財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，在持續下跌近半月後，北汽藍谷今日一字漲停，消息面，昨日晚間公告，公司表示，其子公司北京新能源汽車股份有限公司與華爲於2021年9月26日簽署了《全面業務深化合作協議》，適用於雙方聯合品牌全系合作產品。公司表示，本次簽署的《全面業務深化合作協議》爲已簽署協議《全面業務合作協議》之補充協議，有效期96個月，經雙方協商一致後可適當延長。

近年來，在政策和市場的雙重作用助推之下，新能源汽車市場持續擴張，據中國汽車工業協會數據，2021年8月國內新能源汽車產銷分別完成30.9萬輛和32.1萬輛，首次超過30萬輛，同比均增長1.8倍，產銷繼續刷新記錄。根據乘聯會預測，2021年全年我國新能源汽車銷量有望突破300萬輛。

雖然新能源汽車市場需求強勁，但是行業競爭加劇，競品迭代多，品牌分化現象明顯。近期，工信部部長肖亞慶表示，下一步，新能源汽車企業要做大做強。現在新能源汽車企業數量太多，處於小而散的狀況。要充分發揮市場作用，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。各方面對發展新能源汽車的熱情很高，對新能源汽車發展有很大促進，但是也要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該儘可能市場化集中，避免分散。

目前的新能源汽車普遍需要兼具兩“化”，即電動化和智能化，且對於智能化的要求逐步加強。年初，國家發改委等11個部門近日聯合印發《智能汽車創新發展戰略》，提出到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。同時，實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。

華西證券指出，智能電動汽車橫跨汽車、電子、計算機、IoT等多領域，催生萬億級市場空間，且軟件和服務打開新盈利通道，不僅爲全面轉型的傳統車企，也爲造車新勢力、積極入局的科技互聯網企業帶來歷史性機遇。伴隨電動智能化發展，傳統汽車產業鏈重塑，Tier0.5供應商出現，產業鏈地位前移，具有核心技術實力的自主零部件供應商有望依託中國市場通過全球化配套順勢崛起爲全球零部件龍頭，中國整車產業地位與零部件產業地位嚴重失衡的局面有望得以緩解。

具體細分個股方面，天風證券指出，2021年以來，國內新能源汽車產銷持續高增長，長安、上汽、吉利等國內頭部自主品牌紛紛推出新能源新品牌，有望進入加速量產階段；特斯拉及“蔚小理”等新造車企業銷量持續增長；大衆、福特等傳統汽車巨頭加速轉型電動化，華爲、百度、蘋果、小米等科技巨頭紛紛佈局“造車”新戰場，新能源汽車市場供給端及需求端持續打開，汽車行業電動化智能化變革有望提速，建議重點關注：

1、具有中長期發展潛力的民營自主品牌：【長城汽車（A+H）、吉利汽車（H）】；

2、全棧研發，佈局智能電動的新勢力：【小鵬汽車、理想汽車、蔚來】；

3、機制體制改革，拆分智能電動板塊單獨運營的國有自主車企：【廣汽集團、長安汽車、上汽集團】；

4、華爲智能汽車產業鏈具備中長期投資價值：

①與華爲HI聯合打造子品牌的車企：【廣汽集團、長安汽車、北汽藍谷】；

②與華爲有戰略合作的車企：【長城汽車、吉利汽車、上汽集團】；

③三合一電機+Hicar+音響+華爲智選合作車企：【小康股份】；

④華爲智能座艙合作伙伴：【華陽集團、中科創達（計算機組覆蓋）、德賽西威、均勝電子】；

⑤華爲熱管理TMS潛在合作伙伴：【銀輪股份、三花智控（家電組覆蓋）、海立股份、奧特佳】等；

5、伴隨電動智能浪潮，有望戴維斯雙擊的零部件細分領域龍頭：【均勝電子、拓普集團、保隆科技、福耀玻璃、常熟汽飾、愛柯迪、星宇股份、富臨精工、伯特利、華域汽車】等。