蘋果陷缺芯缺料困局，何時能緩解？
文/無劍芯
疫情、缺芯難住了強大的蘋果。
缺芯、缺料已經讓蘋果損失60億美元，如果蘋果沒能解決目前的困境，還將遭到更大的損失。蘋果不得不使出渾身解數，通過拆東牆補西牆、延長交貨時間等方式來應對眼前的困局。
到底蘋果缺芯、缺料何時才能緩解呢？
蘋果陷缺料困局
缺芯潮席捲全球，連蘋果也不能倖免。蘋果高管已經預見到這場史無前例的缺芯潮將給公司帶來的巨大災難。早在今年4月底的時候，蘋果首席財務官盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）警告稱，蘋果第四季度可能會因爲芯片短缺而損失數十億美元。當時蘋果CEO蒂姆·庫克爲了不讓投資者們失去信心，進一步解釋說，缺芯潮主要會影響iPad和Mac電腦。
實際上，缺芯潮不僅影響到iPad和Mac電腦業務，還波及iPhone業務。蘋果第四季度營收、淨利潤雖然同比皆增長，但是iPhone和整體銷售都不及預期，市值被微軟超越。庫克將這一切都歸咎於芯片短缺和疫情，他指出，第四季度由於芯片短缺以及東南亞疫情影響，蘋果損失約爲60億美元，預期下季度缺料狀況仍將延續。庫克還透露，缺貨的芯片不是先進製程的，而是成熟製程的芯片。
隨後，蘋果不斷有負面消息傳出。據彭博社報道，蘋果將因爲芯片不足而將下季度iPhone訂單削減1000萬臺。日經亞洲援引多個消息源稱，因芯片短缺，蘋果已大幅削減iPad產量，將更多需求分配給iPhone 13系列產品。過去兩月，iPad產量相比原計劃減少50%，原用於舊款iPhone的零部件也已經被調配給iPhone 13生產線。
雖然無從驗證蘋果上述負面消息的真實性，但是從蘋果供應鏈廠商的業績可以推測蘋果確實遭遇前所未有的缺芯困局。蘋果供應鏈廠商臺積電、和碩、鴻海、玉晶光10月營收全部環比下滑，其中蘋果下修iPhone的生產計劃之後，間接造成臺積電出貨給蘋果的速度放緩，造成臺積電10月營收環比大幅下滑11.9%。
而蘋果爲爭取足夠的時間解決芯片難題不得不延長iPhone13系列的交貨期。據摩根大通報告指出，在美國，iPhone 13 min的預估交貨時間最多需8天，iPhone 13則須10天。更熱門的iPhone 13 Pro或13 Pro Max最多則須26天，將近一個月的時間。在中國，蘋果採取限購措施，雙十一期間，天貓Apple Store官方旗艦店每人限購兩臺iPhone 13系列，iPhone 13 Pro系列交貨時間爲3-4周。
優先獲生產訂單爲何還缺芯缺料？
蘋果對供應鏈具有極強的掌控力，連臺積電的晶圓產能都會優先供應給蘋果，蘋果本應該是受缺芯潮影響最小的手機廠商，爲何蘋果還是難以解決缺芯之困呢？除了缺芯之外，蘋果減產還受到哪些不確定因素影響呢？
集成電路按原理可分爲數字、模擬、數模混合等類型，而蘋果可能主要缺模擬芯片。通常，數字芯片一般由臺積電等晶圓代工廠生產，這些廠商擴產積極，客戶多元，一般會將晶圓產能向蘋果傾斜；但是蘋果所需的模擬芯片主要由IDM廠商TI、Infineon、Microchip、博通等生產，這些廠商主要採用成熟製程工藝，擴產比較保守，隨着市場需求暴增，不能夠完全滿足蘋果的需求。
面對缺芯潮，Fab廠商擴產激進，但是IDM廠商不急於建新廠。供應鏈消息人士朱明（化名）表示，IDM廠商不擔心供不應求，因爲這樣他們產能能夠充分利用，營收會增加，淨利潤也會跟着提高。如果IDM廠商擴產或者建新廠，他們不僅要承擔高昂的設備攤銷成本，還可能面臨未來產能過剩的風險，屆時，利潤率可能也會跟着降低。如果不是市場需求旺盛再加上美國扶持本土設廠，TI可能也不會冒險去建新廠。
蘋果還可能缺少一些間接供應的芯片。朱明表示，如果直接向蘋果供貨，優先級會比較高，但是有一部分芯片廠商是間接向蘋果供貨，例如，觸控芯片等，這些產品蘋果不一定能夠獲得優先供應權。觸控芯片廠商的訂單可能已經被其他廠商提前預定，作爲間接購買者的蘋果可能也需要排隊。
此外，疫情也是影響蘋果供應鏈生態的重要因素。東南亞疫情不斷肆虐，蘋果供應鏈廠商不得不停產停工，蘋果零部件生產受到影響。以賽亞調研(Isaiah Research)指出，越南疫情持續蔓延，工廠被迫停擺，工人出現返鄉潮，夏普越南相機模組工廠產能跟不上蘋果iPhone 13系列生產需求，也在拖蘋果的後腿。
何時緩解？
缺芯讓蘋果收割華爲高端手機市場的速度放慢。產業分析人士王強（化名）指出，受缺芯影響，蘋果可能減少7%-8%產能，大約一兩千部iPhone 13系列。
但是蘋果仍然是華爲淡出高端手機市場的最大受益者之一。產業分析人士羅成（化名）指出，iPhone13系列價格激進，國產品牌手機在高端市場表現平平，已經開始砍單，三星在高端手機市場也不如往年，蘋果成爲華爲高端手機市場的最大收割者，與往年相比有大幅增長。如果蘋果沒有缺芯、缺相機模組，蘋果今年iPhone出貨量可能會增加兩三千萬部。
蘋果缺芯、缺相機模組何時才能緩解呢？
蘋果正在積極調整供應鏈以解決目前的缺芯困境。據Digitimes報告指出，iPhone 13的供應將在本季和下季繼續受到限制。但是明年2月可能會趕上市場需求。
夏普越南相機模組工廠也在加緊招工復產。以賽亞調研(Isaiah Research)指出，現在夏普越南相機模組工廠復工的狀況正在逐漸好轉，雖產能離蘋果需求目標仍有距離，但iPhone相機模組缺貨狀況將會逐步改善。
隨着供應鏈廠商加大供給，蘋果供應鏈緊張局面將逐步緩解。朱明表示，蘋果已經組織供應鏈廠商協調產能，蘋果優先等級提高，明年中旬蘋果供應鏈問題可能部分緩解，明年下半年隨着晶圓產能進一步釋放，蘋果供應鏈問題可以完全緩解。（校對/俊霞）
