財聯社10月24日訊,據中國電力企業聯合會發佈的《2021年三季度全國電力供需形勢分析預測報告》,預計全年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右,其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。預計年底全國發電裝機容量23.7億千瓦,同比增長7.7%左右;其中,煤電裝機容量11.1億千瓦、水電3.9億千瓦、併網風電3.3億千瓦、併網太陽能發電3.1億千瓦、核電5441萬千瓦、生物質發電3600萬千瓦左右。非化石能源發電裝機合計達到11.2億千瓦左右,佔總裝機容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5個百分點左右,非化石能源發電裝機規模及比重預計將首次超過煤電。

國家能源局發佈的1-9月份全國電力工業統計數據顯示,截至9月底,風電裝機容量約3.0億千瓦,同比增長32.8%。太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦,同比增長24.6%。從9月份來看,風電、光伏的新增裝機分別爲1.8GW和3.51GW。

爲加快風電、光伏發電項目建設併網,增加清潔電力供應,國家能源局日前發出通知,要求各電網企業按照“能並盡並”原則,對於具備併網調節的風電、光伏項目,保障及時併網;按照“多發滿發”原則,嚴格落實優先發電制度,同時加快風電、光伏發電項目配套接網工程建設,與新能源發電項目建設做好充分銜接,保障同步投運。

按照國家能源局此前要求,2021年保障性併網規模不低於90GW。業內認爲,截至9月底,風電、光伏合計新增裝機爲41.99GW,距離年初制定的90GW目標還有較大距離,四季度仍存較大併網壓力。

光伏領域,浙商證券研報指出,近期光伏產業鏈價格波動較大,除硅料環節外產業鏈其他企業盈利承壓明顯,但我們認爲,上游原材料處於加速趕頂階段,價格拐點有望來臨,且當前股價對悲觀預期已充分反映,龍頭配置性價比逐步凸顯。建議關注以下幾條主線:

(1)全球併網逆變器和儲能龍頭陽光電源,戶用逆變器龍頭錦浪科技、固德威;(2)一體化龍頭企業,業績有望超預期的隆基股份、晶澳科技、天合光能;(3)硅料供需仍偏緊,價格有望維持較高水平,業績確定性強的龍頭通威股份、大全能源;(4)格局較好且長期成長確定性強的膠膜龍頭企業福斯特、海優新材;(5)其他環節的優質龍頭企業中信博、福萊特等。

風電方面,華創證券分析指出,全球範圍內,在海風、陸風、光伏中,陸上風電的LCOE最低,達到0.25元/KWh。根據國際可再生能源署(IRENA)公佈的全球平準化度電成本數據,海上風電、陸上風電、光伏在2010-2020年間分別下降了48%、56%、85%,截至2020年,海上風電、陸上風電、光伏的度電成本約在0.54元/KWh、0.25元/KWh、0.37元/KWh。相較於光伏的下降空間來看,陸上風電仍有較大進步空間。

爲達到2025年非化石能源佔一次能源的消費比重爲20%,2030年風電總裝機至少800GW的目標,未來10年我國風電總裝機年均增速需保持11%的水平。隨着陸上平價時代到來,政策倒閉產業降本,激發行業活力,看好風電行業的長期發展。華創證券認爲,在風電大型化的趨勢下,具備競爭力的龍頭企業受益,建議關注金風科技、天順風能、金雷股份、日月股份、節能風電等。

相關文章