定增“受挫”後再度融資！湘財股份擬發行16億元可交換公司債
記者 | 王鑫
定增不順利的湘財股份又準備通過其他方式融資。
11月22日晚，湘財股份公告稱，擬非公開發行不超過16億元的可交換公司債券，該債券可交換爲公司所持有的上海大智慧股份有限公司（下稱“大智慧”）A股股票（601519.SH）。
根據大智慧的三季報，湘財股份持有2.98億股股份，持股比例爲14.7%，位列公司第二大股東。以大智慧11月22日收盤價7.19元計算，湘財股份所持股份市值約爲21.4億元。
公告顯示，本次發行的債券面值爲人民幣100元，爲固定利率債券，期限擬不超過5年（含5年），利息按年支付，本金連同最後一期利息一併償還，募集資金用於補充流動資金及償還債務，發行對象不超過200名，初始換股價格不低於發行日前1個交易日標的股票收盤價以及前20個交易日收盤價均價。
雖然湘財股份並未詳細列明募資的用途，但其表示，公司將大力發展盈利能力較強的證券服務業務，搶抓機遇推進證券業務快速健康發展。子公司湘財證券將依託上市平臺，建立持續的資本補充機制，增強淨資本實力。
2021年，湘財證券曾實施過定向增發，但實際募資額度較預期“縮水”嚴重，最終募資金額不及預期的三成。
2020年底，湘財股份拋出60億元定增預案，其中13億元用於收購大智慧15%股份。但該用途被證監會重點問詢，此後湘財股份主動調整定增預案，刪除該項募資用途，將定增預案調整爲47億元。
2021年7月9日，湘財股份定增結果出爐，預計募資47億元，實際募資金額僅爲17.23億元。調整後，12.23億元募資金額將投向湘財證券，此外5億元用於補充公司流動性以及償還銀行借款。
2020年6月，哈高科通過發行股份方式收購湘財證券99.7273%股份，轉型證券服務業。同年9月14日，哈高科更名爲湘財股份。2021年1月，湘財證券納入公司合併財務報表後，公司主營業務以證券服務業爲主。
轉型後，公司盈利能力有所提升。據Wind數據，2020年及2021年1-9月，湘財股份分別實現營業收入26.37億元、36.69億元，分別同比增加35.65%，89.47%，同期歸母淨利潤分別爲3.56億元和3.91億元，同比增幅分別爲9.96%和9.32%。
