導語：投資的關鍵在於選對了賽道，好賽道的應該與時代背景緊密相關。在時代背景下，產業方有產業週期，企業纔有企業發展週期。目前“碳中和”的大勢已不可抵擋，順應時代趨勢，梳理重要訊息，剖解投資機會，《碳中和日報》做您“碳投資”路上的小祕書。

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重大事件梳理：

李克強：支持煤電企業的各項政策要確保落實到位

新華社北京11月19日電 11月18日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析經濟形勢，就做好下步經濟工作聽取意見建議。李克強指出，上億市場主體是中國經濟韌性、潛力所在，有力托住了就業基本盤，宏觀政策要繼續圍繞市場主體展開。在延續制度性減稅、落實已定緩稅政策的同時，研究採取新的組合式、階段性減稅降費措施，完善研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策，支持製造業企業、中小微企業和個體工商戶紓困解難和創新升級。支持煤電企業的各項政策要確保落實到位，保證電力穩定供應。採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下遊中小微企業傳導的壓力。各方面都要多想辦法，爲市場主體發展創造良好環境，促進更多市場主體渡過難關、更加活躍、實現新的發展。

國家能源局發佈1-10月份全國電力工業統計數據

11月18日，國家能源局發佈1-10月份全國電力工業統計數據。截至10月底，全國發電裝機容量約23.0億千瓦，同比增長9.0%。其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長30.4%；太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長23.7%。1-10月份，全國發電設備累計平均利用3180小時，比上年同期增加106小時。其中，核電6471小時，比上年同期增加372小時；風電1827小時，比上年同期增加100小時。1-10月份，全國主要發電企業電源工程完成投資3628億元，同比增長4.5%，其中，水電772億元，同比增長8.4%；太陽能發電369億元，同比增長28.4%。電網工程完成投資3408億元，同比增長1.1%。

交通運輸部將加快加氫等基礎設施規劃佈局和建設

11月18日，交通運輸部官網發佈關於印發《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》的通知。其中提出：大力發展清潔化運輸裝備。促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、高效化發展，優化交通能源結構。積極推動新能源和清潔能源車輛、船舶在運輸服務領域應用，加大運營、通行、停車、充電等政策支持。加快充換電、加氫等基礎設施規劃佈局和建設。國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域每年新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低於80%。打好柴油貨車污染治理攻堅戰，鼓勵各地採取經濟補償、限制使用、加強監管執法等措施，推進高排放營運車輛更新淘汰。嚴格執行國家和地方污染物控制標準及船舶排放區要求，推進具備條件的船舶靠港後按規定使用岸電。持續推進郵件快件包裝綠色化和輕量化發展。

新疆生產建設兵團發佈2021年風、光競爭性配置公告：風電400MW 光伏3.11GW

11月19日，新疆生產建設兵團2021年風電、光伏發電項目競爭性配置招標公告發布。公告顯示，2021年新疆生產建設兵團共配置400MW風電項目和3.11GW光伏項目。招標公告中包含9個標段，其中標段一兵團南疆1#100萬千瓦風光基地項目和標段二兵團南疆2#100萬千瓦風光基地項目分別包含200MW風電項目和800MW光伏項目。其餘標段均爲光伏發電項目。公告中風電項目要求2022年6月前項目投資佔比不低於項目總投資的30%，2022年12月底前具備全容量併網條件。同時，公告限定無論是單個體還是聯合體身份，一個企業集團（含企業集團最高級母公司及其下級公司）只能在本批次競爭性配置所有標段中的1個標段中標。針對風電項目所在的標段一和標段二，公告要求在項目所在地師市具備火電調峯支撐能力。

江西：9.26GW光伏項目入圍第二批優選名單

11月18日，江西省能源局公示了《2021年第二次光伏發電項目競爭優選擬入圍項目清單》，項目總規模爲9.26GW，分爲三類。其中：一類分佈式光伏項目407.28MW，一類集中式光伏項目5434.4MW，二類集中式光伏項目3419MW。從項目所述企業來看，國家能源集團獲得規模最大，達到1.325GW；華能集團、國家電投集團也均超過1GW大唐集團、民營企業晶科科技獲得800MW以上。

成爲世界最大清潔能源走廊：長江干流第100臺機組投產發電

11月19日上午9點，世界第二大水電站——金沙江白鶴灘水電站——4號機組將正式併網發電，這是白鶴灘水電站已投產發電的第6臺機組，也是三峽集團在長江干流上建成投產的第100臺水輪發電機組。這標誌着長江干流已成爲名副其實的世界最大清潔能源走廊。白鶴灘水電站共安裝16臺單機容量100萬千瓦水輪發電機組，首批機組於6月28日投產發電。今天正式投產發電的是白鶴灘水電站的第6臺百萬千瓦機組。三峽集團在長江干流建設了以三峽工程爲龍頭的六座梯級電站，設計裝機110臺、總裝機容量7169.5萬千瓦，相當於三個三峽電站裝機容量。六座梯級電站發電總量大，調峯能力強，有效緩解了華中、華東地區及川、滇、粵等省的用電緊張局面，爲電網的安全穩定運行發揮了重要作用，也爲“西電東送”國家重大戰略的實施提供有力支撐。

