作者：李致鸿 

今年以来，平台经济、互联网金融、互联网保险的监管举措陆续出台，互联网财产保险行业发展面临一系列机遇与挑战。

9月30日，中国保险行业协会（以下简称保险业协会）发布《2021年上半年互联网财产保险市场研究报告》。

2021年上半年，互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元，同比增长27%。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.4%，与2019年持平。

众安保险、泰康在线和人保财险规模保费前三

截至2021年6月末，互联网财产保险行业保费前三家保险公司所占市场份额为44%，较2020年年底提升3个百分点。按照上半年互联网财产保险保费规模排名，前三名为众安保险、泰康在线和人保财险，市场占有率分别为21%、12%和11%；其中，众安保险和泰康在线的市场占有率与2020年年底基本持平；人保财险市场占有率较2020年年底提升2个百分点。

2021年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险四家专业互联网保险公司实现累计保费收入157亿元，同比增长18%，合计市场份额为33%，其中众安保险、泰康在线两家专业互联网保险公司实现累计保费收入153亿元，同比增长31%。

除四家专业互联网保险公司之外，按照2021年上半年互联网财产保险保费规模排名，前十名保险公司分别为人保财险、太保财险、大地保险、平安产险、国泰产险、阳光产险、国寿财险、紫金保险、太平财险和华泰财险，合计累计保费收入229亿元，同比增长25%，合计市场份额为49%。

互联网非车险保费规模继续高速增长

互联网车险与非车险呈多元发展。互联网车险保费规模降幅小于传统车险。2021年上半年，互联网车险实现累计保费收入111亿元，同比下降1%，较2020年互联网车险累计保费收入同比降幅20%有所收窄；同时，低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅。可见，互联网车险凭借其优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引了客户。2021年上半年，互联网车险业务渗透率回升至3.0%，较2020年上升0.3个百分点。

截至2021年6月，互联网车险行业保费排名前三家保险公司所占市场份额回升至48%，主要因为随着车险综改逐渐深入，大型保险公司依托其规模效应和成本管控能力，更易获取市场份额。

与此同时，互联网非车险保费规模继续高速增长。2021年上半年，互联网非车险实现累计保费收入361亿元，同比增长39%；互联网非车险业务渗透率为10.0%，较2020年下降0.8个百分点；互联网非车险行业保费排名前三家保险公司所占市场份额为52%，较2020年底提升2个百分点。

从互联网非车险细分险种来看，2021年上半年，意外健康险、信用保证险、责任险与财产险分别实现累计保费收入203亿元、56亿元、33亿元和16亿元，分别占互联网财产保险保费收入的43%、12%、7%和3%，合计占比达到65%，保费收入分别同比增长31%、160%、73%、18%。互联网非车险业务仍然是互联网财产保险行业的主要增长点。

保险公司自营平台仍有较大发展空间

2021年上半年，互联网财产保险业务各渠道保费占比呈差异化发展，其中，专业中介渠道累计保费收入为214亿元，占比为45%，较2020年底提升13个百分点；保险公司自营平台累计保费收入为104亿元，占比为22%，较2020年底下滑2个百分点；营销宣传引流累计保费收入为150亿元，占比为32%，较2020年底下滑10个百分点。

《互联网保险业务监管办法》下发后，行业经营更加规范化，专业中介机构保费占比上升。专业机构凭借其流量运营能力、客户服务能力和生态闭环，辅助保险公司实现保费规模快速提升。

在流量获取和用户运营等方面，保险公司自营平台仍有较大发展空间。从行业自营平台移动端来看，APP独立访客数与微信关注数增长逐渐趋缓。2021年上半年，保险公司自营APP独立访客数与微信关注数均为2亿，分别同比增长16%和11%，较2018至2020年两年期间平均增速有较为明显的下降。

行业规范发展将进一步激发市场发展潜力

在行业发展背景大变革之下，互联网财产保险行业面临着机遇与挑战。

例如，潜在风险防范能力有待提升。中保协指出，自2021年2月实行《互联网保险业务监管办法》以来，互联网财产保险行业内风险有所化解，但保险公司、专业中介和其他市场参与者仍应提高潜在风险的防范能力。

具体而言，一是产品定价风险。部分互联网保险产品发展时间不长，缺乏新险种的相关历史数据积累及应用，难以对消费者行为习惯进行精准预测和分析，产品科学定价形成挑战。例如，我国宠物保险市场仍处于发展初期，由于缺乏历史数据积累，行业内仍面临产品定价、风险识别等问题。

二是信息管理风险。一方面，保险公司、专业中介或其他市场参与者面临在收集用户信息行为时，未遵循正当、必要的原则收集、处理及使用个人信息的潜在风险。另一方面是信息安全隐患、用户信息安全管理不到位的潜在风险，存在资金被盗取、用户信息被非法利用的风险。

三是逆选择风险。互联网保险依靠线上销售可能面临投保人与保险公司沟通不充分、信息不对称的风险，易引发逆选择和理赔欺诈风险。例如酒店取消险，由于影响酒店取消出险率因素较多，联合酒店骗赔成本较低，该业务逆向选择风险较高，保险欺诈频率偏高。

从长期看，互联网财产保险行业规范发展，将进一步激发市场发展潜力。首先，互联网车险渗透率有望稳步提升。在车险综改背景下，全渠道车险业务销售行为进一步规范化，行业竞争趋于有序化，有利于凸显互联网渠道高运营效率、低中间成本的优势。

互联网健康险规模有望持续增长。人均收入水平的不断增长、居民保障意识的逐步提升和日益增长的多元化保障需求将进一步促进健康险的发展。从中高端医疗险产品来看，未来产品创新有望趋于差异化及覆盖人群细分化，针对亚健康人群、慢性病人群的保险需求将会得到满足；同时，保险+服务的模式有望进一步深化，为客户提供全流程、端到端的一站式服务体验。从普惠性健康险来看，未来产品有望多元化演变，从覆盖病种、免赔额、保额、支付方式等方面可能出现多种表现形式，并形成基本医保和商业保险之间的有效补充。

此外，其他互联网非车险将会得到广泛发展。当前互联网非车险领域仍处于发展初期，很多符合国家战略的产品尚未开发，基于电商、数码家电、智能科技、宠物生态、出行生态等业态的需求尚待挖掘。