原標題:廣發銀行增資獲中國人壽支持:出資約80.25億元,持股43.686%不變

21世紀經濟報道記者 李願 北京報道 11月29日,中國人壽(601628.SH)公告顯示,截至今日,該公司已完成與廣發銀行股份認購協議簽署工作,爲保持其對廣發銀行的持股比例,根據協議約定,其認購廣發銀行918578836股(約9.19億股)每股票面價值爲人民幣1.00元的普通股,每股認購價格爲人民幣8.7364元,認購價格合計爲人民幣8025072142.83元(約80.25億元)。

公告稱,本次認購完成後,該公司合計將持有廣發銀行股份9519210262股,持股比例保持43.686%不變。本次認購將不會導致廣發銀行構成該公司的子公司,且不影響該集團(該公司及其子公司)的合併財務報表的範圍。廣發銀行股份增發尚待銀保監會及證監會等相關監管機構審批,本次交易最終情況以前述相關監管審批結果爲準。

這意味着廣發銀行增資一事迎來重要進展,且實際募資金額接近185億元,但仍有監管程序要履行。

今年1月20日,廣發銀行在官網公告顯示,爲滿足業務發展和穩健經營的需要,符合監管要求,提升資本充足率,根據廣發銀行董事會於2020年12月23日作出的《廣發銀行股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議》以及該行股東大會於2021年1月20日作出的《廣發銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議決議》,該行擬進行總額不超過人民幣400億元的股份增發。

4月7日,廣發銀行在官網再次公告顯示,近期,中國人壽保險(集團)公司根據財政部審批意見對該行本次增發出具了經濟行爲的批覆,要求本次增發採用進場交易的方式進行,即在符合條件的省級(含)以上產權交易機構公開披露信息並徵集本次增資項目的投資方(含股東及意向投資方)。根據相關監管要求,該行選定北京產權交易所爲本次增發進場交易的產權交易所,並已於2021年4月6日於北交所就本次股份增發項目進行公告。

根據5月27日中國人壽的公告,爲保持本公司對廣發銀行的持股比例,該公司擬以約每股人民幣8.81元的價格認購約19.83億股廣發銀行擬增發股份,總對價不超過人民幣174.75億元。具體認購價格及認購數量將根據國有資產評估結果備案價格進行調整。本次交易完成後,該公司將持有廣發銀行經增資擴股後的43.686%股份,與本次交易之前其所持有的廣發銀行股份比例保持不變。

今年7月23日,A股IPO“輔導備案終止”的廣發銀行再提上市目標,在2021年上半年工作會議上,廣發銀行行長王凱作題爲《黨建統領聚合力 勵精圖治謀上市,全面推動廣發銀行高質量發展》的報告,提出力爭在“十四五”期間實現公開上市的目標。

“着力打造國內首屈一指的綜合金融產品供給商和保險業金融服務商,爲公開上市增加動能。對標上市銀行,夯實管理基礎,提升治理體系和治理能力現代化水平,增強科技賦能,加強企業文化建設,加強品牌建設。”王凱同時要求。

數據顯示,截至2020年末,廣發銀行總資產突破3萬億元大關,達到3.03萬億元,同比增長15.01%;核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲7.80%、9.85%、12.50%;2020年全年實現營收805.25億元,同比增長5.52%;淨利潤138.12億元,同比增長9.79%。

日前,央行發佈的首輪19家國內系統重要性銀行名單顯示,廣發銀行入選,分在第一組,附加資本要求爲0.25%,即核心一級資本充足率不能低於7.75%。

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