三峽集團董事長雷鳴山：長江干流已成爲名副其實的世界最大清潔能源走廊。標誌着長江干流上100臺機組全部具備全開運行條件，可全力投入到當前能源保供中，對充分發揮中央企業“頂樑柱”作用，堅決打贏能源保供攻堅戰、全面助力“雙碳”目標實現具有重要意義。

上機數控鎖定FBR顆粒硅 與保利協鑫簽下262億硅料大單

繼2020年雙方簽訂多晶硅料採購大單，2021年合作建設包頭30萬噸FBR顆粒硅項目後，無錫上機數控股份有限公司再次與保利協鑫能源控股有限公司簽下重磅協議。11月18日晚，上機數控與保利協鑫雙雙發佈公告，主要內容爲，上機數控及其子公司弘元新材料（包頭）有限公司將於2022年1月至2026年12月期間，向保利協鑫子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司（下稱“江蘇中能”）採購9.75萬噸棒狀硅及FBR顆粒硅。根據公告，交易定價將採用月度議價方式進行，參照 PVInfoLink最新公佈的價格估算，預計合同金額約爲262億元（含稅）。

值得注意的是，這是2020年上機數控牽手保利協鑫簽訂1.67萬噸多晶硅料採購大單後，再次向保利協鑫追加硅料採購量，此次採購數量約爲上次的5.8倍。保利協鑫在公告中表示，簽訂多晶硅料及顆粒採購合同將有利於促進本公司日常業務多晶硅及顆粒硅產品的穩定銷售，推動產品的廣泛應用及市場率的快速提升，並與本集團的發展戰略吻合，可進一步提升本集團在新能源行業的地位。FBR顆粒硅下游應用端的實證越發贏得市場認可。除了上機數控，保利協鑫目前已拿到雙良節能、隆基股份、中環股份、晶澳科技等多家頭部光伏企業的數個百億級硅料採購長單，在手訂單超70萬噸。

福建古田與華電、水口簽約總投資一百億元抽水蓄能電站項目

近日，作爲古田縣招商引資成績單上濃墨重彩的一筆，總投資超100億元的古田溪一級二級混合式抽水蓄能電站和黃田抽水蓄能電站項目同時成功簽約。這兩個項目的簽約，既是助推“碳達峯、碳中和”的有力實踐，也將爲古田縣以生態理念統攬發展全局提供有力支撐。

據瞭解，在今年9月國家能源局發佈的《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》中，古田縣古田溪一級二級混合式抽水蓄能電站被列爲重點實施項目，黃田抽水蓄能電站項目列入儲備實施項目。其中，古田溪一級二級混合式抽水蓄能電站項目主要利用現有的古田溪一級、二級水庫作爲上下水庫，項目建設期4年，建成後年發電量3.96億千瓦時，預計年產值1.53億元；黃田抽水蓄能電站項目工程總工期爲4年6個月，建成後年發電量5億千瓦時，預計年產值2億元。

近年來，古田縣立足產業、資源和生態優勢，圍繞拉長加寬增厚產業鏈條，大力開展產業招商、以商招商、精準招商，對接引進一批投資強度大、經濟效益好、拉動能力強、稅收貢獻大的優質項目，靠項目建設的新突破，築牢財源建設基礎，奠定發展後勁。在此次簽約的兩個項目中，古田縣將與華電集團福建分公司及福建水口發電集團有限公司攜手探索央企、國企和縣鄉村多地共融共贏的發展新模式，並致力於把項目建設成爲國內領先、業界一流的精品工程。

欣旺達約40億定增落地

11月19日，鋰電模組龍頭欣旺達發佈了定增公告。公告顯示，本次定增發行價爲41.90元/股，較昨日股價50.90元/股折價18%左右，向特定投資者發行人民幣普通股（A股約9343.82萬股，募資總額39.15億元。本次向特定對象發行的股票，自新增股份上市之日起6個月內不得轉讓。欣旺達稱，本次向特定對象發行股票募集資金將投資於“3C消費類鋰離子電芯擴產項目”、“3C消費類鋰電池模組擴產項目”、“筆記本電腦類鋰電池模組擴產項目”及補充流動資金，上述項目均圍繞公司主營業務開展。

欣旺達定增最終發行對象家數確定爲16名，其中涵蓋公募、私募、券商、外資和保險機構等。具體來看，朱雀基金獲配1193.32萬股，獲配金額約爲5億元，是獲配最多的一家；易方達基金獲配883.05萬股，獲配金額爲3.70億元。同時諾德基金獲配238.66萬股，獲配金額約爲1億元；博時基金獲配824.58萬股，獲配金額約爲3.455億元；財通基金獲配563.24萬股，獲配金額約爲2.36億元。申萬宏源證券獲配334.13萬股，獲配金額約爲1.4億元。瑞銀、巴克萊等知名外資機構也參與了此次定增。

