匯通網訊——10月19日美元指數刷新近三週低點至93.50，風險偏好上升，引發了美元多頭更廣泛的平倉。現貨黃金衝高回落，收報1769.29美元/盎司，因其避險吸引力受到美債收益率上升的衝擊。布油自2018年10月以來首次收在每桶85美元上方，伴隨股市走強及對全球能源危機揮之不去的擔憂情緒。受政策面消息影響，夜盤煤炭系品種全線暴跌，鄭煤、焦煤、焦炭、甲醇、EG、PVC主力合約全部跌停。

週二（10月19日）美元兌多數G-10貨幣下跌，強勁的企業盈利報告提振美股上揚，包括英鎊在內的其他貨幣受到較之前預期更早升息的預期提振；紐元和澳元領漲，分別觸及四個月和三個月高點。黃金期貨收高，儘管全球股市上漲帶來下行壓力，但美元走軟仍幫助黃金價格錄得三個交易日來的首次上漲。全球能源供應持續喫緊，美油尾盤漲近1%，創約七年來的最高收盤價。

商品收盤方面， COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%，報1770.50美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.92%，報82.44美元/桶；布倫特12月原油期貨收漲0.75美元，漲幅0.89%，報85.08美元/桶。

美股收盤情況：標普500指數上漲0.7%，報4519.63點；道瓊斯工業平均指數上漲0.6%，報35457.31點；納斯達克綜合指數上漲0.7%，報15129.09點；納斯達克100指數上漲0.7%，報15410.72點；羅素2000指數上漲0.4%，報2275.915。

週三前瞻

時間	區域	指標	前值	預測值
07：50	日本	9月未季調商品貿易帳（億日元）	-6354	-5304
07：50	日本	9月季調後商品貿易帳（億日元）	-2717.8	-5864
14：00	英國	9月未季調輸入PPI年率（%）	11	11.8
14：00	英國	9月零售物價指數年率（%）	4.8	4.7
14：00	英國	9月CPI年率（%）	3.2	3.2
14：00	英國	9月核心CPI年率（%）	3.1	3
17：00	歐元區	9月CPI年率-未季調終值（%）	3.4
17：00	歐元區	9月核心CPI年率-未季調終值（%）	1.9	1.9
20：30	加拿大	9月CPI年率（%）	4.1	4.3
20：30	加拿大	9月未季調CPI月率（%）	0.2	0.1
22：30	美國	截至10月15日當週EIA原油庫存變動（萬桶）	608.8	200
22：30	美國	截至10月15日當週EIA精煉油庫存變動（萬桶）	-2.4	-130
22：30	美國	截至10月15日當週EIA汽油庫存變動（萬桶）	-195.8	-70

凌晨00：00 2021年FOMC票委博斯蒂克和埃文斯發表講話

凌晨01：00 美聯儲金融監管副主席夸爾斯就美國經濟前景發表講話

凌晨02：00 美聯儲公佈經濟情況褐皮書

全球主要市場行情一覽

美國股市週二延續漲勢，企業穩健的業績幫助抵消了通脹憂慮。投資者密切關注財報，以探尋能源和原材料成本升高對企業利潤率的影響。

法國興業銀行董事總經理兼美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，美聯儲對於加息可能非常謹慎小心，因爲他們現在掌握的通脹方面的信息還不夠，我們不認爲市場充分消化了2023年年末前三次加息的可能性，預計市場會根據美聯儲的講話對預期進行微調。

貴金屬與原油

金價週二回吐部分漲幅，因其避險吸引力受到美債收益率上升和美國企業樂觀收益的衝擊；盤中早些時候，由於美元走軟，令貴金屬對其他貨幣持有者來說更便宜，現貨黃金一度上漲1.15%至1785.17美元/盎司。

經紀公司OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，目前人們對黃金的信心不大，我們不知道美聯儲是否會有任何重大轉變。在很大程度上，企業財報令人印象深刻，這是保持風險偏好強勁的主要動力。

美國指標10年期國債收益率觸及5個月來最高水準1.644%，令無受抑黃金的吸引力減弱；市場人士越來越預期美聯儲將很快開始縮減資產購買計劃，財報季迄今表現令人鼓舞，且近期數據顯示美國消費者物價強勁上升。

布倫特原油期貨自2018年10月以來首次收在每桶85美元上方，伴隨股市走強及對全球能源危機揮之不去的擔憂情緒；美國原油期貨收於七年高點，隨着股市上漲和美元走弱，風險偏好情緒主導各市場。

