市场回顾：两市探底回升，消费与成长表现更优

本周（10.11-10.15）万得全A涨0.35%，上证指数涨0.12%，沪深300指数涨1.35%，创业板指涨0.98%，中小板指跌1.46%，中证500指数跌1.12%，中证1000指数跌0.74%，科创50指数跌0.41%，

本周北上资金小幅流出11亿元。中信一级行业分类中，汽车板块上涨7.78%，或因9月乘用车销量环比转正叠加行业缺芯边际有所缓解；消费者服务在新冠肺炎特效药的推动下，上涨5.08%。食品饮料板块在白酒子板块的带动下上涨4.26%，或因十一国庆期间白酒动销超预期所致；银行板块则在社融见底回升预期升温的背景下上涨3.54%；建筑板块或因专项债发放不及预期，下跌5.46%；商品类相关板块整体表现欠佳，基础化工、煤炭、石油石化、钢铁板块分别下跌2.14%、4.02%、4.04%和6.08%，或因国内生产和需求在政策的影响下边际放缓，但商品价格仍在高位。

风口掘金

行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、风电伙伴行动计划发布 2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度

118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。该行动计划提出，要打造零碳电力基地，助力东北再振兴和西部大开发，缓解中东部减排压力；风电产业要通过上下游协同和技术创新，持续降低成本。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元，对地方经济发展形成强有力支撑。

利好板块：风电

相关概念股：长江电力、阳光电源、三峡能源、中国中车、特变电工

2、袁隆平团队研发的杂交水稻双季亩产创新纪录

10月17日，国家杂交水稻工程技术中心（湖南杂交水稻研究中心）在湖南省衡南县开展2021年南方稻区双季亩产1500公斤攻关测产验收，测得晚稻平均亩产为936.1公斤。加上此前测得的早稻平均亩产667.81公斤，由“杂交水稻之父”袁隆平团队研发的杂交水稻双季测产为1603.9公斤，成功突破亩产1500公斤目标并创造新的纪录。

利好板块：农业种植

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、登海种业

3、工信部部长肖亚庆：继续深入推进互联网行业专项整治行动

工信部部长肖亚庆表示，将继续深入推进互联网行业专项整治行动，压实企业主体责任，加强监督检查，完善协调机制，抓住难点问题，进一步加大工作力度，努力营造公平竞争、安全有序的互联网市场环境。

利好板块：网络安全

相关概念股：深信服、三六零、紫光股份、奇安信、中科曙光

4、煤炭运销协会：煤炭市场供需形势将逐步改善 市场煤价格将高位波动运行

中国煤炭运销协会预计，随着主产区煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应将保持增长，煤炭需求增速将有所回落，煤炭市场供需形势将逐步改善，市场煤价格将高位波动运行。据悉，10月1-13日，协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量693万吨，比9月日均增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好，煤炭增产增供效果逐步显现。

利好板块：煤炭

相关概念股：中国神华、兖州煤业、陕西煤业、中煤能源、山西焦煤

5、国家邮政局：前三季度邮政快递业市场保持高位运行，行业增速持续趋稳

国家邮政局局长马军胜主持召开局长办公会。马军胜指出，前三季度，邮政快递业主要呈现以下特点：市场保持高位运行，行业增速持续趋稳；寄递业务增速加快，普服功能不断强化；区域结构持续优化，城市间分化明显；跨境寄递受到冲击，异地增速继续领跑；竞争格局加速演变，市场投融资更加活跃；新业态发展良好，市场活力持续增强；政策红利持续释放，市场主体加快转型发展步伐。

利好板块：快递物流

相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、中国外运

6、2021中国汽车供应链大会发布五大共识

10月15-16日，以“补短铸长、融合创新——构建中国汽车供应链新生态”为主题的2021中国汽车供应链大会在重庆落幕，并达成五大共识。一是中国汽车供应链正迎来新的战略发展窗口期，不容错过。二是加速创新驱动，携手打造整体优势，共同破解芯片和基础软件等瓶颈问题，铸就供应链坚实基础。三是勇担产业链长责任，加强行业深度融合，共同创造汽车供应链新生态。四是“补短铸长”需要坚定的战略决心和战略定力，更需要企业家情怀。五是推动供应链创新技术转化落地，需要让市场“看得见”，并且“用得上”。

利好板块：新能源整车

相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

7、国务院副总理孙春兰：推动创新创业教育深入发展，培养大批敢闯会创的高素质人才

国务院副总理孙春兰15日至16日在江西调研并出席第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛有关活动。她强调，要加强人才自主培养，优化人才培养模式，把创新创业教育融入人才培养全过程，提升大学生创新创业能力，为推动高质量发展提供人才支撑。她指出，我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台。高校要切实担负起人才培养的重任，潜心治学、因材施教，把课堂教学、加强实践、指导帮扶结合起来，通过多学科融合培养更多的拔尖创新人才和团队。要建好创新创业服务平台，开展双创实训、指导服务、孵化转化、资源对接一体化服务，推进产学研深度融合。各地各部门要认真落实《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》，加强财税扶持和金融政策支持，有针对性地解决创新创业中遇到的困难和问题，帮助优秀项目落地发展。