阿特斯三季報：第三季度淨利潤同比增270% 儲能項目儲備總量21GWh

11月18日，阿特斯陽光電力集團（以下簡稱“阿特斯”）發佈2021年第三季度財報。財報顯示，阿特斯在今年第三季度組件出貨量爲3.9GW；銷售額達12.3億美元（約合人民幣79.58億元），同比增長34%；毛利潤率18.6%，高於三季度毛利率業績預期14%-16%。淨利潤方面，阿特斯在第三季度達到了3500萬美元（約合人民幣2.26億元）。2020年阿特斯淨利潤爲880萬美元（扣除了公司旗下MSS組件和系統解決方案業務子公司在中國和特別股息分配相關的1，260萬美元預扣稅費用，淨利潤約合6098萬元人民幣），即第三季度淨利潤同比勁增270%。

今年6月28日，晶科能源和阿特斯在科創板的上市申請，在同日被上海證券交易所受理，在四個多月後的今天，晶科能源上市申請已通過上市委會議，並已提交註冊，而阿特斯還處於問詢階段。據阿特斯招股說明書顯示，其申請在A股上市擬募資金額40億，將用於三大項目。其中產能配套及擴充項目包含：年產10GW拉棒項目、阜寧10GW硅片、年產4GW高效太陽能光伏電池項目、年產10GW高效光伏電池組件項目，分別投入10億元、3億元、7億元和6.5億元。嘉興阿特斯光伏技術有限公司研究院建設項目投入1.5億元；補充流動資金12億元。

截至2021年9月30日，阿特斯集團全球儲能項目儲備總量達20，957MWh。其中，在建儲能項目總量2，901MWh，處於項目開發後期的儲能項目總量465MWh。17，591MWh處於項目開發前期。前期項目儲備分佈於：北美10，485MWh、拉美3，185MWh、EMEA（歐洲、中東和非洲）1，987MWh、日本19MWh、亞太（不含日本）1，915MWh。

中國能建成功發行建築類央企首單碳中和債

11月18日，中國能建在銀行間市場成功發行了建築類央企首單碳中和永續中期票據（以下簡稱碳中和債），創同期限同評級碳中和永續中期票據最低利率。本支債券發行規模15億元，發行期限3+N，發行利率3.33%，發行利率爲9月以來建築類央企永續債券最低水平，2021年以來建築類央企永續債券第二低水平。碳中和債作爲綠色債券的子品種，本次募集金額將全部用於支持中國能建所屬企業碳中和項目投資建設開發。

中國華能：跑出綠色轉型發展“加速度”

今年7月份，國內首個千萬千瓦級多能互補綠色綜合能源基地——隴東能源基地建設正式啓動，規劃裝機規模超1000萬千瓦，其中新能源佔比超80%，基地建成後年發電量超280億千瓦時，每年可減少二氧化碳排放4300萬噸，有效促進綠色低碳發展。發展理念決定發展成效。中國華能緊緊圍繞構建以新能源爲主體的新型電力系統，立足自身優勢，以“兩線”“兩化”能源基地開發爲主要路徑，全力推進“三型（基地型、清潔型、互補型）三化”（集約化、數字化、標準化）能源基地規劃建設，分別在內蒙古、山西、陝西、吉林、遼寧、河北、重慶、湖南、廣西、廣東、江蘇等地區陸上、海上基地開發不斷取得新突破，年內新能源實體開工預計達到1800萬千瓦。同時，堅持做優增量與優化存量並重，不斷加快結構調整步伐，大力發展水電，積極發展風電、太陽能及其它新能源發電，有序發展核電，優化發展煤電，繼續發展天然氣發電，形成“儲備一批、開發一批、建成投產一批”的良性滾動發展態勢，推動綠色轉型持續發力提速。

截至10月底，中國華能完成新能源覈准（備案）1954萬千瓦、實體開工1549萬千瓦、新增併網558萬千瓦，共獲得全國風電、光伏項目競爭配置指標903.8萬千瓦……跑出了綠色轉型發展“加速度”。

泰和科技5000萬設立全資氫能子公司

山東泰和水處理科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年11月18日與棗莊中科化學有限公司（以下簡稱“中科化學”）簽訂合作協議，租賃其資產，用於生產液氯、燒鹼等產品，公司藉此契機進入新領域，拓展業務範圍，創造新的利潤增長點。同時可以延伸公司產業鏈，加快新能源產業佈局，降低生產成本，增強核心競爭力。爲保障合作協議所涉項目的順利實施，公司擬以自有資金5000萬元人民幣投資設立全資子公司氫力新材料（山東）有限公司（暫定名稱，名稱以最終工商登記爲準，以下簡稱“氫力新材料”）作爲相關項目的實施主體，負責項目日常生產運營。