同時，俄羅斯暗示歐洲要先批准受到爭議的北溪2號管道，纔會向其輸送更多天然氣。Oanda Corp．高級市場分析師Ed Moya表示，由於需求不確定性短期內仍然很高，原油價格將繼續波動，今天上午的新聞有很多噪音，但鑑於油價漲得很猛，勢將迎來幾輪大的獲利回吐。技術指標顯示原油期貨價格進入超買區域，WTI原油期貨14日相對強弱指標在70上方，預示或有回調。

大宗商品交易商Mercuria Energy Group Ltd．稱，油價今年冬天可能觸及每桶100美元。

外匯

美元兌所有G-10貨幣下跌，強勁的企業盈利報告提振美股上揚；包括英鎊在內的其他貨幣受到較之前預期更早升息的預期提振；紐元和澳元領漲，分別觸及四個月和三個月高點。美國10年期國債收益率一度觸及1.644%，爲五個月來最高水平。

美元指數尾盤下跌0.20%，報93.77，稍早曾跌至93.50，爲9月28日以來最低。數據顯示，美國9月房屋建築意外下滑，且因原材料和勞動力嚴重短缺，建築許可降至一年低點，支撐了第三季經濟成長大幅放緩的預期，美元也隨之下跌。

里奇蒙德聯儲主席巴爾金週二表示，美國勞動力短缺可能會持續到新冠疫情之後，並限制整體經濟增長，除非美國出臺更好的教育、衛生和幼托政策，增加願意並有能力工作的人數。

豐業銀行分析師在一份報告中稱，利率走勢很難解釋美元下跌的程度，相反，美元多頭平倉似乎已經滾雪球般擴大到更廣泛的平倉，引發了美元整體的技術性逆轉。

歐元兌美元升0.20%，報1.1633，稍早一度上漲0.5%；美元兌日元漲0.05%至114.38。

英鎊兌美元盤中最高上漲0.77%至1.3834，貨幣市場預期，今年年底前英國央行將累計加息35個基點。

澳元和紐元領漲，受人民幣走高和風險偏好上升支撐；紐元兌美元一度上漲1.2%至0.7172，爲7月以來最大漲幅；澳元兌美元上漲0.85%至0.7474。

離岸人民幣飆升0.9%，創1月4日以來最大漲幅，一度高見6.3687元，爲6月1日以來的最高水平。

國際要聞

【美聯儲理事Waller：我傾向於美聯儲11月份宣佈開始減碼QE；如果通脹仍然保持在高位，我將支持FOMC提前加息。並不認爲美聯儲將在完成Taper之後迅速加息。美國的高通脹可能是暫時性的，但通脹風險仍然讓人感到憂心忡忡。對於理解通脹而言，未來短短數月將是關鍵。美國可能已經熬過新冠肺炎德爾塔變異毒株疫情最糟糕的時期】

【美國10月15日當週，API原油庫存增加329.4萬桶，庫欣原油庫存減少250萬桶，汽油庫存減少300萬桶，精煉油庫存減少350萬桶】

【在銅價大幅波動後 LME開始對銅交易進行調查】據知情人士透露，倫敦金屬交易所（LME）自8月初以來已向會員發送電子郵件，要求瞭解更多客戶交易銅權證活動的細節。郵件由LME的市場監管部門發出，詢問了會員及客戶進行銅倉單交易的商業原因 。此前LME銅庫存降至1974年以來的最低水平。 

國內要聞

【發改委在鄭商所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨】國家發展改革委財金司主要負責同志帶隊赴鄭州商品交易所調研，並召開專題座談會，研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關情況。會議指出，當前相關部門全力推動煤炭增產增供，鄭州商品交易所要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高度關注動力煤期貨交易價格波動，着力加強期貨市場穿透式監管，梳理排查異常交易，依法嚴厲查處資本惡意炒作行爲並公開曝光，有效維護市場秩序，爲煤炭保供創造良好的資本市場環境。

【國家發展改革委研究依法對煤炭價格實行干預措施】10月19日下午，國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。國家發展改革委將會同有關部門，密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題，及時協調解決；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持“零容忍”，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄擡價格、囤積居奇等違法行爲，切實維護市場秩序。

【IPO申報新動向：科創板有所降溫 主板兩大優勢凸顯】今年以來滬深主板首發（IPO）新受理家數已經全面超過科創板。其中， 9月份主板IPO新受理家數超過科創板、創業板。上述變化受到市場各方關注。投行人士認爲，一方面，確有部分擬上市企業存在蹭概念、包裝故事的情況，隨着監管部門持續強調科創屬性，一些IPO企業更加理性選擇上市地；另一方面，由於滬深主板有23倍市盈率天花板，IPO足額募資確定性更高。（證券時報）