原標題:深圳擔保集團連發不超過40億債券,全部用來還債

記者 張曉迪

10月25日,深圳擔保集團有限公司(以下簡稱:“深擔集團”)公告稱,再公開發行不超過15億公司債券。8月上旬,深擔集團剛剛發行了25億元公司債。

據相關公告,2021年7月,深擔集團獲得證監會許可,向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣60億元的公司債券。

深擔集團稱,該60億元債券額度將採取分期發行的方式,“21深擔01”爲本次債券項下的首期發行,於2021年8月發行,規模爲25億元。“21深擔02”爲本次債券項下的第二期發行,“發行規模爲不超過人民幣15億元(含15億元),剩餘部分自中國證監會註冊發行之日即2021年11月1日起二十四個月內發行完畢。

界面新聞記者注意到,這是自2007年成立以來,深擔集團首次面向公開市場發行債券。據募集說明書,“21深擔01”、“21深擔02”的募集用途,均是扣除發行費用後,全部用於償還公司本部及子公司債務。

募集說明書顯示,截至2021年12月16日,深擔集團與其子公司深圳市中小擔商業保理有限公司借款餘額合計約55.61億元。

此次“21深擔02”票面利率詢價區間爲 2.60%~4.10%,期限爲3年期,按年付息,到期一次還本。而此前“21深擔01”的利率最終確定爲3.20%。

根據相關公告,和“21深擔01”一樣,“21深擔02”的主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人也是國信證券。

深擔集團由深圳市投資控股有限公司(以下簡稱:“深投控”)於2007年12月發起成立,深投控持有其52.28%股權,爲其控股股東,其餘股東分別爲深圳市平穩發展投資有限公司(以下簡稱:“深平發”)和深圳市龍華建設發展有限公司(以下簡稱:“龍華建設”),二者分別持股29.85%和17.87%。

其中,深投控和深平發均爲深圳市國資委旗下公司,而龍華建設系深圳龍華區國資委旗下全資公司。

深擔集團經營範圍主要爲從事保證擔保業務、工程履約擔保等。截至2020年底,納入集團合併財務報表範圍的一級子公司共10家,擔保業務共5532筆,合計餘額498.73億元。

據不完全統計,其擔保客戶包括欣旺達(SZ:300207)、華大基因(SZ:300676)、國聯水產(SZ:300094)、海能達(SZ:002583)、棕櫚股份(SZ:002431)、中集集團(SZ:000039)等。

截至2021年6月末,深保集團總資產爲321.95億元,淨資產爲185.25億元,貨幣資產96.60億元,負債合計136.70億元,資產負債率爲42.46%。

經營方面,自2018年~2021年6月底,深擔集團持續盈利,2019年,實現淨利潤7.24億元,同比下降20.99%,不過到了2020,其淨利潤同比增加33.71%,2021年上半年實現淨利潤7.63億元,同比增加37.72%。

對此,國信證券表示,深擔集團最新經營、財務及現金流情況正常,未出現重大不利變化。根據中證鵬元出具的信用評級,深擔集團主體信用等級爲AAA級,本期債券信用等級爲AAA級,評級展望爲穩定。

一位券商債券業務從業人士告訴界面新聞記者,由於深擔集團財務基本面較好,加之有深圳市國資背書,在同類企業中,債券兌付風險較低,因此,不出所料的話,此次“21深擔01”的利率仍將會是3.20%;

截至2020年末,深擔集團共獲建設銀行平安銀行北京銀行、中國銀行等大型銀行授信,其中前十大銀行授信額度合計624億元,遠超其對外擔保總額。該業內人士表示,較強的銀行授信也是其順利發行債券的保障之一。

不過該人士也表示,作爲以對外擔保爲主業的企業,義務增長,也意味着潛在風險增加,這也值得投資人注意。

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