文| 彭斐

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圖片來源| 網絡、IC Photo

2019年5月16日，被“逼上梁山”的華爲不得不宣佈自己正在研發鴻蒙系統。890天后，這個首次由中國自主研發，寓意“開天闢地”的操作系統，已經取得了突破性進展。

2021年10月22日開啓的“華爲開發者大會2021”期間，華爲常務董事、消費者業務CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東表示，“目前鴻蒙升級用戶已經達到了1.5億，成爲史上發展最快的智能終端操作系統。”

在研究過往操作系統市場的發展經驗時，華爲消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松曾總結，“軟件使用量、市場佔有率是操作系統能否活下來的核心因素，而16%的市佔率則是一個生死線。”

經歷一年多的猛追，華爲堅強地挺了過來。一位接近華爲的消息人士向車市物語透露，“鴻蒙當前的發展態勢是良性的，內部對於提前超越生死線有一定信心，甚至可能比預定時間還要提前。”

就在拿下1.5億智能消費電子設備之後，HarmonyOS智能座艙也正式邁開了上車步伐。華爲與金康賽力斯合作的全新中型SUV將於今年底或明年初發布，新車將搭載HarmonyOS智能座艙。

（問界M5）

劇情，看似正在朝着有利的方向發展，可就在華爲有望整體達到16%市佔率的目標前提下，華爲鴻蒙在汽車生態的進展似乎並沒有達到預期。

壹

鴻蒙上車，

成敗在於規模

此前有個誤區，華爲在受到限制後，手機無法正常使用Android，很多人高呼“操作系統不能被卡脖子”，“我們一定要有自己的操作系統”。可是，人們忽視了一個問題，Android本身就是一套開源的操作系統，誰都可以在此基礎之上構建OS。

即便是鴻蒙系統，當前也是在Android開源項目（AOSP）的基礎上自己開發了一套用戶界面，內核是Linux。真正讓華爲無法繼續使用的並非Android操作系統，而是Google的手機生態GMS。也就是說，困住華爲的不是技術，而是生態。

在2021華爲開發者大會上，餘承東一開場就表示，最近兩年時間，華爲共經歷四輪制裁，這也迫使華爲更認真地思考未來的發展方向。

華爲深諳操作系統的最終價值在於應用，沒有一個完善的應用生態，操作系統就沒有價值。

“今天，我們收穫的不僅僅是1.5億臺搭載HarmonyOS的終端設備，更收穫的是一個朝氣蓬勃、不斷向上的鴻蒙生態。鴻蒙，成了！”餘承東激動地稱。

按照華爲的說法，“車就是長着四個車輪的手機”，華爲的智慧生態遲早要延伸到汽車領域。在手機操作系統生態邁出一大步後，HarmonyOS智能座艙上車並不意外。

目前，HarmonyOS智能座艙系統已經搭載了超37種車載服務場景，涵蓋娛樂、遊戲、親子等超180款熱門應用。通過HarmonyOS，車輛的主機可以與其他智能終端連接並共享信息，各種硬件設備可以與人，車輛和家庭連接。

從技術上看，HarmonyOS智能座艙的優勢顯而易見。與傳統車企OS相比，鴻蒙智能座艙OS做了專項的適配，因此在整個操作上更加順暢。簡潔的HMI設計，讓用戶減少學習成本，保障駕駛安全。

另一方面，HarmonyOS智能座艙對於開發者的開發效率更高，實現一次開發，多車企分發，很大程度減少了應用的適配成本。

華爲智能座艙應用生態研發總監表示：“HarmonyOS智能座艙是華爲在AI時代爲智能汽車專屬打造的車域系統，目前已有50餘家頭部生態應用夥伴加入智能座艙生態。”

此前外界質疑的生態開發的問題，恐怕不用過於擔心的，但鴻蒙車載OS的隱憂仍有不少。

如果把操作系統比作一個城市的整體建設，操作系統本身的研發則是建設城市基礎設施，這僅僅是萬里長征的開端。後續要打造一個朝氣蓬勃的城市，不光要形成完善的生態應用，還得有越來越多的“人”。

