原標題:熱點推送丨18家險企成立保險業大基金:頭部險企都在列 還將是中國華融三股東? 

券商中國消息,11月29日,一家保險行業性的私募基金公司註冊成立,受到市場高度關注。

這一私募基金公司名爲“中保融信私募基金有限公司”,註冊在上海自貿區,註冊資本達到148億元。其發起股東爲18家保險機構,涵蓋各頭部機構,也有幾家特色型中小機構,各險資系的出資額從1億到29億不等。該私募基金公司的法定代表人爲賈飆,現爲中保投資黨委副書記、總裁。

這傢俬募基金的成立,已有“預告”。中保融信基金此前在中國華融披露的定增計劃中已出現,將認購華融不超145.10億股股份的內資股。

18家保險股東,含中保投資+頭部機構

天眼查、企查查等平臺的工商註冊信息顯示,11月29日,“中保融信私募基金有限公司”成立,其註冊資本達到148億元,股東背景是18家保險機構。

頭部保險機構悉數出資,還包括部分中小保險公司。其中,中國人壽出資29億最多,平安人壽、陽光人壽各出20億,太保壽險出資15億,太平人壽、泰康人壽、大家人壽、新華保險、中郵保險均出資10億,中信保誠人壽出資5億,民生人壽出資3億,人保壽險、人保財險、人保健康分別出資2.7億、1億、0.3億,中保投資公司出資1億,華泰人壽、華泰財險、華泰資產分別出資0.5億、0.3億、0.2億。

具體出資情況爲:

18家股東中,17家爲商業保險機構,只是“中保投資有限責任公司”略有不同。中保投資是國務院批准設立的,由銀保監會直接領導的保險業服務國家戰略的綜合性投資平臺,股東單位有46家,含27家保險公司、15家保險資管公司。

還有一個信息可以說明該基金的成立帶有行業層面的性質。即該私募基金公司的法定代表人爲賈飆,現爲中保投資黨委副書記、總裁,曾任原保監會保險資金運用監管部副主任、銀保監會人身保險監管部副主任。

從股東情況看,中保融信基金是純險資系私募基金。根據工商信息,該私募基金公司業務經營範圍爲爲一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動。)

根據相關規定,該公司還須在中國基金業協會完成備案登記,目前券商中國記者尚未從中國基金業協會網站看到中保融信基金的備案信息。

將參與中國華融定增,或成第三大股東

由18家保險機構設立、註冊資金達148億的這個中保融信私募基金,主要目的是什麼?券商中國記者瞭解到,主要是注資中國華融。

中國華融於11月17日已公告非公開發行內資股及H股引入戰略投資者的計劃,當時已提到中保融信基金將認購內資股股份。如果華融此次定增順利完成,中保融信基金將成其持股18.08%的內資股東。

根據中國華融彼時公告,該公司董事會已審議通過定增的議案,計劃非公開發行不超過(含)392.16億股內資股及非公開發行不超過(含)19.61億股H股。實際發行數量以監管機構批覆爲準。

中國華融已於11月17日分別與投資者中信集團、中保投資(在中保融信基金完成工商註冊之前,代爲辦理協議簽署等相關事宜)、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。

公告中已說明,中保投資爲代中保融信基金辦理協議簽署等相關事宜。待中保融信基金依法註冊成立、資金募集到位並取得中國證券投資基金業協會的私募股權投資基金產品備案後五個工作日內,中國華融將與中保融信基金簽署實質條款和內容一致的股份認購協議。

華融本次發行的內資股和H股的種類都爲普通股,每股面值都爲人民幣1元。發行價格方面,內資股的發行價格爲人民幣1.02元/股,H股發行價格的匯率爲中國人民銀行於H股股份認購協議交割日公佈的港元兌人民幣匯率中間價。

其中,中保融信基金將參與認購華融發行的內資股,認購不超過145.10億股(14509803921股)。以1.02元/股的發行價計算,中保融信基金此次認購股份所需資金爲148億元。

與中保融信基金一起參與華融定增的,還包括中信集團、中國信達、工銀投資,以及中國人壽。其中,除中國人壽爲認購華融的H股外,其餘都認購內資股。

在認購中國華融股份後,這些機構將成爲中國華融持股比例不等的新股東。其中,中保融信基金將對華融持股18.08%,持股數量僅次於財政部、中信集團,成爲華融第三大股東。

(中國華融本次非公開發行股票前後的股權結構對比)

中國華融此次發行募集的資金總額不超過420億元,在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充該公司核心一級資本。中國華融認爲,此次非公開發行股份,將有效補充資本金,滿足資產管理公司資本監管要求,夯實可持續經營基礎,促進業務平穩健康發展。

11月17日,中國華融已與相關投資者簽署股份認購協議,其中中保融信基金由中保投資代簽。這份協議爲附帶生效條件的協議,還需要經過一系列程序才能生效,主要包括:

1)華融公司內部批准與授權公司董事會與股東大會均已審議批准本次認購;

2)投資方內部批准與授權投資者已獲得本次認購所需的所有投資者適用的內部批准與授權。其中,就中保融信基金而言,中保融信基金已完成基金募集並已取得中國基金業協會的私募股權投資基金產品備案;

3)此外,還需要獲得監管批准。

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