伊利股份公告,公司通過全資子公司香港金港商貿控股有限公司(簡稱“金港控股”)以協議轉讓、認購新股並觸發全面要約義務的方式收購澳優乳業股份有限公司(簡稱“澳優”“澳優乳業”)股權,交易價格爲10.06港元/股。其中,金港控股將購買賣方轉讓的澳優乳業合計530,824,763股股份,佔澳優乳業30.89%股份;金港控股將以現金認購澳優乳業90,000,000股新股,認購總價爲905,400,000港元。上述交易完成後,金港控股將持有澳優乳業已發行股本的34.33%,根據香港證監會有關規定,要約方須向所有標的公司的已發行股份提出強制性有條件全面要約。本次全面要約的價格爲每股10.06港元,由要約方向澳優乳業所有要約股份提出強制性有條件全面要約並獲完全接納的代價爲7,896,698,486港元。

標的公司爲一家在全球擁有從奶源收集、產品研發、生產到市場終端銷售全產業鏈條的嬰幼兒配方奶粉及營養食品企業,在中國、北美、歐洲、俄羅斯、澳洲、中東等地擁有銷售服務網絡,在全球共有十個工廠,形成嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、營養品的生命全階段營養呵護體系。尤其在羊奶粉領域,澳優在荷蘭擁有全球領先的奶源資源優勢,澳優佳貝艾特 KABRITA 品牌的羊奶粉在國內進口羊奶粉市場連續多年市場佔有率第一;在超高端奶粉領域,澳優海普諾凱品牌的產品近年來保持了持續的高速增長。

相關文章