這個“人”，最終還得看到底有多少家車企願意用鴻蒙車載OS，最後能形成多大的市場規模。

貳

響應者寥寥，

多數仍在觀望和沉默

目前，在華爲鴻蒙的合作伙伴裏，也大多數屬於物聯網和智能家居領域。不同於手機、車企，這些領域的玩家和華爲沒有直接的競爭關係。

另一方面，物聯網領域剛剛起步，廠商還未形成一個生態體系，不必推翻重來再建一個新體系，對於他們而言，也有一定的動力想借助華爲強大的分佈式系統，打通物聯網。

可對於車企而言，意義完全不一樣了。自研操作系統，已經成爲車企佈局智能汽車，確保車企與用戶之間粘性以及維護車企數據主權的最關鍵一環。

過去，一輛汽車的價值巔峯鎖定於提車之日，而如今，在軟件定義下的汽車帶來很大的盈利想象空間。考慮到未來汽車生態系統在“掘金”用戶長尾價值，以及隨之而來的數據產生的收入，正是車企不斷地在車載操作系統上積極探索的原因。

基於Linux內核開發汽車操作系統的特斯拉，牢牢把握了對核心數據的控制權，這給其他汽車製造商帶來極大的動力。

可以說，有點“上進心”的車企都會自研操作系統，把控好智能汽車OTA升級的這座必要“橋樑”。

實際上，車企針對自己的車開發操作系統的門檻並非高不可攀。一位車聯網業內人士稱，“做操作系統，只給自己用和給全社會用，難度差距不是一個數量級。”

華爲鴻蒙OS做的操作系統是給全社會用，基於Linux底層系統架構進行深度的定製化開發，包括系統內核修改。這一領域的玩家除了華爲鴻蒙，還有斑馬智行AliOS，以及剛剛入局的地平線TogetherOS。

不同於深度定製，車企自研操作系統，面向的是自己的開發者，核心解決的問題不是開放給第三方，而是解決控制力和迭代敏捷的問題。因此，車企自研OS對於核心、開發框架和工具等各個層級的要求都沒有那麼複雜，可基於QNX、Android、Linux等進行有限的定製化開發，但不涉及系統內核修改。

包括蔚小理等新勢力，以及大衆、通用等傳統車企，都在智能汽車時代逐漸打造屬於自己的OS，參與智能化競爭。

就連第二梯隊的哪吒汽車，近期也透露正在研發智能汽車操作系統，計劃於明年6月拿出測試版，通過兩年測試後再開放給所有開發者。

【常見主流車載操作系統（部分）】　

眼下，車廠在操作系統領域同第三方的合作相對謹慎，因此只有與華爲有着深度合作關係的車企，或者小衆車企，纔會擁抱鴻蒙OS智能座艙系統。

除了賽力斯，北汽於2021年4月發佈的ARCFOX極狐阿爾法S華爲HI版也將搭載鴻蒙OS智能互聯座艙（預計將於2021年四季度開始交付），隨後北汽還表示今年將推出新款燃油SUV車型，同樣將搭載鴻蒙OS。

此外，思皓汽車也於上海車展發佈的“MIS皓學架構”的智能座艙也表示將採用麒麟990+鴻蒙OS等軟硬件系統。

一個有意思的現象是，部分車企實質上也和華爲存在或深或淺的合作，但願意主動對外披露進展或成果的並不多，彷彿與華爲的合作“見不得光”一般。

“我們對華爲，既認可，又恐懼，很矛盾，卻也很真實。”一位不願具名的車企負責人如是說到。這背後，實際上依然折射出這些車企的焦慮。

上汽集團董事長陳虹公開的“靈魂論”，已隱晦地表達了車企們對於與華爲合作的微妙態度。同樣的現象也存在於智能手機領域，此前甚至還傳出“OPPO員工diss鴻蒙”之類的新聞，廠商們對鴻蒙的態度仍舊模糊。

