微創機器人今日公佈發售文件,公司擬發行3620萬股H股,其中90%爲國際發售,10%爲香港發售,另有最多15%超額配股權,股票代碼0052,每股發行價36-43.2港元,每手500股,入場費2.18萬港元,今日起招股,招股時間爲10月21日至10月26日,預期11月2日上市。

公司於2015年創立,是一家頂尖手術機器人公司,致力於設計、開發及商業化手術機器人,以協助外科醫生完成複雜的外科手術。公司目前擁有與圖邁有關的兩項重大專利,即機 械臂與傳動機構以及手術器械。公司的三款旗艦產品,即圖邁 、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡及鴻鵠骨科手術機器人,均已被納入國家藥監局的創新醫療器械特別審查程序。根據弗若斯特沙 利文的資料,公司是全球行業中唯一一 家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科(即 腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術)產品組合的公司。

根據財報,公司在2019年、2020年及2020年上半年及2021年上半年,分別錄得虧損淨額人民幣6980.1萬元、2.09億元、4896.6萬元及2.43億元,主要由於公司的研發成本及行政開支所致。

根據財報,公司於2019年、2020年及截至2021年6月30日止六個月,研發成本分別爲人民幣6188萬元、人民幣1.35億元及人民幣1.6億元,分別佔經營總開支額的85.3%、82.1%、81.8%及70.45%。

按公司36港元計算,公司市值343億港元,43.2港元計算,公司市值417.77億港元。而目前微創醫療總市值733億港元。其中,微創機器人由微創醫療分拆而成,微創醫療控制公司52.76%的權益,爲其控股股東。

其中,高瓴資本爲公司上市前股東,持股7.85%,上市後持股7.6%,同時爲公司的基石投資者。

微創機器人是次IPO引入 7名基石投資者,其中高瓴資本認購1500萬美元、Aspex認購2000萬美元、禮來認購1500萬美元、雪湖資本認購1500萬美元、Yorkool認購1500萬美元、科技基金CloudAlpha認購1000萬美元、Artisan認購500萬美元,合共認購 9500萬美元的發售股份。

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