前新三板公司也来并购了!春晖智控拟收购世昕软件51%股权,近期还有多家挂牌公司拟变更实控人……

原创 证券时报 钟恬 

10月18日,上市公司春晖智控和新三板挂牌公司世昕股份均发布公告,春晖智控拟通过现金方式购买朱世昕、上海常杨投资管理中心(有限合伙)、朱世峰、郑燕群合计持有的世昕股份51%股权,本次交易完成后,春晖智控将成为世昕股份的控股股东。有意思的是,春晖智控曾于2014年12月挂牌新三板,后于今年2月10日登陆创业板,上市不到一年又来到新三板寻求并购。

北交所已箭在弦上,无疑是新三板的重磅利好,优质挂牌公司也重新得到市场的关注。除世昕股份之外,近期还有挂牌公司得到上市公司或机构的青睐,纷纷公告拟变更实际控制人。

收购世昕软件谋优势互补

根据春晖智控和世昕股份的公告,春晖智控与朱世昕、上海常杨投资管理中心(有限合伙)、朱世峰、郑燕群签订股权收购意向协议,拟通过现金方式购买朱世昕、上海常杨投资管理中心(有限合伙)、朱世峰、郑燕群合计持有的世昕股份51%的股权。本次交易完成后,春晖智控将成为世昕股份的控股股东,从而实现对世昕软件的控股,并谋求两者在市场、技术研发等方面实现优势互补。

协议显示,各方同意本次交易价格参考以2021年10月31日为基准日经甲方委托的评估机构对丙方进行评估确定的价值协商确定,最终以甲方及乙方另行签署的《股权收购协议》为准。   

世昕股份于 2016年7月25日在新三板市场挂牌,是一家致力于研发具有前瞻性的信息化管理技术与产品的高新技术企业。公司主要产品为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息化管理综合解决方案,包括信息系统集成服务和后期技术服务。核心业务也是国家鼓励及支持的方向之一。基于燃气调压器预警系统会成为全国燃气行业市场的消费主流,而世昕股份提供的系统及服务对燃气公司的管理也将产生很大的帮助,能够助力产业的整体升级。

值得一提的是,春晖智控也曾是一家新三板上市公司。其于2014年12月16日在新三板挂牌,主要从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等多个行业。公司因谋求创业板上市,于2020年12月3日从新三板摘牌,后于今年2月10日登陆创业板。

春晖智控在最新的公告当中表示,本次收购,有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局,标的公司信息化系统与公司燃气控制系统有效结合,有利于公司加速推进智慧城市燃气业务,增加公司在燃气行业整体竞争优势,有助于增强公司的持续盈利能力,同时也是公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者的重要环节。    

世昕股份提醒,《股权收购意向协议》系双方就股权收购事项的初步意向性协议,目前无 法准确预测本协议对公司未来年度财务状况、经营成果的影响。本次股权收购 事项尚需全面尽职调查、进行审计和资产评估,并根据相关结果进一步协商协商、推进和落实,本次交易的最终条款以后续签署的股权收购协议为准,最终能否达成存在不确定性。      

多家公司官宣拟变更实控人

除了世昕股份的控股股东有可能发生变更外,近期还有多家挂牌公司获得上市公司或机构的垂青并有所动作,或将变更控股股东及实际控制人,包括南孚电池母公司亚锦科技、华成智云、大数传媒、云鼎教育、同汇科技、星旅控股、大江传媒等。

9月以来,上市公司安德利重组拟控股亚锦科技可谓影响最大的新三板并购案例之一。亚锦科技9月9日公告,公司控股股东宁波亚丰拟向安德利或其控制的企业转让其持有的亚锦科技36%股份,股份转让对价不低于24亿元。其中,18亿元由安德利或其控制的企业以现金方式向宁波亚丰支付,其余交易对价由陈学高代安德利支付。交易实施后,亚锦科技控股股东将变更为安德利,实际控制人将变更为袁永刚、王文娟夫妇。股份过户完成,宁波亚丰科技还应将其持有的亚锦科技15%股权对应的表决权委托给安德利行使。

亚锦科技在曝出控股股东拟变更为安德利后,安德利火速收到交易所的问询函,从而使这一事件备受瞩目。历经交易所两轮问询后,9月29日晚安德利拟入主亚锦科技的交易预案终于面世。总体来说,本次交易由置入及置出资产两部分组成,二者互为前提。拟置出的资产为上市公司重要子公司安德利工贸100%股权,交易对方为安德利原实控人陈学高,交易价格参考其账面净资产,暂定不低于10.73亿元;拟置入的资产为宁波亚丰持有的亚锦科技36%股权,其主要经营资产为南孚电池,交易对方为宁波亚丰,交易价格暂定为24.56亿元,对应亚锦科技整体估值约68亿元,较其9月29日收盘市值溢价率为约8%。据了解,未来在相关业绩承诺达标后,安德利还将继续收购亚锦科技剩余股份。

华成智云则受到国有资本的关注。9月9日,华成智云公告,山东省财金资本管理有限公司(以下简称“财金资本”)通过取得挂牌公司发行的新股及接受娄健、智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司表决权委托的方式,使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更。本次收购后,财金资本将成为公司的第一大股东、控股股东,公司实际控制人变更为财金集团。财金资本取得公司的控制权后,将优化整体发展战略,推进公司继续开展相关业务并积极拓展业务领域,提升品牌价值和影响力,提高的整体盈利能力,进而提升价值和股东回报。

还有一个案例是,9月24日大江传媒公告称,江西日报社通过国有股行政划转或变更,使得公司控股股东发生变更,由江西日报社变更为江西报业传媒集团有限责任公司。

云鼎教育则于9月27日公告,收购人济南华辰企业管理合伙企业(有限合伙)与股份转让方签署《股份转让协议》,根据协议约定,收购人受让股份转让方持有的云鼎教育 5922万股股份,占公众公司总股本的 88.13%。本次收购完成后,收购人将合计直接持有云鼎教育 5,942.71 万股股份,占云鼎教育总股本的 88.43%,云鼎教育第一大股东、控股股东将变更为济南华辰企业管理合伙企业(有限合伙),实际控制人将变更为徐振修。

云鼎教育称,济南华辰企业管理合伙企业(有限合伙)在取得云鼎教育的控制权后,将充分利用公众公司平台,壮大公司资本实力,积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司。济南华辰企业管理合伙企业(有限合伙)寄希望于通过此次收购,积极发展其他具有发展潜力的业务,增强公司的持续经营能力,全面提高公司综合竞争力和盈利能力,提升公司价值和股东回报率。

相关文章