叄

夾縫中求生存，

鴻蒙車載OS能否絕地反擊？

如果想讓鴻蒙智能座艙OS擁有和手機產品一樣的開發者號召力，那麼汽車的銷售數量要達到非常高的水平，絕不僅限於目前這幾家深度合作車企。

雖然目前鴻蒙智能座艙OS已開發出一些生態，但如果長期看，搭載鴻蒙OS的車企銷量沒有達到一定規模，前期的軟件開發者沒能從中賺取利益，那勢必會影響後期開發者會不會優先選擇適配鴻蒙車機。

StrategyAnalytics全球汽車行業高級分析師建議，如果華爲鴻蒙想要在車載OS領域施展抱負，取得一定的市場份額，一定要妥善處理好與車企間的利益關係，明確自身定位，充當供應商的角色。

這條路註定不平坦。與鴻蒙有着相同基因的AliOS，也深知短期內操作系統的研發投入與回報成果不對等。爲了給車企增添信任度，斑馬智行聯席CEO張春暉一再強調“AliOS只是打造一個非常底層的技術軟件，不碰用戶數據，也不碰車企業務。”

可又有多少車企信任華爲呢？華爲多次宣稱不造車，可華爲與賽力斯合作的第二款車，已完全宣示了華爲具有造車能力。

有知情人士稱，這款全新中型SUV從前期規劃、設計到後期營銷、售賣全由華爲一手包辦，“相當於華爲買斷了這款車型，金康賽力斯只負責代工生產”。

如果車企使用了鴻蒙系統，那未來與華爲到底是什麼關係？供應商，還是競爭對手？中間涉及的利益分配又該如何處理？這是擺在鴻蒙車載OS面臨的最大挑戰。

當然，鴻蒙OS仍不可小覷，隨時都有絕地反擊的可能。自創立之初，華爲就不得不在市場的夾縫中求生存。可以說，在“自然環境”惡劣的地區尋找一線機會，是華爲最爲“擅長”的。

對於車企而言，自研一套操作系統需要擁有一個強大的軟件團隊，資金投入也非一般車企能夠承擔得起。同時，“車企自研OS也是‘自產自銷’，如果銷量不足就無法分攤軟件系統開發成本，後期難以實現高頻率的迭代更新，甚至維護。”業內人士稱。

另一方面，雖然QNX和Android系統是當前市面上車型的主流選擇，但是在開放性和安全性上各有不足。華爲推出的鴻蒙車載OS，能彌補兩者的劣勢，且能夠順利遷移手機的豐富生態，對於汽車上的應用前景仍有不少期待。

最爲重要的是，所有商業的基本法皆是爲客戶創造價值。華爲的優勢在於建立一個基於HarmonyOS、鴻蒙智聯、OpenHarmony，和HMS Core，面向1+8+N全場景設備的強大生態體系。未來一旦打通，想象空間極大。

只是眼下的問題在於，無論是“1”（手機），還是“8”中的汽車，手機廠商和車企對於鴻蒙OS的反應，並不積極。

未來，手機和汽車皆是未來智慧城市中最大的兩個生態，其緊密互動會成爲大勢。無論缺少哪一方，華爲整個萬物互聯的“星辰大海”就無從談起了。

眼下，華爲如果能在第一階段完成鴻蒙車載OS的用戶體驗關，就已經算是小勝，但接下來，全球各地開發者能否在這個生態圈持續收穫財富，這是華爲鴻蒙萬里長征的後半段，光有技術或者情懷，還遠遠不夠。

這個問題解決的難度與車企的態度直接掛鉤，這是一個雙方博弈的過程。最終，鴻蒙能否鳳凰涅槃，汽車業務能否給華爲壓哨助攻？取決於有多少車企甘心“移民”到這個生態圈。（車市物語）