至9月26日，該周只有西藏珠峯（600338.SH）、捷成股份（300182.SZ）、匯源通信（000586.SZ）三家A股上市公司發佈新的定增計劃，合計預計募資不超過111.71億元。

上週，歐菲光（002456.SZ）、嶺南股份（002717.SZ）、匯金通（603577.SH）等公司完成定增事宜。南國置業（002305.SZ）、科恆股份（300340.SZ）、中設股份（002883.SZ）、朗瑪信息（300288.SZ）等上市公司的發股融資計劃遭“叫停”或中止。

西藏珠峯募資80億擴產能，捷成股份28億定增後將“換主”

9月26日，西藏珠峯發佈2021年度非公開發行A股股票預案稱，擬向不超過35名合格投資者非公開發行股票數量不超過27426萬股，預計募資不超過80億元。其中，公司擬分別將此次定增募資中的37億元用於投資阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目（簡稱“阿根廷鋰鉀項目”），18億元投資塔中礦業有限公司600萬噸礦山採選/年改擴建項目（簡稱“塔中礦業項目”），1億元用於阿根廷託薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目（簡稱“阿根廷託薩項目”），以及24億元用於補充流動資金。

界面新聞了解到，阿根廷鋰鉀項目建設期爲12個月；按電池級碳酸鋰含稅價9萬元/噸測算，項目達產後營業收入爲398，230萬元/年；總成本爲174，612萬元/年，其中經營成本爲14億元/年；實現淨利潤135，241萬元/年，所得稅後內部收益率爲37.64%。塔中礦業項目建設期爲24個月，項目建成後將新增200萬噸的採選產能；按本項目建成後塔中礦業年產能600萬噸爲測算依據，達產後平均營業收入爲433，089.91萬元/年，平均總成本費用爲188，967.86萬元/年，實現平均淨利潤212386.18萬元/年，所得稅後內部收益率爲54.87%。按此測算，此次定增募投項目達成後，西藏珠峯將年均增加營業收入約83.13億元、淨利潤34.76億元。

捷成股份則於9月22日宣佈，擬向北京府相未來科技中心（簡稱“府相未來”）非公開發行股票數量707，070，707股，擬募資不超28億元，其中16.8億元用於投資版權運營與媒體經營項目、11.2億元用於補充流動資金。府相未來的普通合夥人爲府相數科，持有份額10%，府相未來的合夥企業執行事務合夥人爲府相數科，委派代表爲周楠。2021年9月2日，捷成股份原控股股東和實際控制人徐子泉與府相數科簽訂了《控制權轉讓協議》和《表決權委託書》，徐子泉將其所持有的上市公司19.67%股票的全部表決權、提名和提案權、參會權、會議召集權、徵集投票權以及除收益權、質押權和股票轉讓權等涉及委託人所持股份所有權處分事宜之外的其他權利不可撤銷、排他及唯一地委託給府相數科行使；府相數科的實際控制人周楠成爲捷成股份的實際控制人。

歐菲光定增額“腰斬”至35.3億，南國置業與電建地產百億重組告吹

歐菲光於9月23日公佈非公開發行A股股票發行情況稱，所增發5.68億股將於2021年9月29日上市交易，發行價格爲6.22元/股，非公開發行股票數量爲5.68億股，實際完成募資35.3億元，只到原計劃募資總額度的52.23%。按其去年6月份啓動的定增預案，歐菲光擬最高募資67.58億元，擬投資於高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目、高像素微型攝像頭模組建設項目、研發中心建設項目以及補充流動資金。

定增結果顯示，歐菲光此次確定向7名認購對象發行，其中合肥國資旗下合肥市建設投資控股（集團）、合肥合屏投資合計獲配金額22億元，其餘認購對象分別是江西贛江新區開發投資集團、廣州市城投投資、廣東恆闊投資管理、廣東恆會股權投資基金、共青城安芯投資合夥企業等。

9月26日，南國置業宣佈，自2020年6月啓動的重大資產重組方案到期失效。公司稱，因目前宏觀環境變化等原因，本次交易事項尚未取得實質進展；公司重大資產重組方案到期自動失效，同時現階段繼續推進後續程序的條件仍具有不確定性，公司決定終止本次交易事項。

此前，該公司計劃向中國電建地產集團有限公司（簡稱“電建地產”）的股東中國電力建設股份有限公司、中電建建築集團有限公司發行股份及支付現金作爲對價吸收合併電建地產；南國置業爲吸收合併方，電建地產爲被吸收合併方；本次吸收合併的交易價格確定爲112.75億元，其中以現金方式支付對價12億元，以股份支付交易對價100.75億元。本次吸收合併完成後，南國置業爲存續方，將承繼及承接電建地產的全部資產、負債、人員、業務、合同及其他一切權利與義務，中國電建將成爲上市公司的直接控股股東，國務院國資委仍爲南國置業實際控制人。

9月23日，中設股份發佈公告稱，終止發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，簽署相關協議，並向中國證監會申請撤回相關申請文件；原因是本次重大資產重組標的公司“營業利潤不及預期，完成2021年承諾業績存在較大不確定性”。按原計劃，該公司擬向樅繁設計、無錫交通集團等發行股份及支付現金收購合計持有的悉地設計100%股權，交易價272，750萬元；交易完成後，悉地設計將成爲上市公司全資子公司。同時，上市公司擬以非公開發行的方式向實際控制人陳鳳軍、孫家駿及陳峻3人發行股份募集配套資金，發行股份數量1000萬股，合計募集配套資金總額14，740萬元。

科恆股份擬募資7億元的定增計劃於9月22日中止。9月17日，科恆股份收到深交所的進一步審覈意見。公司收到二輪審覈問詢函及進一步審覈意見後，會同各中介機構對所列問題進行了認真研究，公司對外投資包括類金融業務且最近一期末存在金額較大的財務性投資，公司及其實際控制人正全力促使完成對類金融業務、相關財務性投資的處置工作，但被處置公司尚需履行完成內部審議程序，並報相關主管部門審批通過後處置工作方可實施。鑑於此，科恆股份向深交所申請中止審覈，申請中止時間不超過三個月。9月23日、24日，該公司股價分別跌4.07%、6.66%。