“只有大經銷商能貸款,小的很難”

“需要我們給經銷商做擔保,風險大”

“審批時間太長,銷售旺季就那麼幾天,錯過就沒了”

“接入一家銀行,只能服務當地,不能服務全國”

說起供應鏈金融,不少品牌都能有一肚子的苦水。

這個在國內發展超過20年的行業,一直諸多痛點,亟待突破,2021年,“創新供應鏈金融服務模式”甚至被首次寫入政府工作報告。

但是,供應鏈金融能否老樹開新花呢?從許多品牌的實踐看,互聯網銀行正在成爲他們的新搭檔。

今天,在一場名爲“數字供應鏈金融助微”的行業會議上,作爲互聯網銀行代表的網商銀行發佈了其數字供應鏈金融解決方案‘大雁系統’,融合了供應鏈上的各項貸款、支付、結算等功能,包括海爾、華爲、立白、蒙牛、旺旺等在內的超500家品牌與之進行了合作。

那麼多知名品牌選擇與互聯網銀行合作,他們看中的到底是什麼?

網商銀行行長馮亮發佈數字供應鏈金融“大雁系統”

覆蓋率、覆蓋率、還是覆蓋率

“最開始和網點銀行合作,做的非常謹慎,基本都是服務前30%頭部客戶,1000萬銷售額以上的,客戶越大風險越小。但是再做市場擴張,做下沉渠道,中長尾和毛細血管這塊就供給不上了。”早在2009年,蒙牛引入銀行機構爲下游經銷商提供融資服務,但在蒙牛資金管理部高級總監樊東看來,頭部效應明顯。

絕大部分品牌都越來越看重下沉市場,他們需要足夠多的中小經銷商,爲他們在下沉市場打開局面:海爾有3萬多家經銷商和終端門店,旺旺集團有8000多家經銷商、覆蓋100多萬家終端門店,蒙牛近2萬家經銷商、覆蓋終端門店超過130萬家,快樂番薯有近2000家加盟商...

供應鏈強則銷量強,這幾乎是一條鐵律。顯然,30%的貸款可得率無法滿足品牌爲供應鏈供血的需要,經銷商手裏沒錢,進貨就成問題。

在引入互聯網銀行後,大部分品牌的經銷商貸款可得率提升至平均80%,天能電池等品牌,甚至已經做到10個經銷商裏,9個有信用貸款額度。

“幹掉擔保”  品牌商減負

覆蓋率低,和需要品牌商爲經銷商擔保不無關係。

但實際上,相比銀行等金融機構,核心企業無法準確判定一家經銷商的信用違約風險。尤其是生產型企業,如果答應擔保抵押,一旦經銷商逾期,企業就要自己承擔風險和損失。

要提升覆蓋率,需要互聯網銀行幹掉擔保。

網商銀行董事長金曉龍表示,原來供應鏈金融是1+N模式,依託核心企業這個“1”,服務圍繞核心企業的上下游的“N”個小微企業;風控邏輯並不太看重小微企業的主體信用,而是看重它和核心企業之間的交易關係,債項信用,如果小微企業有100萬的存貨,有核心企業爲其擔保,就能對應獲得七八十萬的貸款。

但數字時代,應該是1+N²模式下,服務N,甚至N背後鏈接着的更多N。風控模式對小微企業自身的主體信用更爲看重,不僅僅關注它進了多少貨,有多少應收應付款,也綜合判斷其歷史交易記錄、履約記錄、生意淡旺季、企業主個人信用習慣等等,預測他的生意狀況、預測其還款能力和意願。因此使行業擺脫了‘錢變貨、貨變錢’的窠臼,讓核心企業得以告別擔保與否的糾結,

網商銀行董事長金曉龍介紹1+N²模式

數字化遇見數字化

幾乎所有知名品牌都在嘗試數字化。

海爾集團高級副總裁李華剛說,“這幾年,海爾都在建設數字化平臺,尤其在渠道上,我們實現了全流程的數字化,以前海爾只是到縣這一級,今天我們可以到鄉鎮這一級,也就是說我們3萬多個銷售網點都可以通過平臺直接跟我們下單。”

在自身數字化的同時,海爾當然希望匹配自己的金融服務也是數字化的。與網商銀行合作後,其經銷商可以在上述的數字化平臺直接用貸款額度,支付下單,完成採購;無擔保無抵押,全流程在線化。

這筆貸款資金專款專用,無法用於其他用途,一方面風控上更有保障,減少了壞賬風險,一方面也保障了資金準確流入實體經濟。

數字化並不排斥人工經驗。

網商銀行供應鏈金融負責人王志譽在走訪客戶時的發現,“金鑼火腿腸的旺季一般是春節,但東北的經銷商反饋,春節之後纔是他們旺季,因爲東北的消費者到開春就要下地幹活,一去一天,需要準備很多熟食,火腿腸的銷量就特別好。”

“這就需要把這些隨着時間、地域、行業不同造成的差異化特徵,反哺到我們的數據風控的模型裏,每個行業有一個專屬化模型,去還原用戶的真實畫像。”

這種分地域分週期的靈活性在關鍵時刻往往能發揮作用。疫情期間,針對立白等日化行業企業的經銷商,尤其是疫情嚴重地區的經銷商,考慮到他們的消毒液等防疫用品迎來非常規性高峯,以及突如其來的經營壓力,網商銀行給予了特殊的信貸優惠政策,幫助此類小微抗擊疫情。

互聯網銀行新戰場

對於互聯網銀行來說,供應鏈金融顯然是一塊適合施展的新戰場。

網商銀行行長馮亮看來,近幾年,品牌的變化趨勢顯著,“許多品牌都在進行整個供應鏈的數字化升級,並試圖讓供應鏈能夠實現小單快反,也就是小批量訂單,快速反應的柔性供應鏈,同時,品牌渠道下沉趨勢明顯,發展加盟商,進行品牌連鎖化發展,成爲許多品牌的選擇。”

這一背景下,品牌更加需要全鏈路、數字化、科技驅動、開放模式的供應鏈金融與之配合。而這些恰恰是互聯網銀行的優勢。以網商銀行爲例,其成立六年來,通過科技手段,在無網點情況下,已經爲累計4000萬小微經營者提供純線上、純信用的貸款。

除了品牌的需要,國家對數字供應鏈金融也頗有期待。2021年,“創新供應鏈金融服務模式”被首次寫入政府工作報告,而在前一年,央行也聯合八部委發文規範供應鏈金融發展,並提出探索提升供應鏈融資結算線上化和數字化水平。

馮亮表示,網商銀行將會和同業銀行協作,通過線上線下結合的方式,共同推動供應鏈金融在數字時代的發展。

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