原標題:中國奧園三筆近期到期的私募債均獲展期,每筆分三次兌付

中國奧園(03883.HK)的第三筆債券也已獲得展期。

11月29日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)獲悉,中國奧園將在2021年12月3日到期的一筆1.5億元的私募債獲得了一年的展期。

資料顯示,這筆債券名爲“平安-奧盈供應鏈金融1期1號資產支持專項計劃”,證券簡稱“奧盈01優”,證券代碼爲“137429”,票面利率5.6%,起息日爲2020年12月8日,原定到期日期爲2021年12月3日。

據澎湃新聞了解,該筆私募債將展期一年,展期期間預期年化收益保持不變,至於兌付,奧園打算分三次兌付,時間節點分別是原到期日付10%,展期30天后支付10%,剩餘80%到期一次性支付。

至此,中國奧園最近將到期的三筆國內私募債均成功獲得展期,且展期方案都和此次一致,均分三次兌付。

11月24日,中國奧園一筆名爲“深圳市前海融通商業保理有限公司2021年度第一期奧園集團供應鏈應付賬款定向資產支持票據”也獲得了展期。該筆債券簡稱爲“21奧園ABN001”,發行規模共5.5億元,發行利率爲5.8%,原定於11月26日到期,發行機構爲雲南國際信託有限公司。

11月22日,中國奧園公告,有關奧創二期資產支持證券(贖回總金額約8.16億元,於公告日到期)的決議案,已於11月19日召開的奧創二期資產支持證券的持有人會議上獲通過,奧創二期資產支持證券的持有人已批准延長贖回日期。

資料顯示,該筆ABS爲奧園集團中山證券-奧創二期資產支持專項計劃,發行規模合計爲8.16億元,債券到期日爲2022年5月20日,行權日爲2021年11月22日。

中國奧園在公告中稱,公司已聘請鍾港資本作爲財務顧問,聘請年利達律師事務所作爲法律顧問,以評估集團的資本結構、財務狀況,以及債務與流動性狀況,並就共同利益事項與債權人進行透明對話。

儘管至今未有具有指標性意義的事件顯示該公司有流動性問題,但近期中國奧園的一系列動作讓資本市場認爲其已有着不小的資金鍊壓力。而且,該公司還遭到多家國際評級機構連續對其的評級下調。

11月22日,國際評級機構穆迪將中國奧園集團股份有限公司的公司家族評級(CFR)從“B2”下調至“Caa2”。同時,將其發行債券的高級無抵押評級從“B3”下調至“Caa3”。評級展望從評級觀察名單中移除,調整至“負面”。

穆迪副總裁兼高級分析師Celine Yang表示:“由於中國奧園在未來6-12個月的融資渠道和到期債務規模較大,此次下調反映出該公司流動性和再融資風險上升。負面展望反映出中國奧園在未來6-12個月內償還所有到期債務的能力存在不確定性。”

穆迪認爲,中國奧園在2022年12月底之前有大量債務到期,包括但不限於2022年1月到期的6.86億美元離岸債券、2022年6月可回售的2億美元債券和2022年9月到期的2.49億美元債券。截至2021年6月底,該公司擁有524億元人民幣非限制性現金,但能否將所有這些現金資源用於償債尚不確定。

穆迪在報告中稱,中國奧園已出售了部分海外項目,並計劃進行更多資產處置,以解決其債務到期問題。然而,穆迪估計迄今爲止收到的現金收益不足以支付其即將到期的債務。此外,鑑於市場情緒低迷,未來資產處置的時間和體量仍存在不確定性。

中國奧園此前披露的數據顯示,公司10月份銷售額約101.3億元,前10個月的合同銷售額累計約爲1086.3億元,同比增長約10%。以中國奧園今年1500億元的銷售目標來看,目前公司已完成全年銷售目標的72.42%。

截至11月29日收盤,中國奧園報2.03港元/股,跌幅3.79%。

責任編輯:劉秀浩

相關文章