利好板块：职业教育

相关概念股：中公教育、凤凰传媒、四川双马、庞大集团、蓝色光标

8、电改实施首日，江苏交易电价上浮19.94%

据江苏电力交易中心有限公司公布数据，2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束。本次交易共有 44 家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报。经过调度部门安全校核，最终成交294笔，成交电量19.98亿千瓦时，成交均价468.97元/兆瓦时。江苏省煤电基准价为391元/兆瓦时，此次成交价据基准价上浮了19.94%。

利好板块：电改

相关概念股：长江电力、国电南瑞、华能国际、大唐发电、国电电力

公告淘金

[金地集团第三季度净利润同比减少26.19%；天际股份前三季度净利同比增长1120%；科沃斯拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心]

[热点]

巨人网络：拟收购淘米集团72.81%权益 估值15亿元

巨人网络公告，公司拟以现金方式收购东证睿波方面持有的淘米集团72.81%权益。初步沟通，淘米集团的企业价值估值为15亿元，最终交易价格将由双方进一步协商确定。淘米集团的主要业务包括线上游戏、影视动画和品牌授权。

顺威股份：公司拟产生控股股东及实际控制人

顺威股份公告，第一大股东西部利得基金管理有限公司将其持有的公司股份5760万股（占公总股本的8%），以协议转让的方式转让给第三大股东广州开发区智造产业投资有限公司。如交易完成，广州开发区智造产业投资有限公司持股比例25.25%，拟成为公司控股股东，广州开发区国有资产监督管理局拟成为公司实际控制人。

中国能建：拟4.67亿元认购私募股权基金份额

中国能建公告，全资子公司拟出资4.67亿元认购中能建投绿能贰号私募股权投资基金的基金份额。基金投资范围包括：购买黄龙中电工程风电有限公司和湖南汝城中电工程新能源有限公司的100%股权等。

科沃斯：拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心

科沃斯公告，全资子公司添可智能拟在苏州市吴中区摘地，作为后续添可品牌年产1200万台高端智能生活电器制造中心项目用地，将建设用于制造添可品牌高端智能生活电器产品（包括智能洗地机、智能料理机、智能吸尘器、智能吹风机、智能美妆仪等）的生产厂房及办公场地。预计项目总投资约10亿元。

凯中精密：拟推出员工持股计划

凯中精密公告，公司拟推出员工持股计划，员工持股计划的总规模预计不超过287万股。

厦钨新能：荆门格林美将向公司供应四氧化三钴、三元前驱体

厦钨新能公告，与荆门格林美在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面建立战略合作伙伴关系。自协议签署之日至2023年12月31日，双方预计荆门格林美向公司供应四氧化三钴产品约5，000-15，000吨/年、三元前驱体产品约15，000-35，000吨/年。

[业绩]

ST华钰：前三季度净利润预增145%到158% 锌精矿价格上涨

ST华钰公告，预计2021年三季度实现净利润为1.48亿元到1.56亿元，同比增加145.17%到158.42%。受有色金属市场价格影响，公司主要产品锌精矿等金属价格较去年同期涨幅较大。

金地集团：第三季度净利润14.84亿元 同比减少26%

金地集团公告，公司第三季度净利润为14.84亿元，同比减少26.19%；前三季度净利润为33.09亿元，同比减少33.72%。2021年前三季度，公司总投资额约1，135亿元，权益投资额约460亿元，新增土地储备1，492万平方米。累计实现签约金额2，287亿元，同比上升34%。

美克家居：前三季度净利润1.5亿元 同比增长498.21%

美克家居公告，2021年前三季度，公司营业收入37.23亿元，同比增长20.68%；归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长498.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长275.10%；基本每股收益0.11元。

[合同中标]

奥特维：子公司中标1.4亿元单晶炉采购项目

奥特维公告，公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司已取得宇泽半导体（云南）有限公司“1600单晶炉采购”项目的中标通知书，中标金额约1.4亿元。

[投资]

菱电电控：与森萨塔达成战略合作意向

菱电电控公告，与森萨塔近日达成战略合作意向并签署了《战略合作备忘录》。菱电电控在新车型开发上优先搭载森萨塔的各类传感器产品，森萨塔承诺在菱电电控与跨国EMS企业竞争中提供价格支持；森萨塔向主机厂商优先推荐菱电电控的电控系统产品。

机构论市

山西证券：目前A股整体PEG水平处于历史中位水平，业绩估值配比较为合理，结合宏观背景，相比其他大类资产来看仍具备更优的配置价值。中长期而言，科技成长板块有望维持高景气、高增速，建议持续关注，挖掘优质标的；消费板块在前期估值调整过后位置相对安全，另外前瞻指标反映服务业景气度复苏信号，在不爆发大规模疫情的前提下四季度消费具备回暖空间和动力，建议适当布局，逐步介入。整体来看，A股整体基本面仍有支撑，政策、流动性环境较为友好，长期看震荡向上走势有望延续，中短期内则以震荡波动与结构性行情为主。

诺安基金：

预计4季度原材料价格或维持高位，整体制造业盈利可能加速恶化。9月出口继续保持强势。超过3000亿美元的单月出口额再创一个历史新高，同比增长28.1%，高于前值，出口偏强的主要因素是外需偏强。进口同比增长17.6%，显著低于前值。以2019年为基数的两年平均增速基本稳定。但环比的1.3%放在历史数据中也不算高，可能和同期限电限产对内需的影响有关。我们认为四季度进出口数据仍将有较强韧性。

后市关注：三季报业绩超预期个股；大宗商品相关板块，商品价格持续上涨或推动相关权益股票估值修复；“专精特新”等上市公司。