原標題：網易雲音樂啓動全球發售：網易、索尼音樂和Orbis基石投資3.5億美元 來源：證券日報網

本報記者 謝若琳

11月23日，網易雲音樂宣佈啓動香港首次公開發行，股票代碼爲“9899.HK”。網易雲音樂將在全球公開發行1600萬股普通股，發售價區間爲每股190港元-220港元，擬募資30.4億港元-35.2億港元（約合人民幣24.9億元-28.9億元），另設不超過15%的超額配售權，並將於12月2日上午9點開始在香港聯交所交易。

招股書顯示，網易雲音樂引入網易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司Orbis爲基石投資者，總計認購3.5億美元（約合27.3億港元）。此外，網易雲音樂上市聯席保薦人爲美銀證券、中金及瑞信。

招股書披露，此次網易的基石認購達3.5億美元，假設最終發售價爲中間價每股股份205港元，且超額配股權未獲行使，則基石投資者認購股份佔比約爲83.15%；假設超額配股權獲悉數行使，則基石投資者認購股份佔比約爲72.3%。

其中，網易認購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認購5000萬美元（約3.9億港元）股份。招股書顯示，其基石投資者鎖定期爲6個月，最低門檻爲5000萬美元。

近期，網易雲音樂與摩登天空、香港英皇娛樂、中國唱片集團等達成版權合作，發力版權內容與原創音樂。截至2021年6月網易雲音樂入駐獨立音樂人數量超30萬，持續位居行業第一。

招股書顯示，2021年前三季度，網易雲音樂總營收51億元，同比增長52%；毛利率則大幅提升並轉正爲0.4%；在線音樂付費用戶數2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費率達14.9%，增速行業領先。

2021年上半年，網易雲音樂日活聽歌用戶日均聽歌時長76.9分鐘，UGC歌單總數爲28億。2021年6月，主動進行UGC創作的月活用戶佔比約27%，每10次音樂播放有3次來自平臺推薦。

西部證券分析認爲，音樂行業在逐步消除版權壟斷的前提下，在線音樂平臺核心競爭將更多放在生態建設、用戶運營體驗等方面。

招股書披露，繼續深耕音樂社區是網易雲音樂募資主要用途之一，佔總募資的40%，主要用於豐富多元音樂內容、挖掘及扶持原創音樂人、提升社區活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用於繼續創新並提高技術能力。其餘用於甄選合併、收購、戰略投資以及一般企業用途。

（編輯 孫倩）